$QCOM OpenAI explore un partenariat avec Qualcomm, MediaTek sur un téléphone à agent IA : analyste

OpenAI (OPENAI) travaille avec Qualcomm (QCOM) et MediaTek pour développer des processeurs pour smartphones, avec Luxshare comme partenaire exclusif de co-conception et de fabrication du système, selon l’analyste de TF International Securities (HK) Ming-Chi Kuo.
Les actions de Qualcomm ont augmenté d’environ 12 % avant l’ouverture lundi.
L’analyste a noté que la production de masse devrait commencer en 2028.
« Ce n’est qu’en contrôlant entièrement à la fois le système d’exploitation et le matériel que OpenAI peut offrir un service d’agent IA complet », a déclaré Kuo dans un post sur X tout en disant, « Pourquoi OpenAI ferait-il un téléphone ? »
Kuo a dit que les avantages d’OpenAI résident dans sa marque grand public, ses années de données utilisateur accumulées et ses modèles d’IA de pointe. Le matériel pour smartphone est déjà très mature, donc OpenAI peut collaborer avec la chaîne d’approvisionnement pour développer l’appareil. Sur le plan du modèle commercial, OpenAI pourrait combiner abonnements et matériel et construire un nouvel écosystème d’agents IA avec les développeurs, selon l’analyste.
Dans le post, Kuo a également présenté un concept de design d’interface de smartphone montrant comment l’agent IA redéfinit le smartphone, en comparaison avec le modèle actuel, en utilisant l’iPhone comme exemple.
L’analyste a noté que MediaTek et Qualcomm sont des partenaires de co-développement de processeurs et pourraient bénéficier d’une demande de remplacement à long terme.
Les spécifications et fournisseurs devraient être finalisés d’ici la fin 2026 ou le premier trimestre 2027, selon l’analyste.
« En prenant l’exemple de MediaTek × Google TPU Zebrafish, la contribution au chiffre d’affaires d’une seule puce est à peu près équivalente à 30–40 processeurs pour smartphones avec agent IA. Si l’objectif initial est le segment haut de gamme mondial des smartphones, qui envoie environ 300–400 millions d’unités par an, le cycle de remplacement pourrait devenir un autre moteur de croissance majeur », a déclaré Kuo.
L’analyste a noté que peu importe combien Luxshare essaie, il sera difficile pour l’entreprise de surpasser la position d’assemblage de Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — également connu sous le nom de Foxconn (FXCOF) — dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple (AAPL). « Cela rend ce projet particulièrement significatif pour Luxshare. Avec une position précoce dans la chaîne d’approvisionnement, Luxshare pourrait devenir un bénéficiaire majeur de la prochaine génération de smartphones », a ajouté Kuo.
OpenAI, Qualcomm, MediaTek et Luxshare n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Seeking Alpha.