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TRNR signe un accord définitif pour acquérir Ergatta, augmentant la prévision de revenus pro forma 2026 de 50 % à plus de $30m

Interactive Strength Inc.

Jeu, 19 février 2026 à 01:30 GMT+9 Lecture de 7 min

Dans cet article :

TRNR

+13,96 %

Les revenus d’Ergatta en 2026 devraient dépasser $10 millions avec une marge EBITDA d’environ 30 %

Une valorisation de transaction liée à la performance garantit un multiple d’acquisition attractif et une structure générant un flux de trésorerie immédiat pour TRNR

L’accord devrait être finalisé au premier trimestre ; TRNR devrait générer plus de $30 millions en revenus pro forma 2026

**AUSTIN, TX et BROOKLYN, NY / ACCESS Newswire / 18 février 2026 / **Interactive Strength Inc. (Nasdaq:TRNR) (“TRNR” ou la “Société”), propriétaire des marques de fitness connecté Wattbike, FORME et CLMBR, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Ergatta, Inc., pionnier du fitness connecté basé sur des jeux. Les parties ont signé une lettre d’intention le 9 janvier 2026 et travaillent depuis à l’accord définitif contraignant.

Ergatta est une entreprise de fitness connecté basée à Brooklyn, qui a lancé un contenu de fitness basé sur des jeux, construisant une activité d’abonnement stable et générant des flux de trésorerie avec un taux de rétention mensuelle de plus de 98 %. Ergatta devrait générer un chiffre d’affaires de plus de $10 millions en 2026, dont environ 70 % provenant d’abonnements récurrents offrant une grande visibilité, et une marge EBITDA d’environ 30 %. De plus, Ergatta opère selon un modèle d’affaires léger en actifs, générant un flux de trésorerie opérationnel solide sans nécessiter d’investissement en inventaire.

En supposant la réalisation complète des earn-outs, la valeur d’entreprise maximale serait de 19,5 millions de dollars et, compte tenu du seuil supérieur d’EBITDA 2026 d’environ 4,0 millions de dollars, TRNR prévoit que le multiple d’EBITDA sera inférieur à 5,0x, avant toute synergie de groupe. Pour assurer que le multiple de valorisation soit attractif pour TRNR, 50 % de la valorisation maximale de l’entreprise dépendra du EBITDA d’Ergatta en 2026 et 5 % de celui de 2027. Moins de 10 % de la valeur de la transaction est financée lors de la clôture, et TRNR s’attend à recevoir plus de flux de trésorerie d’Ergatta que la contrepartie initiale versée en 2026.

“Les fondateurs d’Ergatta ont créé une expérience de fitness unique et ont construit une entreprise attrayante que nous prévoyons d’ajouter immédiatement à la croissance de TRNR”, a déclaré le PDG de TRNR, Trent Ward. “L’expérience de jeu de premier ordre d’Ergatta a déjà été licenciée par iFIT, l’une des plus grandes marques d’équipements de fitness au monde, et nous prévoyons d’ajouter cette expérience de jeu à Wattbike et CLMBR. L’équipe d’Ergatta possède également de solides capacités d’acquisition de clients, et nous pensons qu’ils pourront stimuler la croissance des revenus aux États-Unis pour toutes nos marques avec leur aide. Comme pour toutes nos acquisitions, nous nous concentrons sur la minimisation de la dilution à court terme et la protection contre le risque de baisse, en liant la valorisation de la transaction à la performance future, tout en bénéficiant d’un potentiel de hausse supplémentaire grâce aux synergies de groupe.”

Histoire à suivre

“Notre équipe est très fière d’avoir construit la plateforme de contenu de fitness la plus engageante au monde, et nous l’avons fait de manière rentable”, a déclaré Tom Aulet, co-fondateur et PDG d’Ergatta. “Rejoindre TRNR nous donne l’opportunité de développer Ergatta et également l’expérience de jeu Ergatta sur d’autres marques de matériel. C’est la prochaine étape logique pour notre entreprise, et nous sommes impatients de finaliser rapidement la transaction.”

Structure de la transaction

TRNR acquerra 100 % d’Ergatta par une combinaison de liquidités, dette, actions et contrepartie conditionnelle future. TRNR prévoit une clôture rapide et efficace au premier trimestre 2026, sous réserve de la réalisation des exigences de clôture habituelles. La contrepartie est structurée comme suit :

La valeur de transaction de base de 8,8 millions de dollars comprend 1,8 million de dollars en liquidités à la clôture, 1,8 million de dollars en dette et 5,3 millions de dollars en actions bloquées jusqu'en mai 2027.

9,8 millions de dollars supplémentaires pourraient être gagnés par Ergatta en atteignant environ 4,0 millions de dollars d'EBITDA en 2026, payable en mai 2027 sous forme de 3,5 millions de dollars en liquidités et 6,3 millions de dollars en actions.

Jusqu'à 1,0 million de dollars supplémentaires en actions pourraient être gagnés en atteignant environ 4,8 millions de dollars d'EBITDA en 2027.

TRNR s'attend à recevoir plus de flux de trésorerie d'Ergatta en 2026 que la contrepartie initiale versée. La contrepartie initiale en liquidités à la clôture sera financée par les facilités de financement existantes de TRNR.

Les fondateurs et membres clés de l'équipe de direction d'Ergatta ont accepté des accords d'emploi et devraient continuer à diriger l'entreprise après l'acquisition.

TRNR prévoit de fournir des détails supplémentaires concernant la transaction après la clôture.

Pour plus d’informations, consultez le site Web des investisseurs de TRNR ainsi que ses dépôts obligatoires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).

Contact Investisseur TRNR

ir@interactivestrength.com

Contact Média Ergatta

media@ergatta.com

À propos d’Ergatta :

Ergatta est le leader du fitness connecté basé sur des jeux, offrant une gamme d’expériences d’entraînement addictives et une ligne de rameurs haut de gamme avec contenu de jeu intégré. Le contenu d’Ergatta est personnalisé pour chaque utilisateur, très interactif, et conçu pour instaurer des habitudes de fitness durables via des jeux plutôt que des instructeurs. Le taux de rétention mensuelle de 98,3 % de l’entreprise est le plus élevé dans l’industrie du fitness connecté. www.ergatta.com

À propos d’Interactive Strength Inc.

Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR) a établi un portefeuille de marques de fitness haut de gamme - Wattbike, CLMBR et FORME - qui combinent matériel avancé, technologie intelligente et contenu immersif pour offrir des expériences d’entraînement exceptionnelles pour un usage commercial et domestique.

Wattbike propose une gamme de vélos d’intérieur haute performance qui établissent la norme mondiale en cyclisme. Reconnu pour sa précision inégalée, sa sensation de conduite réaliste et ses fonctionnalités avancées de suivi de performance, Wattbike est utilisé par des athlètes d’élite, des équipes nationales et des passionnés de fitness dans le monde entier.

CLMBR redéfinit l’expérience de grimpe verticale de nouvelle génération grâce à son design de cadre ouvert breveté et son écran tactile immersif, offrant un entraînement à haute intensité, à faible impact, à la fois efficace et efficient.

FORME propose un entraînement de force, de mobilité et de récupération via un contenu immersif, du matériel de qualité performance et un coaching d’experts. Ses systèmes muraux incluent le Studio, un miroir de fitness intelligent pour la programmation guidée et l’entraînement personnel en direct 1:1, et le Lift, qui ajoute un entraînement à résistance intelligente avec câble, idéal pour les environnements haute performance et le développement spécifique au sport.

De la performance d’élite au bien-être quotidien, notre écosystème de solutions axées sur la performance offre des résultats basés sur les données pour les athlètes, les passionnés de fitness et les opérateurs commerciaux.

Pour plus d’informations sur Interactive Strength, veuillez visiter www.interactivestrength.com.

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Conformément aux obligations de divulgation en vertu du règlement FD, nous annonçons les informations importantes au public par divers moyens, y compris les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (“SEC”), communiqués de presse, articles de blog de l’entreprise, conférences téléphoniques publiques, webdiffusions, ainsi que via notre site Web de relations investisseurs. Toute mise à jour de la liste des canaux de divulgation par lesquels nous pouvons annoncer des informations sera publiée sur la page des relations investisseurs de notre site Web.

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Ce communiqué de presse comprend certaines déclarations qui sont des “déclarations prospectives” au sens des dispositions de protection du refuge sûr du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives ne concernent pas strictement des faits historiques ou actuels et reflètent les hypothèses, vues, plans, objectifs et projections de la direction concernant l’avenir. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que “croire”, “projeter”, “expecter”, “anticiper”, “estimer”, “avoir l’intention”, “stratégie”, “futur”, “opportunité”, “plan”, “peut”, “devrait”, “va”, “serait”, “sera”, “continuera”, “aboutira probablement” ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant la clôture prévue de l’acquisition d’Ergatta, la performance financière d’Ergatta et de la société combinée, les projections de revenus et d’EBITDA, les bénéfices attendus de la combinaison des produits et plateformes des sociétés, la croissance des revenus de la licence de contenu, et la possibilité d’atteindre un levier opérationnel. Le lecteur est averti de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles concernant les événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de la société. Les risques et incertitudes incluent, mais sans s’y limiter : la capacité à finaliser l’acquisition selon les termes et le calendrier prévus ; la capacité à intégrer avec succès les opérations d’Ergatta ; la demande pour nos produits et services ; les taux de rétention des abonnés ; la concurrence, y compris les avancées technologiques faites par nos concurrents et les nouveaux produits lancés ; notre capacité à prévoir avec précision la demande des consommateurs pour nos produits et à maintenir adéquatement notre inventaire ; notre dépendance à un nombre limité de fournisseurs et distributeurs ; et les conditions macroéconomiques affectant les dépenses discrétionnaires des consommateurs. Une liste plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres facteurs est disponible dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Dans la mesure permise par la loi applicable, la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

SOURCE : Interactive Strength Inc.

Voir le communiqué de presse original sur ACCESS Newswire

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