Le marché est une fois de plus frappé par le « trading basé sur le décalage temporel » — la frontière entre information et capital est en train de disparaître. Avant que Donald Trump n’annonce mardi la prolongation de l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran, environ 15 minutes auparavant, le marché du pétrole brut a connu une série de paris concentrés extrêmement inhabituels. Les données de trading montrent que, à la veille d’une déclaration clé, le marché a massivement investi dans des positions vendeuses, d’un montant total d’environ 430 millions de dollars, avec une orientation claire — anticipation d’une baisse du prix du pétrole brut. Plus inquiétant encore, ce n’est pas un événement isolé. Les « paris avant événement » à haute fréquence sont apparus de manière continue, ce mois-ci étant la troisième fois que ce type de transaction structurée se produit, et la quatrième fois jusqu’à présent qu’un pari précis et massif sur la direction a été effectué avant une déclaration clé concernant la guerre avec l’Iran. En mars, un pari unique d’environ 500 millions de dollars a été enregistré, et en avril, le volume total des paris a été porté à environ 2,1 milliards de dollars. Cela signifie que le marché est en train de développer un nouveau « mode de tarification de l’information » : les événements géopolitiques majeurs sont anticipés et intégrés dans les prix, plutôt que de réagir passivement. Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG) : entre 19h54 et 19h56 GMT (une fenêtre de seulement 2 minutes), le marché du pétrole brut a concentré environ 4260 ordres de vente, correspondant à une valeur nominale d’environ 430 millions de dollars au prix à terme du Brent Crude Oil à ce moment-là. Ensuite, à 20h10, Trump a officiellement annoncé la prolongation du cessez-le-feu.