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Je suis toujours en train d'observer la disposition des ETF liés à l'IA, et je trouve que la conception de produits dans ce secteur est en réalité assez intéressante.
Elle se divise essentiellement en deux camps : l'un consiste à détenir directement le fonds principal des entreprises d'IA, l'autre concerne des dérivés autour des infrastructures d'IA.

Concernant le ETF AI principal, celui de Global X, l'AIQ suit l'indice Indxx AI, avec un taux de 0,68 %, gérant environ 6 milliards de dollars d'actifs.
Si vous cherchez une option moins chère, BlackRock propose l'ARTY avec un taux de 0,47 %, les deux fonds ont une stratégie de détention similaire, concentrée sur le cloud computing, les plateformes logicielles et la conception de puces.
Une option plus agressive est Roundhill avec le CHAT, géré activement, avec un taux de 0,75 %, axé sur les actions de l'IA générative, adaptée à ceux qui veulent miser fortement dessus.

En élargissant davantage, l'infrastructure des puces est incontournable.
iShares SOXX et VanEck SMH suivent tous deux la chaîne de valeur des semi-conducteurs, avec des taux respectifs de 0,34 % et 0,35 %, ce sont tous deux des fonds indiciels passifs.
Le fonds VanEck détient plus de 70 % de ses dix principales positions, avec des poids importants pour Nvidia, TSMC, Broadcom, etc.
En comparaison, la diversification d'iShares est un peu meilleure.

Concernant les REITs de centres de données, il faut faire attention au risque de taux d'intérêt.
Pacer SRVR et Global X DTCR sont dans cette catégorie, avec un taux de 0,50 % pour DTCR.
Ces fonds peuvent subir une pression lorsque les taux d'intérêt montent, mais d'un point de vue fondamental, la demande en puissance de calcul pour l'IA continue de croître.

Un autre secteur intéressant est l'énergie nucléaire.
VanEck NLR couvre les exploitants nucléaires et les sociétés minières d'uranium, avec un taux de 0,56 % ;
Sprott URNM investit principalement dans les entreprises minières d'uranium, avec un taux de 0,75 %.
C'est un pari à long terme sur la demande d'électricité liée à l'IA.

Pour construire un portefeuille complet d'ETF IA, une méthode simple et directe consiste à choisir un fonds principal d'IA (Global X ou iShares, peu importe) puis à ajouter quelques fonds satellites :
- un pour les puces,
- un pour les centres de données,
- un pour la cybersécurité (CIBR ou HACK, tous deux autour de 0,60 %).
Pour une approche plus agressive, on peut ajouter un fonds sur le calcul quantique, QTUM (0,40 %), bien que ce soit encore spéculatif, mais il y a récemment eu des progrès dans les algorithmes de correction d'erreurs.

Globalement, les taux des ETF liés à l'IA varient de 0,34 % à 0,75 %, la majorité étant des fonds indiciels passifs, quelques fonds gérés activement étant un peu plus coûteux.
Le choix dépend principalement de si vous souhaitez vous concentrer sur la plateforme IA ou couvrir toute la chaîne industrielle.
Ma propre approche est de commencer par un fonds principal à faible coût comme noyau, puis d'ajouter des fonds spécifiques selon ma vision des infrastructures.