El invierno de los NFT está llegando a su fin, ¿cómo ha cambiado el patrón del mercado?

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Editor de este número|Colin Wu

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Durante el último mes, con la recuperación general del mercado de criptomonedas, el mercado principal de comercio de NFT ha visto su primera semana consecutiva de 4 semanas de crecimiento positivo del volumen de operaciones en la segunda mitad del año (la última vez fue entre finales de enero y mediados de febrero de este año), con volúmenes de negociación que casi se duplicaron. Este crecimiento es significativamente mayor que el aumento en el valor de ETH, lo que significa un aumento en el volumen de comercio de ETH. Por otro lado, los precios de los blue chips también se han recuperado, con BAYC una vez por encima de los 30 ETH, y Azuki subiendo más del 17% en el último mes. (Nota: A menos que se especifique lo contrario, los volúmenes de negociación que se mencionan a continuación no incluyen el comercio de lavado)

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En el mercado actual, en el que ETH no puede competir con BTC, los titulares de ETH son reacios a utilizarlo para intercambiar sus posiciones por BTC, e invertir en el mercado de NFT se ha convertido en una mejor opción sin un apalancamiento explícito. No solo los inversores esperan el doble crecimiento del estándar de monedas y el estándar E, sino que también el mercado de comercio de NFT ha visto el amanecer de un inminente mercado alcista.

Vale la pena tocar la resiliencia del mercado comercial de NFT, a pesar del mercado difícil, ningún mercado comercial a gran escala ha caído; Si nos fijamos en el largo plazo, la rentabilidad del activo emergente de NFT puede no ser inferior a la del CEX actual.

En abril de este año, analicé el panorama competitivo y las estrategias del mercado de trading de NFT, y ahora, mirando hacia atrás, el panorama no ha cambiado fundamentalmente y Blur sigue mostrando un fuerte dominio, pero también hay más fuerzas nuevas, como OKX NFT Marketplace y Flooring Protocol. Además, algunos de los principales mercados comerciales han realizado una serie de cambios interesantes en sus estrategias en respuesta a los cambios del mercado.

Derribar y reconstruir, el fracaso del empirismo de OpenSea y la calma de Blur

A principios de noviembre, OpenSea anunció un despido del 50% para reestructurar su equipo y reducir los mandos intermedios, construyendo su cultura operativa, productos y tecnología desde cero para construir OpenSea 2.0. Devin Finzer, CEO de OpenSea, dijo que OpenSea 2.0 será remodelado en términos de tecnología subyacente, confiabilidad, velocidad, calidad y experiencia de usuario, y habrá un equipo que se conectará directamente con los usuarios.

Los despidos de OpenSea son esencialmente un ajuste estratégico que debe realizarse en respuesta a la continua disminución de los ingresos causada por la continua disminución de la cuota de mercado, y OpenSea 2.0, que ha sido demolida y reconstruida, es un poco como una apuesta desesperada para recuperar la cuota de mercado.

OpenSea puede ser criticado por dos tipos principales: el producto es difícil de usar y lento de actualizar; Operación centralizada, a las voces de la comunidad no les importa. Sin embargo, estos son los puntos que más preocupan a los de afuera, y es posible que no sean realmente conscientes de ello internamente. A partir de los despidos actuales de OpenSea, desde 2017 hasta la actualidad, OpenSea tendrá un conjunto de empirismo que se adapta a la supervivencia, y será conservador y esperará oportunidades en general. Este conjunto de experiencias está estrechamente relacionado con el largo período de calma entre 2017 y 2020, así como con la repentina explosión del comercio de NFT en 2021. Aunque no se puede decir que haya nada malo, también está siendo constantemente erosionado por Blur en la cuota de mercado. En particular, en la etapa de recuperación de todo el mercado de criptomonedas, que no se limita a los NFT, se puede ver claramente que el impulso de rebote de Blur es mucho más fuerte que el de OpenSea, y la brecha entre los traders que alguna vez lideraron por 2 veces también se está reduciendo rápidamente, lo que es un impacto directo en el empirismo pasado de OpenSea. OpenSea es consciente y escéptico de que la experiencia pasada no funcione.

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Aunque en respuesta al impacto de Blur, OpenSea también ha realizado algunas respuestas de productos y comentarios de la comunidad, como seguir el ejemplo de Blur Bid Pool para lanzar un muro de ofertas más conciso, y lanzar un agregador OpenSea Pro sobre la base de Gem, y lanzar NFT a los usuarios históricos de Gem, pero desafortunadamente, estos productos y estrategias de la comunidad son más como respuestas pasivas independientes, en lugar de estar conectados entre sí y carecer de continuidad, este conjunto de NFT La forma en que Drop inicia un proyecto y retribuye a la comunidad solo ha sido utilizada por OpenSea una vez.

Por el contrario, a pesar del largo silencio del equipo en las redes sociales para centrarse en el desarrollo, el producto Blur siguió funcionando de forma ordenada. Luego tenemos que hablar del foso central de Blur: los creadores de mercado individuales, que es también la raíz del fracaso del empirismo de OpenSea. Tras el nacimiento de Blur Bid Pool, Blur introdujo creadores de mercado individuales para aportar una fuerte liquidez, mientras que los puntos y los posibles airdrops siguen incentivando este comportamiento. Los creadores de mercado individuales de Blur son principalmente jugadores de NFT OG, los principales titulares de NFT de primer nivel y los KOL de NFT, que no solo tienen una fuerte fortaleza de activos, sino que también tienen una gran voz en la comunidad, y su comportamiento en la cadena y las redes sociales están influyendo sutilmente en los jugadores de NFT, como Machi Big Brother, hanwe.eth y la ex ballena de BAYC Franklin. Proporcionan liquidez y se benefician del diferencial en torno al precio real del activo, lo que hace que el comercio de NFT sea más eficiente y genera más ingresos para los creadores. El producto puede ser imitado, pero las fichas para comprar corazones y mentes serán cada vez más caras.

Es precisamente debido a la existencia de creadores de mercado individuales que Blur se siente muy cómodo enfrentando los desafíos del nuevo y posterior Protocolo de Pisos. Flooring Protocol es una solución de liquidez que fracciona los NFT en ERC-20μTokens, lanzada por el jugador de NFT OG FreeLunchCapital. Con el incentivo de FLC, el volumen medio diario de operaciones de Flooring es de unos 4 a 6 millones de dólares (excluyendo FLC, que sólo incluye los μTokens después de la fragmentación de NFT).

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Dado que no es totalmente aplicable a los activos de cola larga, Flooring implementa un sistema de permisos de lista blanca. Tomando BYAC, que tiene el mayor volumen de operaciones, como comparación, se puede encontrar que la liquidez y el volumen de operaciones guiados por el Bid Pool de Blur y los creadores de mercado individuales no son inferiores a los de μToken aplicado en AMM Pool. Sin embargo, el modelo Safebox introducido por Flooring ha mejorado en gran medida la capacidad de descubrimiento de precios de los activos NFT raros, que Blur aún no ha podido lograr de manera efectiva.

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LooksRare &X2Y2 está llegando gradualmente a su fin en la minería de transacciones

A finales de septiembre de este año, LooksRare fue el primero en realizar ajustes en la tokenómica, poniendo fin al modelo de minería de transacciones de más de 1 año. A partir del 1 de octubre, el 50% de las tarifas generadas por LooksRare Game: YOLO and Raffles y otros juegos próximos se utilizarán para revisar LOOKS en el mercado secundario, el 10% se agregará a las recompensas del Protocolo LooksRare para ganar y el 40% se enviará a la Tesorería. Esto también significa que, aunque la minería de transacciones ha terminado, para los stakers de LOOKS, además de seguir disfrutando de las tarifas de transacción de la plataforma, también pueden disfrutar de las recompensas del 10% de las tarifas de LookRare Game. Hasta el 29 de septiembre, cuando se emitió el aviso de modificación de tokenomics, se habían recomprado 1,8 millones de LOOKS en la tesorería.

Como resultado, el fin de la minería de transacciones de LooksRare ha provocado que el volumen de operaciones falsas de la plataforma (en la foto de abajo a la izquierda) se desplome a casi cero, mientras que el impacto en el volumen de operaciones real (en la foto de la derecha, abajo) es relativamente limitado. Por otro lado, desde la perspectiva del cambio en el número de comerciantes, los comerciantes de LooksRare tuvieron una gran disminución a principios de agosto, mientras que el número de comerciantes aún fluctuó en el mismo rango después del final de la minería comercial, lo que parece indicar que en la etapa posterior del final de la minería de transacciones de agosto a fines de septiembre, los usuarios que realizaron la minería de transacciones aún se conservan después del final de la minería de transacciones (octubre). Tal cambio puede reflejarse en la presencia de un grupo leal de usuarios en LooksRare, o en la posibilidad de que el equipo esté fuera de servicio.

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Aunque es imposible confirmar completamente los hechos, confiar en el innovador método de operación de LooksRare Game ha creado condiciones para la retención de usuarios, como que Yolo incorpora elementos de juego y Raffles es una lotería recompensada con NFT. LooksRare proporciona misiones para que los usuarios participen en estos minijuegos con el fin de cumplir con las condiciones de la búsqueda para ganar gemas, que se pueden intercambiar por LOOKS. En este proceso, habrá algunas tareas relacionadas con el comercio de NFT para lograr el propósito de estimular el volumen de negociación de la plataforma. Cuanto mayor sea el volumen de operaciones, o cuanto mayor sea el bankroll involucrado en el juego, más gemas podrás ganar. Sin embargo, por ahora, los usuarios no parecen estar dispuestos a pagar mucho dinero por él.

Otra plataforma, X2Y2, anunció una reducción del 50% en las emisiones diarias de tokens a partir del 7 de noviembre, a pesar de que aún conserva la minería de transacciones. En abril, el autor señaló que LooksRare está más centrada en la expansión interna de las funciones propias de la plataforma, mientras que X2Y2 se basa en la expansión del ecosistema financiero basado en NFT. Lo mismo ocurre hoy en día. Junto con el recorte de tokens, el anuncio fue el próximo lanzamiento de un agregador de cadena cruzada y la afirmación de que el mercado de NFT incubado Dew había ganado una cuota de mercado del 30% de los NFT de Polygon. Basándonos en el ecosistema NFT más amplio que queremos construir, creemos que la tokenómica X2Y2 marcará el comienzo de más ajustes en el futuro. A medida que se acerca la fecha de rendimiento completo de los tokens X2Y2 (3 de abril de 2024), la era del comercio y la minería de NFT también llegará a su fin.

Para X2Y2, un episodio interesante es que a finales de septiembre, cuando se lanzó el juego de Yuga Labs, Legends Of The Mara, fue incluido en la lista negra debido a la incapacidad de otros mercados de NFT para proporcionar transacciones de regalías obligatorias, por lo que X2Y2 también fue seleccionado por Yuga Labs como el mercado oficial preferido de recomendaciones comerciales de Mara NFT. Esta viñeta le dio inadvertidamente a X2Y2 una ventaja única, pero también allanó el camino para que Yuga Labs creara un mercado contractual para regalías forzosas.

Multicadena vs. agregación

Evitando la competencia directa en Ethereum, la mayoría de las plataformas en la esquina del país también pueden lograr cierto desarrollo tomando la ruta multicadena o agregación, entre las cuales el líder en la ruta multicadena y agregación es OKX NFT Marketplace, y Magic Eden está a la vanguardia de la ruta multicadena. Además, las plataformas pequeñas como Element y Zonic también tienen un buen soporte de tráfico en las cadenas públicas emergentes.

El dividendo de tráfico aportado por la billetera Web3 integrada en el exchange finalmente explotó en la segunda mitad de este año, y el volumen de operaciones y los usuarios del mercado de NFT de OKX marcaron el comienzo de un crecimiento explosivo. Actualmente, el mercado de NFT de OKX es compatible con 17 cadenas públicas, que agregan liquidez de 6 mercados comerciales principales. En la actualidad, el volumen de trading agregado diario de OKX NFT Marketplace es de entre 7 y 15 millones de dólares, pero el volumen de trading de su propio marketplace sigue siendo pequeño, lo que significa que el tráfico de usuarios on-chain de OKX convertido desde CEX también beneficia al marketplace líquido que agrega.

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Magic Eden, que ha experimentado el colapso del ecosistema de Solana, sigue siendo una fuerza que hay que subestimar en el mercado multicadena, asociándose con Helio para lanzar una plataforma de preventa de NFT multicadena a finales de junio, un fondo de creadores de USD 1 millón en Polygon en agosto, un lanzamiento de cNFT de Solana en septiembre y un mercado de NFT de Ethereum en noviembre que está obligado contractualmente a proteger las regalías de los creadores en cooperación con Yuga Labs. Básicamente, hay un gran movimiento de diseño multicadena cada mes. Sin embargo, si miras hacia atrás ahora, el anuncio de Magic Eden en octubre de que no habría sido una buena elección suspender el acuerdo BRC-20, y su participación de mercado en Ordinals ha caído de más del 50% a menos del 5%, reemplazado por OKX.

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Los mercados multicadena Element y Zonic tienen ideas similares, en el contexto del encadenamiento con un solo clic, atienden el desarrollo de L2 emergente con el menor tiempo en línea, compiten por usuarios peludos y ocupan el primer lugar en direcciones activas en L2 como zkSync Era, Base, Linea y Scroll, pero el desarrollo de la comunidad L2 NFT aún está en pañales, y el volumen de transacciones aportado es muy limitado, y la actividad también se ve fácilmente afectada por posibles actividades relacionadas con los lanzamientos aéreos.

Nota: El artículo de abril se puede encontrar en este hilo: