Je viens de remarquer une chose assez intéressante — la Fed commence à prêter attention aux données provenant de plateformes de prévision de marché comme Kalshi pour soutenir la prise de décision en politique monétaire.

Plus précisément, un groupe de chercheurs de la Réserve fédérale a publié ses résultats de recherche en février. Dans ce document, le chef économiste de la Fed, Anthony Diercks, ainsi que d’autres chercheurs tels que Jared Dean Katz et Jonathan Wright de Johns Hopkins, ont indiqué que les données de Kalshi fournissent des distributions de probabilité mises à jour en continu, reflétant les attentes macroéconomiques beaucoup plus rapidement que les enquêtes traditionnelles.

Ce qui est intéressant ici, c’est que ces chercheurs ont découvert que les données de Kalshi réagissent très rapidement — dès que la Fed publie des déclarations de politique ou lorsqu’il y a de nouvelles données économiques, ces marchés de prévision se mettent immédiatement à jour. Cela permet à la Fed d’avoir une meilleure vision de la probabilité de risque neutre associée aux décisions de taux d’intérêt et à d’autres indicateurs macroéconomiques.

Bien sûr, les chercheurs précisent également que leur article n’est qu’un document de discussion interne, et ne reflète pas la position officielle de la Fed. Mais cela montre que la Fed élargit de plus en plus ses sources de données pour mieux comprendre le marché et la psychologie des investisseurs.