Il s’agit d’un communiqué de presse payant. Contactez directement le distributeur du communiqué pour toute demande.

Propriétés Essentielles Realty Trust, Inc. annonce le prix d’une émission publique majorée d’actions ordinaires

Business Wire

Mercredi 18 février 2026 à 20h30 GMT+9 7 min de lecture

Dans cet article :

EPRT

+1,87%

BNPQF

+2,51%

PRINCETON, N.J., 18 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Propriétés Essentielles Realty Trust, Inc. (NYSE : EPRT ; la “Société”) a annoncé aujourd’hui le prix d’une émission publique souscrite majorée de 10 869 565 actions de ses actions ordinaires, toutes offertes dans le cadre des accords de vente à terme décrits ci-dessous, à un prix d’offre publique de 32,20 $ par action. L’émission a été majorée par rapport à la taille initialement annoncée de 9 500 000 actions ordinaires, et la clôture de l’émission est prévue pour le 19 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities et Wells Fargo Securities agissent en tant que gestionnaires conjoints pour l’émission. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup et BNP PARIBAS agissent en tant que gestionnaires principaux de l’émission. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC et Wolfe Capital Markets and Advisory agissent en tant que co-gérants de l’émission. En lien avec l’émission, la Société a conclu des accords de vente à terme avec BofA Securities, Mizuho, Truist Securities et Wells Fargo Securities (ou leurs filiales) (les “acheteurs à terme”), concernant 10 869 565 actions ordinaires de la Société.

Les souscripteurs ont obtenu une option de 30 jours, exerçable en tout ou en partie à tout moment, pour acheter jusqu’à 1 630 434 actions supplémentaires de la société. Si l’option d’achat d’actions supplémentaires est exercée, la Société prévoit de conclure un ou plusieurs accords de vente à terme additionnels avec les acheteurs à terme concernant le nombre d’actions de la société qui seront soumises à l’exercice de cette option.

En lien avec les accords de vente à terme et tout accord supplémentaire, les acheteurs à terme (ou leurs filiales) sont censés emprunter auprès de tiers et vendre aux souscripteurs un total de 10 869 565 actions de la société (ou un total de 12 499 999 actions si l’option d’achat supplémentaire est exercée en totalité). Cependant, un acheteur à terme (ou son affilié) n’est pas tenu d’emprunter et de vendre ces actions si, après avoir déployé des efforts commercialement raisonnables, il n’est pas en mesure d’emprunter ces actions, ou si les coûts d’emprunt dépassent un seuil spécifié ou si certaines conditions spécifiques ne sont pas remplies. Si un acheteur à terme (ou son affilié) ne livre pas et ne vend pas toutes les actions ordinaires de la société qu’il doit vendre aux souscripteurs, la Société émettra et vendra aux souscripteurs un nombre d’actions de ses actions ordinaires égal au nombre d’actions que cet acheteur à terme (ou son affilié) n’a pas livré et vendu, et le nombre d’actions sous-jacent à l’accord de vente à terme concerné ou à cet accord supplémentaire sera réduit du nombre d’actions que la Société émet et vend.

Suite de l'histoire  

Conformément aux termes des accords de vente à terme et de tout accord supplémentaire, et sous réserve de son droit d’opter pour un règlement en espèces ou en actions nettes, la Société a l’intention d’émettre et de vendre, lors du règlement physique des accords de vente à terme et de tout accord supplémentaire, un total de 10 869 565 actions ordinaires (ou jusqu’à 12 499 999 actions ordinaires si l’option d’achat supplémentaire est exercée en totalité) aux acheteurs à terme. La Société prévoit de régler physiquement les accords de vente à terme et tout accord supplémentaire dans environ 24 mois à compter de la date du supplément de prospectus relatif à l’offre.

La Société ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires par les acheteurs à terme (ou leurs filiales). La Société prévoit de contribuer tout produit net de la liquidation des accords de vente à terme à la société en commandite d’exploitation en échange d’unités OP, et la société en commandite d’exploitation prévoit d’utiliser ces produits nets pour des besoins généraux de l’entreprise, y compris d’éventuels investissements futurs.

Toutes les actions ordinaires sont offertes conformément à la déclaration d’enregistrement sur étagère efficace de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la “SEC”). Un supplément de prospectus final et le prospectus accompagnant relatifs à l’offre seront déposés auprès de la SEC. Dès qu’il sera disponible, une copie du supplément de prospectus final et du prospectus accompagnant pourra être obtenue auprès de BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Département Prospectus, Email : dg.prospectus_requests@bofa.com ; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, 3rd Floor, New York, NY 10020, Attention : Marchés des capitaux propres ou par email à US-ECM@mizuhogroup.com ; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, 3rd Floor, Atlanta, GA 30339, Attn : Marchés des capitaux propres ou par email à TruistSecurities.prospectus@Truist.com ; ou Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou en envoyant une demande par email à WFScustomerservice@wellsfargo.com, ou en visitant la base de données EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans aucun État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Lorsqu’elles sont utilisées dans ce communiqué, les mots “expect”, “intend”, “will” ou “approximately” ou leur négatif, ou des mots ou expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements futurs et qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques, ont pour but d’identifier des déclarations prospectives. Vous pouvez également identifier des déclarations prospectives par des discussions sur la stratégie, les plans ou les intentions de la direction. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes, et vous ne devriez pas vous y fier comme à des prédictions d’événements futurs. Ces déclarations dépendent d’hypothèses, de données ou de méthodes qui peuvent être incorrectes ou imprécises, et la Société peut ne pas être en mesure de les réaliser. La Société ne garantit pas que les transactions et événements décrits se produiront comme indiqué (ou qu’ils se produiront du tout). Il est conseillé de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne parlent qu’à la date de ce communiqué. Bien que ces déclarations reflètent la bonne foi de la Société, elles ne constituent pas des garanties de performance future. La Société n’assume aucune obligation de publier les résultats de toute révision de ces déclarations prospectives pouvant être faites pour refléter des événements ou circonstances après la date de ce communiqué ou pour refléter la survenue d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les événements prospectifs évoqués dans ce communiqué pourraient ne pas se produire comme décrit, ou pas du tout.

Des informations supplémentaires concernant les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives sont contenues de temps à autre dans les dépôts de la Société auprès de la SEC, y compris son Rapport Annuel sur le formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2025. Des copies de chaque dépôt peuvent être obtenues auprès de la Société ou de la SEC. Ces déclarations prospectives doivent être considérées uniquement comme des reflets des plans et estimations actuels de la Société. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ce communiqué.

À propos de Propriétés Essentielles Realty Trust, Inc.

Propriétés Essentielles Realty Trust, Inc. est une REIT gérée en interne qui acquiert, possède et gère principalement des propriétés à locataires uniques, louées en net à long terme à des entreprises opérant dans des secteurs de services ou d’expériences. Au 31 décembre 2025, le portefeuille de la Société comprenait 2 300 propriétés en location nette indépendante avec une durée moyenne de bail de 14,4 ans et un ratio de couverture de loyer moyen pondéré de 3,6x. De plus, au 31 décembre 2025, le portefeuille de la Société était loué à 99,7 % à des locataires opérant 659 concepts différents dans 48 États.

Voir la version source sur businesswire.com :

Contacts

Investisseurs/Médias :
Propriétés Essentielles Realty Trust, Inc.
Sheryl Kaul
Directrice, Planification financière & Analyse de données
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

Termes et Politique de Confidentialité

Tableau de bord de confidentialité

Plus d’infos