Pequeño ensayo de la conferencia Web3 de Hong Kong: Estamos en la etapa inicial del mercado alcista y la ola principal aún no ha llegado

2024-04-11 02:05:14

Al final del viaje de 3 días a la Conferencia Web3 de Hong Kong, sentí muchos sentimientos, y no puedo decir suficientes palabras, así que usaré el pequeño tiempo para compartir brevemente mis sentimientos:

Por la emoción de la conferencia, es muy seguro que el mercado se encuentra en la etapa inicial de un mercado alcista, y se puede sentir el fuerte entusiasmo por la participación, pero no es demasiado fomo. Aunque el mercado secundario ha seguido fluctuando durante este período, la expectativa de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés también se ha retrasado y la incertidumbre del mercado alcista ha aumentado, el entusiasmo de los constructores en el mercado primario es muy seguro, lo que también es la base para que esta ronda de mercado alcista sea lo suficientemente firme, duradera y majestuosa;
El intercambio de temas y el panel de la sede principal y las sedes de las sucursales, así como las actividades dirigidas por la comunidad circundantes, etc., son descentralizadas, temáticas y orientadas a la comunidad, por lo que es difícil decir qué parte es la corriente principal. Algunas personas creen que Solana puede voltear Ethereum, algunas personas piensan que CKB puede impulsar la prosperidad de la capa 2 de BTC, algunas personas profundizan en la dirección de AI + DePin para encontrar Alfa y, por supuesto, más personas se adhieren al campo de la capa 2 de Ethereum y así sucesivamente. Parece que cada uno tiene su propio “mainstream” en mente, pero aún no ha habido un consenso nacional y ha surgido la “ola principal” de Fomo. Todo el noroeste de Shanxi se ha convertido en una olla de gachas, y aún no se ha decidido quién es el líder, lo que solo demuestra que todavía se encuentra en la etapa inicial del mercado alcista, y no hay pista ni líder con derecho absoluto a hablar.
Todo el lugar fue socializado fuera de la reunión, y sintió que el peso del intercambio CEX no era tan “prominente”, tal vez se vieron obligados a esconderse en las sombras por alguna razón. Pero sin las filas de modelos de belleza occidentales y una amplia gama de sentidos visuales de Shill, puedes absorber alimentos espirituales más nutritivos hasta donde alcanza la vista. Si bien todavía hay muchas narrativas tecnológicas, comunitarias y de la industria que son confusas, claramente parece que la historia se está contando en serio y la estética del mercado se ha elevado. Después de la aprobación del ETF de Bitcoin, no es solo BTC en sí mismo lo que se ha generalizado, sino también la mentalidad de construcción de los practicantes de Crypto.
La narrativa en torno a la “cadena” sigue siendo la máxima prioridad, ya sea la capa 2 de ETH, la capa 2 de BTC, la capa 1 de alto rendimiento, la EVM paralela, la cadena modular, la interoperabilidad de la abstracción de la cadena, IA + Crypto, ZK, DePIN, etc., cada dirección narrativa parece estar haciendo un alboroto alrededor de la “cadena” infra. En la superficie, todas las partes de la industria han centrado sus esfuerzos de desarrollo en la narrativa de la “cadena de pelo”, y la dirección de aterrizaje de la aplicación parece haberse estancado. Pero, de hecho, la dirección de aterrizaje de la aplicación es en realidad muy animada, pero la narrativa de la aplicación solo puede tener un sentido de existencia cuando alcanza el mismo nivel fenoménico que Stepn. Tan pronto como la aplicación se bloquea, tiene que pasar por una involución al estilo de Internet, como atraer nuevos usuarios, retención y crecimiento, y el grado de adopción masiva en el mercado actual está lejos del punto en el que se puede acumular. Por el contrario, el servicio de extremo B del volumen se puede integrar y anidar con recursos modulares, y la liquidez de la combinación ecológica cruzada puede ser abstraída por la cadena, y la escalabilidad es demasiado rica. En lugar de decir que el mercado prefiere contar historias de lado B, es mejor decir que estas solo se pueden contar en esta etapa;
Se puede sentir claramente que el nuevo amor de la capa 2 de BTC y el viejo amor de la capa 2 de Ethereum están involucrados en una competencia, y la visión de la historia centrada en la capa 2 de Vitalik es muy buena, pero sigue siendo insatisfactoria en términos de precio de la moneda y expectativas de entrega reales, y es precisamente por esto que la capa 2 de BTC ha asumido una nueva expectativa de mercado lo suficientemente grande. Por lo tanto, no hay duda de que la capa 2 de BTC se come los dividendos que la capa 2 de Ethereum no obtiene como se esperaba. Por supuesto, habrá una sospecha de reinventar la rueda de esta manera, pero no ignores que los grupos de usuarios que juegan el ecosistema BTC y el ecosistema Ethereum no se superponen al 100%, y es probable que la fuerza motriz central de esta ronda de mercado alcista esté bajo el fuerte consenso de BTC. A largo plazo, la capa 2 de BTC puede derivar una nueva ruta única de la arquitectura UTXO, y también puede combinarse con el ecosistema maduro de la capa 2 de Ethereum.
Es cierto que no existe un excelente proyecto Alpha que sea muy innovador e inspirador, algunas personas dicen que este es el escenario para que la potencia oriental muestre sus músculos, y la potencia occidental se concentra en Dubai Token2049 unos días después. En términos de dirección narrativa, IA, DePIN, ZK y EVM paralela, si no consideras el aterrizaje, el poder occidental es de hecho más atractivo, después de todo, muchos proyectos occidentales son aterradoramente altos en el mundo de habla china; No es tanto que las fuerzas de Oriente y Occidente estén compitiendo en secreto, sino que cada una se ha perdido el crecimiento de la otra. Las inscripciones orientales actuales y las fuerzas MEME occidentales siempre formarán una fuerza combinada después de la generación de una cierta fuerza de onda ascendente principal.
Obviamente siento que la voz de los KOL de alta calidad se ha vuelto más fuerte y, hasta cierto punto, su influencia supera a la de algunos VC. Esto se debe fundamentalmente al cambio en la forma en que juega VC, las partes de proyectos conjuntos de VC incuban proyectos y ganan intercambios para salvar proyectos, esta ronda de VC obviamente se ha convertido en una mentalidad de “puerro viejo”, y el VC que se ha bloqueado durante mucho tiempo en el pasado ya no funciona. Hasta cierto punto, el dinero que quiere huir en cualquier momento se ha convertido en una papa caliente, y la mayoría de los proyectos excelentes no pueden obtener la cuota con dinero, y los KOL con capacidad de inversión de primer nivel y capacidad de segundo nivel para traer bienes se han vuelto fragantes y dulces, por lo que KOL Round no sale de la nada, lo cual es un buen complemento a la falta de debilitamiento de la voz de VC en el mercado primario.
Bajo la tracción de direcciones narrativas como el replanteamiento y la modularización, la capacidad del proyecto para integrar recursos (La Bang Jie Pai) se ha vuelto cada vez más prominente, lo que equivale a convertirse en un poder blando fuera de la narrativa de desarrollo y tecnología convencional del equipo del proyecto. Cabe decir que la capacidad de acumulación de recursos detrás de la parte del proyecto se convertirá en un fuerte apoyo para sus expectativas de desarrollo. Una vez que un proyecto tiene recursos y relaciones sólidas, juzgados desde una perspectiva comercial, ya ha ganado en la línea de salida. ¿Qué tipo de proyectos preferirán los usuarios a la hora de contar historias difíciles de conseguir? La respuesta es obvia;
Hay demasiadas historias de árboles viejos que brotan nuevos brotes en esta ronda, y personalmente me gusta escucharlo. Aunque la nueva cadena también cuenta con las condiciones y el entorno para la entrega con un solo clic, detrás del Gran Retorno de la antigua cadena se esconden las ardientes expectativas de cada comunidad, y también es la expectativa de que se entregue. Si la antigua cadena puede contar una nueva historia, revitalizar la comunidad, llegar a un consenso y seguir el ritmo de la nueva cadena, personalmente espero que surjan más cadenas antiguas.
Cada vez que haya una reunión, habrá una variedad de sonidos FUD, solo escúchalo como chisme. La falsa prosperidad de TVL, el dilema de los ingresos de la minería DeFi, la tormenta eléctrica potencial de intercambio, etc., si todos están de acuerdo en que la integración de recursos es el tema principal del mercado actual, el fraude de TVL de FUD no es significativo. En cuanto al evento del cisne negro bajo incertidumbre, es difícil de evitar, pero el proyecto y el equipo que tienen la capacidad de cruzar el toro y el oso definitivamente podrán ser más estables y maduros en esta ronda. Fud no puede hacer un proyecto muerto, solo puede agregar algo de ruido de mercado.

Nota: Los pensamientos y reflexiones anteriores sólo representan la experiencia personal y las perspectivas de observación, y no reflejan la imagen completa de la Conferencia Web3 de Hong Kong. Sin embargo, espero que la industria pueda arrancar la etiqueta de nicho y estafa, y desarrollarse gradualmente en la dirección de volverse popular y madura, espero que algún día no pueda entender esta industria, pero siempre puedo sentir su crecimiento.

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