Informe de investigación de la industria de encriptación en Corea del Sur: la demanda de enriquecimiento impulsa el desarrollo del mercado, con la proporción más alta de usuarios femeninos en el mundo

Introducción

El mercado de criptomonedas en Corea del Sur puede ser el más activo y maduro, y en Corea del Sur casi nadie no conoce el BTC, la gente también es más amigable con los nuevos proyectos. Especialmente los jóvenes están mucho más entusiasmados con las criptomonedas que el grupo de edad avanzada, y al mismo tiempo, debido al entorno de la economía de mercado de Corea del Sur, el miedo a perderse algo de los jóvenes es más fuerte.

1、Indicadores macroeconómicos y situación actual

Corea del Sur es un país desarrollado de ingresos altos y el país miembro más industrializado de la OCDE. Marcas surcoreanas como LG Electronics y Samsung disfrutan de renombre internacional y han ganado reputación en Corea del Sur con sus productos electrónicos y otros bienes manufacturados de alta calidad. Corea del Sur se convirtió en miembro de la OCDE en 1996.

Ubicación geográfica y tamaño de la población

Corea del Sur, también conocida como la República de Corea (ROK), está ubicada en el sur de la península de Corea, se extiende aproximadamente 1.100 kilómetros desde el continente asiático, limitando con Corea del Norte a lo largo de la Zona Desmilitarizada de Corea. Su frontera occidental está formada por el Mar Amarillo, mientras que su frontera oriental está definida por el Mar de Japón. Corea del Sur (incluyendo todas sus islas) se encuentra entre los 33° y 39° de latitud norte y los 124° y 130° de longitud este, con una superficie total de 100.410 kilómetros cuadrados (38.768,52 millas cuadradas). El país afirma ser el único gobierno legítimo de toda la península y las islas cercanas.

Se estima que en 2022 la población de Corea del Sur será de alrededor de 51,7 millones, pero la tasa de natalidad de Corea del Sur fue la más baja del mundo en 2009 y es el país de la OCDE con la mayor disminución de la población en edad laboral. Se espera que para 2025, la proporción de personas de 65 años o más alcance más del 20%, y para 2050 se acerque al 45%.

Además, Corea del Sur es conocida por su densidad de población, que se estima en 514.6 personas por kilómetro cuadrado en 2022, más de diez veces el promedio mundial. Exceptuando los microestados y las ciudades-estado, es el tercer país con mayor densidad de población del mundo. Corea del Sur también es una de las sociedades más homogéneas en cuanto a su estructura étnica, con aproximadamente el 96% de la población perteneciente a la etnia coreana. Debido a que muchos inmigrantes también son de origen coreano, no hay datos oficiales sobre la composición étnica, por lo que es difícil estimar una cifra exacta.

Estructura y características económicas

Corea del Sur es una economía mixta con industrias principales que incluyen textiles, acero, fabricación de automóviles, construcción naval y electrónica. En las últimas décadas, el rápido crecimiento de Corea del Sur se ha debido principalmente a las exportaciones de productos electrónicos y equipos de telecomunicaciones, lo que le ha valido el reconocimiento mundial como uno de los principales países productores e innovadores.

El país tiene una posición importante, e incluso dominante, en muchas industrias importantes a nivel mundial, como la energía nuclear, la electrónica de consumo y la biotecnología, y se esfuerza por ser un actor principal en otras áreas como la tecnología de redes eléctricas inteligentes, internet de las cosas (IoT) y tecnología de robots.

La economía de Corea del Sur depende en gran medida del comercio internacional. En 2014, Corea del Sur fue el quinto país exportador y el séptimo país importador más grande del mundo. Sin embargo, debido al endurecimiento de las tasas de interés y a la disminución de la demanda externa de las exportaciones de Corea del Sur, se espera que el crecimiento económico a corto plazo sea moderado pero lento. Especialmente, los principales productos de exportación de Corea del Sur, como los semiconductores, cayeron un 41% en abril de 2023, y el Fondo Monetario Internacional pronostica una tasa de crecimiento real del PIB del 1.5% en 2023.

Hasta 2023, Corea del Sur tiene 82 conglomerados. Estas empresas suelen ser operadas por una familia y tienen activos totales que superan los 50 billones de won (36.9 mil millones de dólares). Los conglomerados en Corea del Sur son grandes grupos industriales operados y controlados por individuos o familias. Samsung, con una capitalización de mercado de más de 375 mil millones de dólares, es uno de los conglomerados más valiosos, incluso más grande que la economía de Qatar. Según datos de Statista.com, hasta mayo de 2023, los cinco principales conglomerados (también conocidos como chaebols) Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG y POSCO representaron casi el 53% de los ingresos totales de los 82 principales grupos comerciales de Corea del Sur.

Clasificación del PIB de Corea del Sur

La economía de Corea del Sur es una de las más grandes y avanzadas del mundo, siendo el país el 13º en PIB nominal y el 14º en PIB a paridad de poder adquisitivo. Según datos del Banco Mundial, el PIB de Corea del Sur en 2022 fue de 1,67392 billones de dólares estadounidenses. El PIB de Corea del Sur representa el 0,72% de la economía mundial.

Datos de la tasa de inflación

En abril de 2024, la tasa de inflación anual en Corea del Sur se desaceleró al 2.9%, en comparación con el 3.1% del mes anterior, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado del 3%. Esta es la lectura más baja desde enero, debido a la desaceleración en el ritmo de aumento de los costos de alimentos y bebidas no alcohólicas (5.9% vs 6.7% en marzo) y restaurantes y hoteles (3% vs 3.4%).

Mientras tanto, los costos de vivienda, electricidad, gas y agua han aumentado al mismo ritmo (1.8%), mientras que el ritmo de aumento de precios es más rápido (2.9% vs 2.8%). Calculado por mes, la inflación se mantuvo sin cambios después de un ligero aumento del 0.1% el mes pasado, lo que es inferior al aumento del 0.2% esperado por el mercado.

La moneda legal de Corea del Sur

El won coreano es la moneda oficial de Corea del Sur. Su código de moneda es KRW, y su símbolo es ₩. El factor de conversión del won es de 6 dígitos significativos. Es una moneda de curso legal. Según los datos de la empresa de investigación Kaiko, en el primer trimestre de 2024, el won se convirtió en la moneda principal en el comercio global de criptomonedas, con un volumen acumulado de transacciones de 456 mil millones de dólares, lo que refleja el creciente interés especulativo de Corea del Sur en los activos cripto de alto riesgo.

2、Estado actual y características del mercado de encriptación

Alta proporción de usuarios

Según el informe semestral de negocios de activos de criptografía publicado por la Agencia de Información Financiera de Corea (KOFIU), hasta la segunda mitad de 2023, el número de usuarios activos registrados en los intercambios de criptomonedas en Corea del Sur aumentó en 390,000, superando los 6.4 millones en Corea del Sur (11% de la población).

Alta tasa de adopción

Impulsado por una población experta en tecnología y un gran interés en la innovación financiera, la propiedad y la adopción de criptomonedas en Corea del Sur han aumentado significativamente y continúan creciendo. La mayoría de estos inversores se centran en actividades de inversión centradas en intercambios centralizados, lo que hace que los intercambios centralizados tengan una influencia significativa en el mercado de criptomonedas en Corea del Sur. Al mismo tiempo, la cantidad de criptomonedas en Corea del Sur ha aumentado considerablemente, especialmente entre inversores jóvenes de entre 20 y 30 años y personas de entre 40 y 50 años.

Gran volumen de operaciones

Además, con la llegada de un nuevo ciclo y el aumento del precio de BTC, la locura por el intercambio de criptomonedas en Corea del Sur ha vuelto a surgir. En marzo de 2024, el volumen de intercambio de criptomonedas en el país alcanzó un récord de 118 billones de won coreanos (aproximadamente 90 mil millones de dólares), superando el volumen de intercambio del mercado de valores de Corea del Sur en ese momento, que fue de 114.7 billones de won coreanos (aproximadamente 87 mil millones de dólares).

3. Características encriptadas del usuario

Según los datos recientes, la cantidad de criptomonedas en Corea del Sur ha aumentado considerablemente. Esto incluye una variedad de grupos demográficos, con una adopción significativa entre individuos de entre 40 y 50 años, así como entre inversores más jóvenes de entre 20 y 30 años. Según el informe de Forkast, el 31% de los inversores surcoreanos tienen más de 30 años, el 27% tienen más de 40 años y una cuarta parte tienen más de 20 años.

La proporción de usuarios femeninos supera la de otros mercados regionales

Según la encuesta de Kucoin de 2023:

El 26% de los usuarios adultos de Internet en Corea del Sur, de 18 a 60 años, han invertido en criptomonedas en los últimos seis meses;

En toda la población de inversores en criptomonedas, la tasa de participación de hombres (56%) es mayor que la de mujeres (44%);

La inversión de las mujeres jóvenes (Generación Z) de 18 a 30 años ha aumentado significativamente, representando el 67% de las inversionistas de criptomonedas mujeres.

Esta tendencia sugiere que las mujeres, especialmente las mujeres de la Generación Z, pueden desempeñar un papel más importante en las futuras inversiones en criptomonedas.

La generación Z tiende más hacia enriquecerse rápidamente de la noche a la mañana

La encuesta también analizó los diferentes motivos por los que las personas invierten en criptomonedas:

La motivación de las personas mayores es acumular riqueza a largo plazo (47%);

La generación X tiende más a invertir a largo plazo (55%) y diversificar su cartera de inversiones (38%).

La tendencia Z tiende a buscar ganancias rápidas, con un 38% de las personas apuntando a ‘hacerse rico de la noche a la mañana’, mientras que el promedio general es del 30%;

La inversión de los jóvenes está impulsada principalmente por la emoción del FOMO, lo que se refleja en su mayor frecuencia de negociación. El 64% de los inversores de la Generación Z negocian más de una vez por semana, en comparación con el 48% de la Generación Y y el 42% de la Generación X.

Además, la Generación Z muestra un mayor interés (27%) en el valor de entretenimiento de la inversión en encriptación, considerándola una actividad interesante que no sólo tiene beneficios financieros.

4. Situación actual de CEX en Corea del Sur

Corea del Sur es uno de los mercados de criptomonedas más grandes y activos del mundo. Según los datos de CoinGecko, hasta el 14 de mayo de 2024, sus cinco intercambios con licencia, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, gestionaron transacciones de cripto por un valor superior a 2000 millones de dólares.

Upbit

Upbit es el intercambio más grande de Corea del Sur, que domina el mercado con más del 80% del volumen de transacciones (1.500 millones de USD hasta el 17 de mayo de 2024), lo que lo convierte en uno de los cinco principales intercambios de criptomonedas a nivel mundial. También opera en Singapur, Tailandia e Indonesia, y se centra en los principales mercados de criptomonedas del sudeste asiático.

Bithumb

Bithumb fue fundada en 2014 y ha crecido para convertirse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes e influyentes de Corea del Sur, con sede en Seúl, Corea. Según los datos de Coingecko, hasta el 14 de mayo de 2024, ocupa el segundo lugar en volumen diario de operaciones con 4.11 mil millones de USD.

Otros CEX

Según los datos de Coingecko: hasta el 17 de mayo de 2024, el volumen de operaciones diarias en otros CEX es muy pequeño en comparación con Upbit y Bithumb, ya que su volumen de operaciones diarias es de 5 millones de USD (Korbit) y 2 millones de USD (Gopax) y 29 millones (Coinone).

5、Proyecto Web3 de Corea

ZEAT

Zeat es una plataforma de juegos sociales diseñada para conectar jugadores, facilitar la búsqueda de compañeros de juego, chatear con amigos y compartir contenido. Admite clanes con características como partidos casuales, torneos y misiones. ZEAT tiene como objetivo integrar elementos de Web3 como NFT, SocialFi y tokens para mejorar la experiencia de juego. El sistema de recomendación de IA de esta plataforma ayuda a los jugadores a descubrir personas afines y construir comunidades.

CXT.Tax

CXT.Tax, también conocido como CryptoTax, es una plataforma diseñada para administrar eficazmente activos cripto y impuestos. Ofrece funciones como la agregación de datos de transacciones de diversas plataformas comerciales, monitoreo en tiempo real de activos, así como noticias y divulgaciones actualizadas. Los usuarios pueden revisar y reportar impuestos, estimar responsabilidades fiscales futuras y recibir notificaciones importantes sobre sus activos. CryptoTax tiene como objetivo simplificar la gestión de activos digitales y la conformidad fiscal de los inversores.

DSRV

DSRV es una empresa de infraestructura blockchain con sede en Seúl, Corea del Sur. Ofrece una variedad de servicios que incluyen operaciones de nodo, stake y herramientas de desarrollo de blockchain. DSRV es compatible con más de 40 redes blockchain principales y opera más de 4000 nodos. La empresa también ofrece productos como Welldone Studio, una herramienta de desarrollo integrada para entornos de múltiples cadenas, y All That Node, una suite de desarrollo de múltiples cadenas completa. DSRV tiene como objetivo simplificar la integración de blockchain y fomentar un crecimiento sostenible en la industria.

Hyperithm

Hyperithm es una empresa de gestión de activos digitales con sede en Tokio y Seúl que se dedica específicamente al comercio cuantitativo y la inversión de riesgo. Utilizan estrategias comerciales avanzadas y conocimientos especializados en inversión para ofrecer servicios de nivel institucional en el campo de los activos digitales.

KODA

Korea Digital Asset (KODA), the largest institutional cryptocurrency custody service company in South Korea, funded by KB Kookmin Bank (South Korea’s largest retail bank), Haechi Labs, and the 2020 Korean VC fund Hash, announced on February 22, 2023, that the value of the encrypted assets it hosts expanded by nearly 248% in the second half of 2023.

6、Venture Capital de Criptografía de Corea del Sur

Lecca Ventures

Lecca Ventures es una empresa de capital de riesgo con sede en Corea del Sur que se centra en el campo de Web3 y criptomonedas. Se especializan en invertir en startups impulsadas por la comunidad, especialmente aquellas lideradas por fundadores visionarios. Lecca Ventures adopta un enfoque práctico, brindando no solo capital, sino también participando activamente en el desarrollo y expansión de sus empresas de cartera.

Su estrategia de inversión se centra en la calidad en lugar de la cantidad, con el objetivo de apoyar a las startups que ofrecen soluciones únicas e innovadoras en el campo de Web3. Su cartera de inversiones incluye empresas como Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima y Mission ate Cash, conocidas por sus contribuciones a la encriptación.

Hashed

Hashed es una conocida empresa de inversión en blockchain y aceleradora con sede en Seúl, con oficinas en Silicon Valley. La empresa se centra en apoyar e invertir en proyectos innovadores de blockchain y startups de Web3. Hashed, fundada por Simon Kim, se compromete a construir un futuro descentralizado mediante el apoyo a emprendedores visionarios y brindando un amplio respaldo a sus empresas en cartera. Hashed desempeña un papel importante en el ecosistema global de blockchain, organizando eventos como la Semana Blockchain de Corea para fomentar la comunidad y la colaboración dentro del sector.

7. Regulación del mercado de criptografía en Corea del Sur

Corea del Sur ha establecido un marco regulatorio integral para las criptomonedas con el objetivo de garantizar la protección de los inversores y la integridad del mercado. Los componentes clave de este marco incluyen:

Ley básica de activos digitales

Esta legislación propuesta tiene como objetivo proporcionar un enfoque estructurado para regular los activos virtuales. Incluye regulaciones para proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), estándares para la emisión y listado de criptomonedas, y requisitos de divulgación de información para prevenir prácticas comerciales injustas.

Prevención del blanqueo de capitales (AML) y Cumplimiento

El departamento de inteligencia financiera (FIU) está intensificando la revisión de los intercambios de criptomonedas. La estrategia de FIU incluye estrictas inspecciones y la implementación de estrictos estándares regulatorios para frenar actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la corrupción. Los intercambios deben obtener servicios de verificación de identidad y separar los fondos de los usuarios de los fondos de la empresa.

Medidas de protección al inversor

Después de eventos destacados como el colapso de Terra-LUNA, el enfoque regulatorio se ha desplazado hacia la protección de los inversores, lo que incluye un control más estricto sobre la emisión y el listado de tokens, así como la divulgación obligatoria de altos funcionarios públicos para prevenir conflictos de intereses.

Estándares de Consistencia Global

Los esfuerzos regulatorios de Corea del Sur están en línea con los estándares globales, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esto garantiza que sus regulaciones estén alineadas con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la confiabilidad y seguridad de su mercado de activos digitales. Estas medidas buscan crear un entorno más seguro y transparente para las transacciones de criptomonedas en Corea del Sur, equilibrando la necesidad de innovación con la protección de los inversores y el mantenimiento de la estabilidad del mercado.

8. Política fiscal de Corea del Sur

La política fiscal de Corea del Sur sobre criptomonedas está evolucionando, reflejando los esfuerzos del gobierno para equilibrar la regulación y el crecimiento del mercado. Inicialmente, Corea del Sur planeó gravar las ganancias de criptomonedas superiores a 2.500.000 wones (aproximadamente 2300 USD) con un impuesto del 20% a partir de 2022. Sin embargo, debido a la oposición de la industria y los cambios legislativos, esto se ha enfrentado a varios retrasos. Hasta ahora, la implementación de este impuesto se ha pospuesto hasta enero de 2025 y se aplicará a los ingresos de transacciones de criptomonedas, requiriendo que los inversores declaren sus ganancias para fines fiscales. Además, el gobernante Partido del Poder Popular ha propuesto posponer nuevamente el establecimiento prioritario de un marco regulatorio integral, posiblemente retrasando la fecha de entrada en vigor hasta 2027.

Las regulaciones fiscales clasifican los ingresos de criptomonedas como “ingresos varios”, y se deben pagar impuestos legales sobre las donaciones y herencias de activos cripto, como regalos o herencias no vendidos, con una tasa impositiva de hasta el 50%. El gobierno de Corea del Sur también se centra en aumentar la transparencia y combatir las actividades ilegales en el mercado de criptomonedas, exigiendo que los intercambios compartan registros comerciales y que los funcionarios de alto rango revelen sus tenencias de criptomonedas a partir de 2024.

En Corea del Sur, el impuesto sobre las ganancias de capital varía según el tipo de activo y si el vendedor es residente o no residente;

Los no residentes deben pagar impuestos sobre las ganancias de capital provenientes de Corea del Sur, generalmente a una tasa y siguiendo reglas similares a las de los residentes;

9. Resumen

Corea del Sur, como miembro del G20 y con una economía sólida respaldada por empresas como Samsung y Hyundai, desempeña un papel importante en el panorama económico mundial. Al mismo tiempo, Corea del Sur es un mercado culturalmente homogéneo. Sin un equipo coreano real que opere en el país, es difícil para un equipo ingresar al mercado coreano.

Por otro lado, el sistema financiero de Corea del Sur goza de un alto nivel de confianza, lo que ha llevado a que los usuarios coreanos no sean muy entusiastas con la autogestión descentralizada y las finanzas descentralizadas (DeFi). Sin embargo, debido al sentimiento de FOMO (miedo a perderse algo) motivado por la inversión, la protección de valor y el enriquecimiento rápido, el mercado de criptomonedas en Corea del Sur sigue destacando y se diferencia del resto del mundo, especialmente en la adopción masiva por parte de los exchanges y los usuarios con licencia de criptomonedas.

Hasta 2024, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur se ha destacado por su entorno regulatorio de rápido desarrollo, una supervisión gubernamental reforzada y eventos de mercado significativos, junto con una alta participación en el mercado y medidas de aplicación estrictas. Corea del Sur se ha convertido en un actor clave en el campo de las criptomonedas a nivel mundial. Con el continuo desarrollo de la industria, es posible que Corea del Sur desempeñe un papel aún más importante en el mercado global de criptomonedas.

Nota: Todas las opiniones anteriores son solo para referencia y no deben considerarse como consejos de inversión. Si hay alguna objeción, no dude en contactarnos para corregirla.