Stratégies pour améliorer la visibilité et la protection des données de fusion-acquisition

Mais lorsque vous pensez aux F&A, la cybersécurité n’est généralement pas en tête. Cependant, la visibilité des données et la protection des données sont cruciales pour le succès d’une F&A. Par exemple, dans une enquête menée en décembre 2020 par West Monroe Partners, 60 % des répondants ont déclaré que des problèmes de cybersécurité avaient été découverts dans une entreprise acquise après la transaction, ce qui a entraîné une baisse de la valorisation de l’accord. Sans une sécurité robuste des données, tous les meilleurs plans pour une F&A réussie peuvent ne pas avoir d’importance, et le risque lié à l’acquisition peut augmenter considérablement.

Le rôle de la visibilité des données dans le succès des F&A

Dans l’environnement commercial actuel axé sur les données, l’accès à des données précises et complètes est essentiel pour prendre des décisions éclairées lors du processus de F&A. La visibilité sur les données sensibles aide les organisations à évaluer la valeur et les risques potentiels liés à une transaction et peut garantir une intégration post-fusion fluide.

Mais obtenir cette visibilité est un défi important pour la plupart des organisations. Malgré l’importance critique de la visibilité des données, de nombreuses entreprises ont encore du mal à comprendre clairement les données sensibles qu’elles détiennent ou celles de leurs organisations cibles. Ce manque de visibilité peut conduire à des évaluations inexactes, des problèmes de conformité et des difficultés d’intégration, entravant finalement le succès de la transaction de F&A. Une visibilité précise des données est nécessaire pour :

Évaluer les cibles potentielles de F&A

Pour une transaction de F&A réussie, l’entreprise acquéreuse et la cible doivent avoir une compréhension approfondie des données qu’elles possèdent. Les données pertinentes peuvent inclure des dossiers financiers, des informations clients, de la propriété intellectuelle et d’autres données sensibles pour évaluer la valeur de la cible et ses synergies potentielles. Avec une vue claire de ces données, l’entreprise acquéreuse peut prendre des décisions éclairées sur la transaction, identifier les risques potentiels et déterminer la valorisation appropriée de la cible.

Prise de décision et négociations

Lors de la phase de négociation d’une F&A, les deux parties doivent partager des données pertinentes pour la transaction. La transparence concernant les données sensibles permet aux deux parties de mieux comprendre les opérations, les actifs et les passifs de l’autre, ce qui mène à des négociations plus productives et à des termes mutuellement bénéfiques. Avec une bonne visibilité des données, les éléments pouvant faire échouer la transaction ou poser problème peuvent être identifiés et traités avant d’aller de l’avant.

Sécurité des données et conformité

Les transactions de F&A impliquent souvent le transfert de quantités importantes de données sensibles, exposant potentiellement les deux organisations à des violations de données et à des non-conformités réglementaires. Assurer que les données sensibles sont adéquatement protégées et conformes aux réglementations pertinentes (comme le RGPD ou le CCPA) est essentiel pour atténuer les risques liés à la transaction. Les organisations transfrontalières peuvent être soumises à différentes réglementations de conformité. Les entreprises disposant d’une visibilité solide sur leurs données sont mieux placées pour évaluer leur conformité et celle de leur organisation cible, minimisant ainsi les risques de conséquences juridiques ou financières inattendues dues à la non-conformité.

Avec une mauvaise visibilité, viennent les pièges et risques liés aux F&A

Les entreprises qui comprennent et abordent les risques et défis liés à une mauvaise visibilité des données sont généralement mieux préparées pour des transactions de F&A réussies et peuvent éviter des pièges potentiels, notamment :

Évaluation inexacte de la société cible

Le manque de visibilité sur les données sensibles peut conduire à des hypothèses erronées sur la valeur d’une société cible, ce qui peut entraîner un surpaiement ou un sous-paiement pour l’acquisition. Des évaluations inexactes peuvent impacter le ROI de l’acquéreur et nuire au succès à long terme de la nouvelle entité.

Problèmes potentiels de conformité légale et réglementaire

Une mauvaise visibilité sur les données sensibles peut entraîner des problèmes imprévus de conformité légale et réglementaire. Par exemple, si une société cible est trouvée non conforme aux réglementations de protection des données après l’acquisition, l’entreprise acquéreuse pourrait faire face à des amendes, pénalités et dommages réputationnels. Identifier et traiter ces problèmes de conformité dès le début du processus de F&A est crucial pour atténuer ces risques et protéger l’entreprise acquéreuse contre d’éventuelles responsabilités.

Défis d’intégration et coûts imprévus

Les répercussions d’une mauvaise visibilité des données peuvent également se faire sentir lors de la phase d’intégration post-fusion. La fusion des systèmes, processus et données est un défi majeur, mais un manque de compréhension des données sensibles impliquées peut entraîner des erreurs coûteuses, des délais prolongés et des inefficacités opérationnelles. De plus, des vulnérabilités de sécurité non détectées peuvent conduire à des violations de données et autres incidents de sécurité.

Détérioration de la réputation, perte de confiance des clients

En cas de violation de données ou de problème de conformité dû à une mauvaise visibilité des données lors d’une transaction de F&A, la nouvelle entité peut subir des effets négatifs durables sur la marque et la position sur le marché, ce qui compromet finalement la valeur de l’acquisition.

Trois stratégies pour améliorer la visibilité des données en F&A

Comme indiqué ci-dessus, les pièges et risques liés à une mauvaise visibilité des données sont importants. Les meilleures pratiques pour renforcer la visibilité des données afin de réussir une F&A incluent :

Mener des audits et évaluations de données exhaustifs

Avant d’entamer une transaction de F&A, les deux parties doivent réaliser des audits et évaluations approfondis de leurs données sensibles. Ce processus consiste à identifier, classer/catégoriser, et évaluer l’intégrité et la sécurité des données, ainsi qu’à vérifier leur conformité aux réglementations pertinentes. Les audits et évaluations de données peuvent aider à découvrir d’éventuels problèmes et fournir des insights précieux pour la prise de décision tout au long de la transaction.

Mettre en œuvre des cadres et processus de gouvernance des données

Établir des cadres et techniques solides de gouvernance des données peut considérablement améliorer la visibilité et la protection des données lors du processus de F&A. La gouvernance des données consiste à définir des politiques, normes et procédures pour gérer et protéger les données sensibles, ainsi qu’à attribuer des responsabilités à des rôles spécifiques au sein de l’organisation.

La gouvernance de l’accès aux données, qui se concentre spécifiquement sur le contrôle et la surveillance de l’accès aux actifs de données d’une organisation, est également essentielle pour les F&A. Les entreprises impliquées devront répondre à ces questions de gouvernance de l’accès aux données :

•   Où se trouve mon contenu critique pour l’entreprise ?
•   Mes données sensibles sont-elles partagées uniquement avec ceux qui sont autorisés à les voir ?
•   Des données ont-elles été partagées ou accessibles de manière inappropriée ?

En mettant en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance des données, les entreprises peuvent s’assurer que les données sensibles sont gérées, protégées et conformes aux exigences réglementaires tout au long du processus de F&A.

Exploiter des solutions de gestion de la posture de sécurité des données

Les solutions (DSPM) (gestion de la posture de sécurité des données) peuvent aider les organisations à mieux visualiser leurs données sensibles et à identifier d’éventuelles vulnérabilités. DSPM permet aux organisations d’obtenir une vue claire du « où, qui et comment » de leurs données sensibles : où elles se trouvent, qui y a accès, et comment elles ont été utilisées. Les solutions DSPM de pointe peuvent découvrir, catégoriser et remédier automatiquement aux données — qu’elles soient structurées ou non structurées, stockées dans le cloud ou sur site.

Les solutions DSPM robustes développent une compréhension sémantique des données et offrent une vue thématique orientée par catégories de toutes les données sensibles — des données financières à la propriété intellectuelle, en passant par la confidentialité commerciale ou les données PII/PCI/PHI. Ces outils aident les entreprises à traiter de manière proactive les problèmes de sécurité des données et à améliorer leur posture globale de sécurité.

En appliquant ces stratégies, en investissant dans une gestion appropriée des données et en utilisant les bons outils et expertises, les entreprises peuvent considérablement améliorer leur visibilité des données lors des transactions de F&A. Ce faisant, elles peuvent atteindre les objectifs clés d’une F&A réussie, prendre des décisions plus éclairées, protéger les données privées, atténuer les risques et maximiser les bénéfices potentiels de l’accord.