Haussier augmente l'objectif d'introduction en bourse à $990 millions, vise une valorisation de 4,8 milliards de dollars

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Bullish porte l’objectif d’introduction en bourse à $990 millions avant l’inscription à la NYSE

La plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par Peter Thiel augmente l’offre d’actions et la fourchette de prix dans un nouveau dépôt SEC

Bullish, une plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par l’investisseur Peter Thiel, a augmenté son objectif d’offre publique initiale (IPO) à $990 millions, contre un objectif précédent de $629 millions. Le dernier dépôt SEC de la société décrit ses plans pour offrir 30 millions d’actions à une fourchette de prix de $32 à $33 chacune.

La société basée aux îles Caïmans, qui possède également le média CoinDesk, avait initialement prévu d’offrir 20,3 millions d’actions à $28 à $31 chacune. Au sommet de la nouvelle fourchette, Bullish atteindrait une capitalisation boursière d’environ 4,8 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars projetés selon ses termes antérieurs.

Intérêt des investisseurs et souscripteurs

Selon le dépôt, des fonds gérés par BlackRock et ARK Investment Management ont indiqué un intérêt potentiel pour l’achat jusqu’à $200 millions d’actions au prix de l’IPO, bien que ces expressions ne soient pas des engagements contraignants.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group et Citigroup dirigent l’offre. La Bourse de New York a approuvé la cotation des actions ordinaires de Bullish sous le symbole BLSH.

Deuxième tentative de devenir une société cotée en bourse

Cette IPO marque la deuxième tentative de Bullish d’entrer sur les marchés publics. En 2022, la société a poursuivi une fusion de $9 milliards avec une société d’acquisition à but spécial (SPAC) mais a abandonné l’accord, invoquant des conditions de marché défavorables et un renforcement de la surveillance réglementaire à l’époque.