AI業界の発展と政策動向

マイクロンは水曜日、第3四半期の売上高が414.6億ドルだったと発表した。前年同期の93億ドルから4倍以上に増加し、人工知能需要によるメモリ価格の高騰が業績を押し上げた。 この発表後、時間外取引でメモリメーカーの株価は約9％上昇した。 近年、AIチップの生産が限られたベンダーの利用可能な生産能力を消費し、データセンターの需要がスマートフォン、ノートパソコン、その他のデバイス全体の価格を押し上げたことで、メモリ価格は高騰している。 マイクロン、記録的な売上高とアナリスト予想上回る マイクロンの売上高は414.6億ドルで、LSEGコンセンサス予想の358.4億ドルを上回った。 調整後1株当たり利益は25.11ドルに達し、アナリスト予想の20.78ドルを上回った。 この結果は、前年同期に報告された93億ドルの売上高から大幅な加速を示した。 マイクロン、今四半期の売上高500億ドルを予想 今四半期について、マイクロンは売上高約500億ドルを見込んでいると発表した。前年同期の113億ドルから増加する。 LSEGによると、アナリストは売上高予想を435.8億ドルと見込んでいた。 このガイダンスは、

The Informationによると、Intelが出資するAIチップ企業SambaNovaは、General Atlantic主導の最新資金調達ラウンドで10億ドル以上を調達する見込みで、同社の評価額は100億ドルとなり、前回評価額の5倍になる。この資金調達は早ければ来週にも完了する見込みだ。

A leaker discovered code strings in Claude Code version 2.1.190 on Tuesday suggesting Anthropic is preparing to restore its Fable 5 AI model with weekly usage limits bundled into subscription plans. The leaker, using the handle 'synthwavedd' on X, posted that the new version includes the string 'You've used your Fable 5 usage for this week,' indicating a shift from the previous separate add-on pricing model. This development follows the Trump administration's June 12 emergency ban on Fable 5 ove

リーカー「synthwavedd」によると、6月24日にClaude Code v2.1.190で発見された新しい文字列は、Fable 5が個別のアドオンとして販売されるのではなく、週間サブスクリプションの制限に含まれることを示唆している。重要な一文：「今週のFable 5の利用枠を使い切りました。」Decryptは、macOSバイナリから直接抽出してこれらの文字列が本物であることを確認した。 Fable 5は6月12日にトランプ政権によって禁止された。その理由は、潜在的なジェイルブレイクの脆弱性に関する国家安全保障上の懸念である。Anthropicはその後、ホワイトハウスとの交渉の窓口をCEOのDario Amodeiから共同創業者のTom Brownに変更し、現在の議論はAIの脆弱性を評価するための共通基準の確立に焦点を当てている。トランプ氏は先週、Anthropicをもはや安全保障上の脅威とは見なしていないと述べ、関係改善の兆しを示した。

Qualcommは、HBC（Hawkeye Broadband Connect）技術を特徴とするデータセンター向けAIポートフォリオ「Dragonfly」を発表し、MicrosoftとMetaが早期顧客として確認されました。このポートフォリオは、企業データセンター環境におけるAIワークロード処理の高速化を目指し、Qualcommの特殊なインフラストラクチャ設計を活用して、次世代コンピューティングの需要に応えます。

クアルコムは水曜日、Dragonfly C1000と呼ばれるデータセンター向けCPUを発表し、メタを最初の大口顧客として発表した。生産は2028年に開始予定。 同社は投資家向け説明会でこの発表を行い、新しいCPUはエージェンティックAI向けに構築され、消費電力を抑えたコンピューティング性能の提供に重点を置いていると述べた。 この動きは、クアルコムがコアであるスマートフォン事業を超えて多角化を図る中、データセンター市場への積極的な進出を示している。スマートフォン事業は3月に終了した四半期の製品収益の3分の2を占めていた。 Qualcomm Dragonfly C1000、エージェンティックAIワークロードを標的に Dragonfly C1000は、クアルコムが投資家向け説明会で発表したところによると、エージェンティックAIアプリケーション向けに特別に設計されている。 同社は、過度な消費電力なしでコンピューティング性能を提供することに製品の重点を置いていると強調した。 クアルコムのCEOクリスティアーノ・アモン氏は投資家デーで次のように述べた。「我々は実行し、資産を集めてきました。そしてこ

Business Insiderによると、GoogleはGemini 3.5 Proのローンチを当初の予定から7月に延期した。

JPモルガンは、S&P 500の2026年末目標を従来の7,600から7,800に引き上げ、これは同指数の直近終値付近である7,365.46から約6％の上昇を示唆する。同社は、人工知能（AI）支出、好調な業績修正、地政学的状況の改善を引き上げの要因として挙げ、2026年のS&P 500の1株当たり利益予想を350ドル、2027年の利益予想を390ドルに引き上げた。今回の上方修正により、JPモルガンはバークレイズやスティフェルなど、2026年末目標を7,800に設定している他のウォール街企業と足並みを揃える一方、BCAリサーチは目標を8,100に引き上げた。 JPモルガン、AI収益モメンタムでS&P500目標を引き上げ JPモルガンは、AI投資ブームが株式予想引き上げの主な原動力の一つであると述べた。同社は、大手テクノロジー企業がAIインフラ予算を拡大していることを背景に、異例の業績上方修正の波が起きていると指摘した。同行は、S&P 500の利益成長が目標引き上げを正当化できるほど改善したとし、2026年第1四半期の企業利益が前年同期比28.9％増加し、AIインフラ関連のハイパースケーラ

ブルームバーグが関係筋の話として伝えたところによると、GoogleのトップAI研究者2人、Jonas Adler氏とAlexander Pritzel氏が同社を退社し、Anthropicに加わる計画を進めている。 このニュースを受けて市場は下落し、Alphabet株は0.6%下落、ナスダック100指数は本日0.5%下落した。

JPモルガンによると、同行は6月24日にS&P500の2026年末目標を従来の7,600から7,800に引き上げた。この新たな目標は、同指数の最近の終値である7,365.46近辺から約6％の上昇を示唆する。JPモルガンは、2026年のS&P500の一株当たり利益（EPS）予想を350ドルに引き上げ、2027年の利益は390ドルと予測した。その理由として、人工知能（AI）への設備投資、業績修正の強化、地政学的状況の改善を主要な要因として挙げている。 同社は、ハイパースケーラーAIインフラ支出がほぼ倍増し、テクノロジーおよび半導体株を引き続き支えていると指摘した。これらの株は今年27％上昇し、引き続き最も好調なセクターの一つとなっている。しかし、JPモルガンは投機的なAI株におけるフラッシュクラッシュリスクを警告している。これらの株ではバリュエーションとポジショニングがファンダメンタルズよりも速く動いているからだ。Polymarketの予測市場では現在、S&P500が7,800に達する確率を59％と見ている。

Jin10 によると、米国民主党上院議員ウォーレン氏は6月25日に、人工知能に対する反トラスト法の執行を強化し、合併法を改革して透明性を高めるよう議会に促す予定である。準備された発言の中で、彼女は次のように述べた。「企業はアルゴリズムを使うことで反トラスト規制の監視を逃れることはできません。住宅価格危機の中でAIを使って不法に家賃を引き上げるなら、我々は闘わなければなりません。」

Cambrianは、機関投資家とAIエージェント向けにブロックチェーンデータインフラを構築するスタートアップで、昨年末に資金調達を開始し、先月完了したシードラウンドで600万ドルを調達した。 フランクリン・テンプルトンとポリチェーン・キャピタルがラウンドを共同リードし、フロー・トレーダーズ、セリーニ・キャピタル、ペーパー・ベンチャーズ、ノマド・キャピタル、およびエンジェル投資家のジェイソン・モー、アビ・フェルマン、トゥルーノースの共同創業者アレックス・リーとウィリー・チュアンが参加した。 このシードラウンドにより、カンブリアンの総調達額は1,190万ドルとなり、昨年にa16z クリプト スタートアップ アクセラレーターがリードした590万ドルのプレシードラウンドを含む。 ラウンドは、トークンワラント付きの将来の株式に対するシンプルな契約（SAFE）として構成されたと、創業者兼CEOのサム・グリーンは述べ、評価額の開示は控えた。 フランクリン・テンプルトンとポリチェーンは、ラウンドの一環として取締役会オブザーバー席を獲得した。 フランクリン・テンプルトンとポリチェーン・キャピタルが600

GoogleはGemini 3.5 Flashをネイティブのコンピュータ使用機能でアップデートし、カスタムエージェントがブラウザ、モバイル、デスクトッププラットフォーム全体で動作できるようにしました。このアップグレードには、組織の導入を保護するために設計された新しいエンタープライズ向けのセーフガードが含まれています。

Guru Clubによると、6月24日、日本の首相タカヤキ・コイチは、2041年3月までの14年間にわたる370兆円（2.3兆ドル）の投資計画を発表しました。焦点は人工知能と半導体です。 このイニシアチブは、水曜日の日本の政策諮問グループの会合を受けて発表され、総投資額のうち101.6兆円をAIと半導体セクターに割り当てています。追加資金は防衛、宇宙探査、造船を対象としています。政府は、半導体投資により2040年度までに443兆円の経済効果が生まれ、AI投資により366兆円の経済波及効果が生まれると見込んでいます。

CNBCによると、6月23日にAIチップメーカーのCerebras Systemsは上場後初の決算を発表した後、株価が17％下落した。CEOのAndrew Feldmanは、同社のマージン予測が投資家に「誤解された」と説明した。同社はコア事業の粗利益率が第1四半期の47％から、通年では38％から41％の間に縮小すると予測している。FeldmanはCNBCに対し、Cerebrasは2026年初頭に発表した計画に沿って実行しており、予測を上回っているが、その道のりは一直線ではないかもしれないと述べた。

香港証券取引所の6月24日の開示によると、Rui Wei Technology（Xiamen Rui Wei Information Technology）はメインボード上場審査を通過し、香港初の上場視覚身体化AI企業としてデビューする予定です。共同スポンサーはHuatai International、China Construction Bank International、Agricultural Bank of China Internationalです。 2012年に設立された同社は、視覚認識から視覚認知に至るエンタープライズグレードの視覚インテリジェンス製品とソリューションを専門としており、最近では空港、物流、工場運営向けの身体化AIロボティクスに事業を拡大しています。財務実績は力強い成長を示しており、売上高は2億4200万元（2023年）、3億9500万元（2024年）、4億4300万元（2025年）で、3年間の年平均成長率は35.2%です。

Beatingによると、OpenAIは最初の大規模言語モデル向けAI推論アクセラレーションチップ「Jalapeño」を発表した。これはコンセプトからテープアウトまで9か月の開発サイクルを経ており、カスタムASIC設計の記録となった。このチップはBroadcomがシリコン実装を、Celesticaがシステム統合を担当する形で共同開発された。JalapeñoはChatGPT、API、将来のAIエージェントのパフォーマンスを向上させ、計算コストを削減するよう設計されている。OpenAIは2026年末までに、主要テクノロジー企業と提携してギガワット級データセンターでの大規模展開を開始する計画だ。

MSX.COMのデータによると、米国株式市場は6月24日に取引を開始し、主要指数はまちまちで、AI関連株は総じて下落した。ダウ工業株30種平均は0.01%上昇、S&P500は0.18%上昇、ナスダック総合指数は0.11%上昇した。しかし、AI関連株は急落：IBMは2.39%下落、ServiceNowは2.36%下落、オラクルは2.08%下落、CoreWeaveは1.63%下落、パランティアは1.56%下落した。VIXボラティリティ・インデックスは11.46%急騰した。

米国株式市場は6月24日にまちまちで始まり、S&P500は0.1%高、ナスダックは0.15%高となった一方、ダウ平均は横ばいでした。ブロードコム(AVGO)は、OpenAIとの提携を発表し、モデルをより高速かつ低コストで実行するように設計されたAIチップを開発することを受け、1%上昇しました。マイクロン・テクノロジー(MU)は第3四半期決算報告を前に0.5%上昇した一方、スペースX(SPCX)は0.98%下落しました。

BitMEXの共同創業者であるアーサー・ヘイズ氏は、次の主要なビットコインラリーは暗号通貨特有の要因からではなく、人工知能バブルの崩壊から生じる可能性があると述べた。 インタビューでヘイズ氏は「相変わらずビットコインに強気」と述べつつ、より非対称なセットアップを待つ間、一部の資金を財務省証券に退避させていると語った。 ヘイズ氏は、通貨価値の下落に対するヘッジを求める投資家がこのサイクルでビットコインやイーサリアムではなくAI株を選んでおり、両者の上昇を制限していると主張した。 ヘイズ氏は「AIは最速の馬であり、最速の馬であることを証明している」と述べた。 同氏は、積極的なデータセンター投資と急速に減価するハードウェアを担保にした負債により、AIの構築が最終的にはサブプライム住宅ローン危機よりも大きな信用バブルになる可能性があると考えている。 ヘイズ氏、AIが暗号の投機的資本を吸収したと主張 ヘイズ氏の論点は、このサイクルで投機的な資金がどこに流れたかに焦点を当てている。 同氏は「AIは最速の馬であり、最速の馬であることを証明している」と述べ、通貨価値の下落に対するヘッジを求める投資家が