Informe TON DeFi del primer trimestre de 2024: el TVL se incrementa 7 veces, las DEX están activas debido a la tendencia de Meme

Autor original: The Open Platform

Traducción del original: TechFlow Deep Tide

En el primer trimestre de 2024, el auge de memecoin se convierte en el tema central del campo DeFi de TON y todo el mercado de criptomonedas, al menos en parte debido al aumento de las actividades en cadena y los indicadores DeFi.

Fuente: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Uno de los principales puntos destacados de este trimestre es el aumento de siete veces en el TVL (Valor Total Bloqueado), impulsado principalmente por el aumento de la actividad en los DEXs (intercambios descentralizados) y la posición dominante en el mercado del protocolo de liquidez de stake Tonstakers.

Fuente: DefiLlama. Tenga en cuenta que los gráficos incluyen los valores de ‘Staking’ y ‘Liquid Staking’ en TVL.

Otro tema clave es el lanzamiento de The Open League. Este proyecto recompensa a los usuarios por interactuar con el proyecto TON y establece un fondo de premios Toncoin para recompensar a los proyectos TON con mejor desempeño en cada temporada. Los elementos clave de este proyecto son las piscinas de minería que mejoran el APY (rendimiento anualizado) . La introducción de las piscinas de minería y el aumento exponencial del volumen de negociación de memecoin ha hecho que los DEX sean el sector DeFi con mejor desempeño en TVL en TON.

Fuente: DefiLlama. Tenga en cuenta que ‘Lending’ incluye el protocolo Evaa, que solo se lanzará en DefiLlama el 29 de febrero de 2024.

En la siguiente sección, exploraremos más detalladamente el patrón detrás del impresionante rendimiento de TON en DEXs.

DEXs: El choque entre The Open League y la fiebre de Memecoin

TON区块链上的代币，也称为jettons，在2023年最后一个季度迅速流行，并持续至今。memecoin在很大程度上推动了交易活动的增加。

El tiempo de este aumento precede al lanzamiento de Notcoin, que es un tipo de memecoin que no se podía comerciar anteriormente, y cualquiera puede “extraer” haciendo clic en el botón de la miniaplicación de Notcoin en Telegram. En los meses posteriores a su lanzamiento, Notcoin atrajo a 35 millones de usuarios activos. Ahora, Notcoin se ha listado en varios DEX y CEX, lo que ha dado lugar al nacimiento de muchos meme jettons con mecanismos similares. La popularidad de estos jettons es uno de los principales impulsores del aumento del volumen de transacciones en DEX de TON.

La fiebre de las memecoins ha atraído mucha atención a DeDust y STON.fi, que han listado muchas de estas tokens. Según los datos de Tonalytica, el volumen total de transacciones en DEXs de TON ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 4.2 millones de dólares en 90 días. Este nuevo máximo histórico ha sido superado en el segundo trimestre y ahora supera los 60 millones de dólares:

Fuente: Tonalytica.redoubt.online. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024.

A continuación se muestran capturas de pantalla de nuestras herramientas de análisis internas que muestran el volumen de operaciones de dos DEXs. Este patrón se corresponde estrechamente con los gráficos de Tonalytica:

Fuente: The Open Platform. Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024

STON.fi y DeDust son los principales lugares de piscinas de liquidez, y esto es parte de las iniciativas de incentivos de The Open League. Como resultado, en las primeras tres temporadas del proyecto, el TVL en TON ha subido más de nueve veces, con ambas contribuyendo significativamente. La tercera temporada ya está en marcha, y los lectores pueden ver las piscinas de mejora disponibles en STON.fi y DeDust, y visitar el robot de las piscinas de The Open League.

STON.fi se clasificó en primer lugar en la competencia DeFi de prueba de la liga abierta, seguido de cerca por DeDust. La clasificación se basa en la variación del TVL y las tarifas del protocolo ganadas durante la temporada de prueba. La clasificación final se puede consultar aquí.

Uno de los temas principales del primer trimestre de 2024 es el lanzamiento de las aplicaciones mini de Telegram por parte de dos DEXs principales. DeDust y STON.fi ahora tienen sus propias aplicaciones mini, lo que diversificará la experiencia de trading y permitirá a los usuarios ejecutar transacciones directamente en Telegram. Esto puede ser especialmente conveniente para los traders que utilizan herramientas de investigación de tokens y canales de noticias basados en Telegram.

Además, Storm Trade, el principal intercambio de derivados en TON, ahora permite a los operadores utilizar Toncoin como colateral para el comercio de futuros. Esta actualización elimina la necesidad de convertir TON a jUSDT como colateral, simplificando el proceso de incorporación de los usuarios y otorgando una utilidad adicional a Toncoin en el ecosistema. Además, Storm Trade ha completado su programa de recompensas más grande hasta la fecha, como parte de The Open League, con un premio de aproximadamente 130,000 dólares. Las recompensas se distribuyen a los operadores con el mejor desempeño en volumen de operaciones, clasificación de PnL y proveedores de liquidez designados.

Liquidez de staking impulsa a TON a entrar en el top 20 de TVL

La liquidez de staking sigue siendo el sector con mayor TVL en TON. Según los datos de DefiLlama, hasta el momento de este informe, TON ocupa el puesto 17 en términos de TVL al calcular el valor del staking y la liquidez de staking.

Fuente: DefiLlama

Tonstakers emerged as the winner in the liquidity staking competition during The Open League pilot season, followed closely by bemo and the new liquidity staking protocol Stakee, and they continue to maintain a leading position in the TVL market share. Similar to the DeFi competition, rankings are based on changes in TVL; another metric used is the number of new users joining the protocol during the corresponding period.

Stakee (Stakee Bot) es un nuevo protocolo de liquidez y stake en TON. Stakee combina simplicidad, confiabilidad y un alto APY para atraer a los titulares de Toncoin que buscan aumentar sus ganancias y reducir los costos. La plataforma garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones mediante el uso de contratos inteligentes oficiales desarrollados por la Fundación TON.

Además, TON Whales ha lanzado Whale Liquid, una nueva piscina de liquidez. Este protocolo permite a los holders de Toncoin ganar wsTON, que se puede intercambiar en los protocolos de préstamos y préstamos DeDust y TON. El proyecto se encuentra actualmente en fase de pruebas, con un total de 848K Toncoin en staking (más de 500 millones de dólares).

Préstamos: el protocolo EVAA se lanza en TON

El protocolo Evaa se ha lanzado en la Mainnet TON. Hasta el momento de este informe, el suministro total de Evaa es de 26,1 millones de dólares y el préstamo total es de 12,03 millones de dólares.

El protocolo EVAA llevó a cabo actividades de suministro y préstamo como parte de The Open League. Esta actividad brinda a los usuarios la oportunidad única de tomar prestados los tokens TON, stTON, tsTON, jUSDC y jUSDT a través de EvaaAppBot o en app.evaa.finance. Los participantes recibieron recompensas de intereses semanales, suministro y préstamo, así como puntos de EVAA XP, que en el futuro podrán canjearse por tokens de EVAA DAO.

Aunque el evento ha finalizado oficialmente, el pool de recompensas en la aplicación sigue ofreciendo un atractivo APY:

Fuente: . Fecha de acceso: 17 de mayo de 2024

Del mismo modo, DAOLama celebró una temporada de granja e introdujo puntos de recompensa (RP), que es una especie de token interno destinado a incentivar las actividades dentro de la aplicación de los usuarios. Cada préstamo obtuvo RP, que puede ser canjeado por $LLAMA. La promoción finalizó el 30 de marzo y ahora los usuarios pueden comerciar con este token en STON.fi y DeDust.

RedStone es la primera solución de oráculo en TON

Oracles son componentes clave en la tecnología blockchain, ya que actúan como un puente que conecta la blockchain con el mundo exterior. Proporcionan una forma confiable de llevar datos externos a la blockchain, como el precio de los tokens o las acciones. Esta capacidad es fundamental para permitir que los contratos inteligentes, es decir, los términos escritos directamente en el código, interactúen y respondan a eventos externos.

RedStone se convierte en el primer oráculo disponible en TON, lo que marca un hito importante en la integridad de los datos de DeFi basados en TON.

El precio de Toncoin de RedStone, que combina datos de 11 fuentes externas

RedStone enfatiza que debido a su naturaleza asincrónica y completamente descentralizada, TON requiere un cambio importante desde los métodos de integración convencionales, lo que implica una comunicación más compleja entre contratos en lugar de la típica interacción de contratos simples en otras cadenas de bloques. Mirando hacia el futuro, RedStone tiene como objetivo mejorar el ecosistema DeFi de TON mediante un nuevo sistema de repetidores, plantillas de contratos inteligentes y alimentación de datos avanzada para satisfacer la creciente demanda de DeFi basado en TON. Para obtener más información sobre la integración, haga clic aquí.

Perspectivas futuras

Los jettons de TON en la cadena de bloques están abriendo un mercado de nicho único que representa una serie de activos digitales más allá de la utilidad tradicional. Aunque algunos de estos jettons pueden no tener una aplicación práctica definida, todavía ocupan una posición importante en el ecosistema más amplio.

El creciente interés en estos activos diversificados puede ser el punto de partida de un proceso más amplio: el aumento de la demanda de infraestructura DeFi para satisfacer las necesidades de eficiencia de capital de los titulares de tokens. Ya podemos ver esto reflejado en el éxito de la actividad incentivada de The Open League.

Para ser honesto, nunca he creído en TON desde que lo descubrí en 2022. Absolutamente no. En ese momento pensé: ‘Es solo otra cadena fantasma’. Pero como puedes ver, no es así. Mi primera interacción con TON fue a finales de 2022, cuando solo tenía un valor medio de dos dígitos en criptomonedas (sí, dos dígitos) y gané un regalo.

El administrador de este canal de Telegram me envió un mensaje privado diciendo: “Hola, ¿puedo enviarte tu premio a TON a través de la billetera de Telegram?” En ese momento, pensé: “¿Qué? ¿Billetera de Telegram?” Él amablemente me explicó todo y envió el premio. Por cierto, eran 10 dólares. Gracias a Dios, las tarifas de TON son muy bajas, así que lo envié a CEX.

Cuando empecé a escribir publicaciones y a aprender a crear contenido a tiempo completo, me involucré profundamente en estrategias de marketing. Por alguna razón, en ese momento no me gustaba la estrategia de marketing de TON. Seis meses después, todavía no me gusta completamente su estrategia de marketing. Pero como vemos en los números de TVL y el precio de TON, a pesar de mi opinión, es efectiva.

Comencé a escuchar a personas comunes mencionar TON que no están relacionadas con criptomonedas. El precio de TON es barato, accesible y fácil de entender. Es por eso que a la gente común le gusta minar Notcoin. Actualmente, TON ocupa el noveno lugar en el “Precio de criptomonedas según la capitalización de mercado de hoy” en CoinMarketCap.

A pesar de haber muchas áreas que se pueden mejorar, como el marketing, TON está atrayendo cada vez más atención en el futuro. Los números de usuarios activos, TVL y la capitalización de mercado de TON son asombrosos, algo que no esperaba en absoluto.

Con el creciente ecosistema DeFi en TON, habrá una mayor demanda de servicios de oráculo confiables y seguros. Los esfuerzos de RedStone demuestran una tendencia creciente en la integridad de los datos de TON. Podemos anticipar que las soluciones de oráculo se infiltrarán aún más en el ecosistema en un futuro cercano.

¿Qué se está construyendo ahora en TON?

Esperamos ver:

• Llevar la capacidad de EVM a la solución de TON
• Intercambios DEX con modelos de ejecución de pedidos no estándar, incluyendo intercambios basados en libros de órdenes limitadas
• Compounder automático / Optimizador de rendimiento