Con el respaldo de a16z y Tiger Global, ¿en qué proyectos ha invertido Volt Capital para realizar inversiones inversas?

Por Zen, PANoticias

Según un informe de la consultora de inversiones suiza 21e6 Capital AG, hasta agosto de este año, 97 de los más de 700 fondos de criptomonedas del mundo han cerrado, lo que no es suficiente para atraer capital". Extrañe la “brillantez” pasada de los fondos criptográficos. Por ejemplo, en el primer semestre del año pasado, según las estadísticas de PANews, se lanzaron un total de 107 fondos relacionados con Web3 en todo el mundo, con una escala total de casi 40 mil millones de dólares estadounidenses, incluidos Tiger Global y a16z, que recaudaron decenas Durante este período, ambos gigantes también apoyaron a una nueva empresa de capital riesgo llamada Volt Capital.

En mayo del año pasado, Volt Capital anunció que había recaudado 50 millones de dólares para su segundo fondo de cifrado y recibió el apoyo de los socios generales de a16z, Marc Andreessen y Chris Dixon, además de Tiger Global y el inversor ángel Elad Gil Wait. Como capitalista de riesgo centrado en empresas de nueva creación, Volt Capital ha realizado más de 30 inversiones en empresas y protocolos de cifrado en fase inicial, como Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb y Sound desde 2020.

El fundador posterior a los 90, Soona Amhaz, pasa de la comunidad criptográfica a la inversión

Soona Amhaz, fundadora y socia general de Volt Capital, se graduó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Michigan. Durante sus años universitarios pasó mucho tiempo en Reddit, y Bitcoin, que había comenzado a subir, fue el tema principal de su discusión. Sin embargo, en opinión de Soona en ese momento, la industria de las criptomonedas no estaba lo suficientemente madura y le preocupaba no poder tener una carrera a largo plazo en este campo. Por lo tanto, después de graduarse de la universidad en 2015, Soona decidió unirse a Alation, un proveedor de soluciones de inteligencia de datos, y se convirtió en el empleado número 20 de la compañía. En ese momento, Alation acababa de completar la financiación Serie A con el apoyo de a16z, DCVC y otras instituciones. Es una start-up muy prometedora (en noviembre pasado, Alation recaudó 123 millones de dólares con una valoración de 1.700 millones de dólares).

Soona todavía presta mucha atención a la industria del cifrado después de trabajar. Dado que en ese momento la gente recibía noticias principalmente de Reddit, Coindesk y Twitter, el contenido y la información eran un poco confusos, por lo que se le ocurrió la idea de construir una comunidad vibrante y de alta calidad en la que la gente pudiera confiar. En 2017, cofundó la comunidad de cifrado Token Daily y consiguió más de 16.000 lectores sin ningún tipo de marketing. También realizaron activamente eventos con constructores de Bitcoin, Ethereum y otros campos verticales.

Con el tiempo, muchos proyectos comenzaron a comunicarse con ella antes de su lanzamiento, y algunos también buscaron comentarios de ella y de la comunidad sobre la estrategia del producto y el talento antes de recaudar fondos, así como ayuda con la distribución y la evangelización a través de boletines. Poco a poco, la red de información de Token Daily también se convirtió en la red interpersonal de Soona. Conoció a muchos equipos excelentes que creaban proyectos potenciales en el campo del cifrado y fue la primera en enterarse del progreso del proyecto. Se dio cuenta de que tenía una ventaja cuando vio las grandes cantidades de dinero que llegaban a la industria de las criptomonedas, y muchos de los proyectos que sabía que tenían potencial recibieron inversiones de inversores institucionales. Después de un período de inversión personal, Soona finalmente decidió iniciar su propio fondo, Volt Capital, en 2019.

Cabe mencionar que el mismo año de creación de Volt Capital, estalló una crisis financiera en el Líbano, hasta agosto de este año la inflación acumulada alcanzó el 4.667%. Como resultado, la familia de Soona en el Líbano perdió muchos bienes. Soona sugirió que convirtieran sus activos restantes en Bitcoin para protegerse de una mayor devaluación y control de divisas, y desarrolló una comprensión más profunda del valor de las criptomonedas.

Obtenga apoyo de las principales instituciones e inversores

En abril de 2021, Soona Amhaz, que acababa de ser seleccionada con éxito en Forbes 30 menores de 30 en capital de riesgo el año anterior, anunció que Volt Capital había lanzado su primer fondo y había recaudado 10 millones de dólares para él. Este fondo cuenta con el respaldo de inversores e instituciones de inversión de renombre como Web3 Venture Capital CMT Digital y ex director de tecnología de Coinbase y ex socio general de a16z Balaji Srinivasan, así como el socio gerente de Union Square Ventures, Albert Wenger, y el socio de Founders Fund, Brian Singerman. Los fondos recaudados se utilizan para invertir en datos cifrados, infraestructura y nuevas empresas de DeFi.

En la primera mitad de 2022, varias instituciones de inversión anunciaron sucesivamente el establecimiento de fondos criptográficos, e incluso gigantes como a16z lanzaron directamente el fondo criptográfico “CryptoFundIV” con una escala de hasta 4.500 millones de dólares estadounidenses. Volt Capital también anunció en mayo que había recaudado 50 millones de dólares para su segundo fondo criptográfico y recibió el apoyo de los socios generales de a16z, Marc Andreessen y Chris Dixon. Otros patrocinadores del fondo incluyen Tiger Global y los inversores ángeles Elad Gil, los administradores de fondos de cobertura Brevan Howard y Albert Wenger. El fondo se utiliza para invertir en proyectos relacionados con infraestructura criptográfica, DeFi, NFT y DAO, y se centra en la financiación de acciones Pre-semilla, semilla y Serie A en etapas iniciales.

Descripción general de la cartera de Volt Capital

Correspondiente al momento de lanzamiento del fondo, la mayoría de las inversiones de Volt Capital se concentran desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022. Su proyecto de inversión más reciente es Spearbit, una empresa de seguridad Web3 anunciada en agosto de este año, que completó un Inversión de $ 7 millones. Financiamiento, liderado por Framework Ventures; Además, en mayo de este año, Magic, un proveedor de billetera como servicio (WaaS) encriptada, anunció que había recaudado $ 52 millones en una ronda de financiación estratégica liderada por PayPal Ventures como inversor de la ronda inicial del proyecto, Volt Capital participó nuevamente.

Según la información pública recopilada del sitio web oficial de Volt Capital y PANews, Volt Capital ha invertido en al menos 30 proyectos criptográficos. Como se mencionó anteriormente, su inversión se centra en infraestructura y herramientas, NFT y pistas de activos digitales, incluidas billeteras criptográficas, DeFi, capa de infraestructura. , desarrollo de software, almacenamiento de datos, seguridad y privacidad y otros segmentos verticales, además. Además de ser el inversor principal en la ronda inicial de financiación de la startup de detección de fraude NFT Yakoa, todas las demás rondas de inversión fueron inversiones de seguimiento.

La siguiente es una breve introducción a la cartera de Volt Capital.

Infraestructura y herramientas

• Nansen: Plataforma de análisis Blockchain. En octubre de 2020, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 1,2 millones de dólares. Mechanism Capital y Skyfall Ventures lideraron la inversión, y participaron Robot Ventures y Fabric Ventures.
• Magic: proveedor de billetera criptográfica como servicio (WaaS). En junio de 2020, Magic anunció que había recaudado 4 millones de dólares en una ronda inicial liderada por Placeholder, con la participación de Lightspeed Ventures, Volt Capital, etc. en 2023 En mayo anunció que había recaudado 52 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica liderada por PayPal Ventures, con la participación de Cherubic, Synchrony, KX, Northzone y Volt Capital.
• Cashmere: Solana Eco-Enterprise Wallet Management Company, completó una ronda de financiación inicial de $3 millones en agosto de 2022, con la participación de Coinbase Ventures e Y Combinator.
• Liquality: una billetera multicadena cuyo Liquality SDK tiene como objetivo brindar a los usuarios una experiencia perfecta. Completó una financiación de 7 millones de dólares en agosto de 2021, con la participación de Hashed, Coinbase, etc.
• Thirdweb: empresa de desarrollo de software Web3. En mayo de 2021, anunció la finalización de una financiación de 5 millones de dólares. Mark Cuban y el fundador de Volt Capital, Soona Amhaz, participaron en la inversión. En agosto de 2022, completó otros 24 millones de dólares. con una valoración de 160 millones de dólares EE.UU. Financiamiento en dólares, liderado por Haun Ventures, los inversores participantes incluyen Coinbase Ventures y otros.
• layerzero: protocolo de interoperabilidad de cadena completa
• Koop: protocolo Web3 centrado en la economía de los creadores. En agosto de 2022, anunció la finalización de una financiación de 5 millones de dólares. 1confirmation e iant Fund lideraron la inversión, y DeFi Alliancel y otros participaron.
• Penumbra Labs: una red de una sola capa para la privacidad ecológica de Cosmos. En noviembre de 2021, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 4,75 millones de dólares. Dragonfly Capital lideró la inversión y participaron Robot Ventures y otros.
• Spearbit: empresa de seguridad Web3, anunció en agosto de 2023 que había completado una financiación de 7 millones de dólares, liderada por Framework Ventures, con la participación de Breed VC y Robot Ventures.
• Squads: Proyecto de infraestructura DAO. En febrero de 2022 anunció la finalización de una financiación estratégica de 5 millones de dólares. Multicoin Capital lideró la inversión y participaron Jump Capital, Delphi Digital y otros.
• KYVE: solución de almacenamiento de datos descentralizado, completó la ronda previa de financiación de 1 millón de dólares en junio de 2021, con la participación de la Fundación Solana y otros.
• Cozy Finance: una solución de protección punto a punto que requiere permiso para que los usuarios puedan invertir en DeFi y evitar piratas informáticos, exploits, etc., completó una ronda inicial de financiación de 2 millones de dólares en septiembre de 2020, con la participación de Libélula y Capital Eléctrica.

NFT

• Magic Eden: plataforma de negociación de NFT
• sonido: plataforma de transmisión de música descentralizada
• centro: empresa de herramientas NFT, los productos incluyen API de renderizado NFT y herramientas auxiliares de interoperabilidad multicadena
• **Metahood: ** La startup Metaverse anunció en enero de 2023 que había completado una ronda de financiación inicial de 3 millones de dólares, liderada por 1confirmation, con la participación de Neon DAO, Sébastien Borget, cofundador de The Sandbox, y otros.
• Pinata: un proveedor de infraestructura Web3 centrado en NFT. En agosto de 2022, anunció la finalización de una financiación de 21,5 millones de dólares, incluidos 18 millones de dólares en financiación Serie A y 3,5 millones de dólares en financiación de ronda semilla recaudada en 2021. 2 La ronda de financiación estuvo codirigida por Greylock y Pantera, Greylock y Offline Ventures, con la participación de Volt Capital, OpenSea y Alchemy.
• MetaStreet: proveedor de liquidez para préstamos hipotecarios NFT, que brinda liquidez y soluciones de escalamiento para plataformas hipotecarias NFT. En febrero de 2022, anunció la finalización de una financiación de 14 millones de dólares, que incluía 3 millones en financiación inicial y 11 millones en liquidez inicial. Esta ronda fue liderada por Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance , etc. Participar en inversiones.
• Yakoa: empresa emergente de detección de fraude de NFT, anunció en noviembre de 2022 que había completado una ronda de financiación inicial de 4,8 millones de dólares, codirigida por Brevan Howard Digital, Volt Capital y Collab+Currency.
• Recurrente: la empresa de experiencia de marca NFT anunció en abril de 2021 que había completado una ronda de financiación inicial de 5 millones de dólares, liderada por DeFi Alliance, con la participación de IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital, etc. En septiembre de 2021, anunció que había completado su ronda de financiación Serie A de 50 millones de dólares con una valoración de 333 millones de dólares, y Volt Capital volvió a participar. Hace unos días, RECUR anunció que cerrará completamente el 16 de noviembre de 2023.

Recursos digitales

• tirachinas: plataforma comercial descentralizada (anteriormente DEX.AG)
• Parsec Finance: plataforma de análisis y DeFi, que proporciona análisis técnico para comerciantes y usuarios centrados en datos. Completó una ronda de financiación inicial de 1,2 millones de dólares en enero de 2021, con la participación de Polychain y otros.
• bloque de donaciones: El mercado de donaciones cifradas, establecido en 2018, fue adquirido por la empresa de pagos Shift4 que cotiza en EE. UU. en marzo de 2022, pero ha mantenido su autonomía y ha operado de forma independiente desde entonces.
• coinshift: plataforma de infraestructura y gestión de tesorería, proporciona herramientas de gestión financiera para empresas DAO y Web3, recaudó 2,5 millones de dólares en financiación de ronda inicial en octubre de 2021, los inversores incluyen Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh, Defi Alliance, Volt Capital: 15 millones de dólares en financiación Serie A completada en mayo de 2022, liderada por Tiger Global, con la participación nuevamente de Sequoia Capital India y Volt Capital.
• CoinLedger: Plataforma de declaración de impuestos cifrada, completó una financiación de 6 millones de dólares en febrero de 2022, con la participación de CMT Digital y otros.
• Paquete: una startup india diseñada para ayudar a DAO con la gestión financiera. En enero de 2021, completó una ronda de financiación previa a la semilla de 500.000 dólares estadounidenses, con la participación de Consensys y otros.

otro:

• Lines: plataforma social Web3. En julio de 2022, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares. El ex vicepresidente de Twitter, Elad Gil, lideró la inversión y participaron Scalar Capital y otros.
• Merkle Manufactory: El desarrollador del protocolo de red social descentralizado Farcaster, fundado por el ex ejecutivo de Coinbase Dan Romero, anunció la finalización de una financiación de 30 millones de dólares en julio de 2022, con a16z liderando la inversión, 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures y otros participantes del elenco.
• Matrix: crea un protocolo de criptomonedas para que los creadores ludifiquen la participación de los fans y otras marcas digitales. Se completaron $470,000 en financiamiento pre-semilla en junio de 2020.
• BAYZ: Web3 Game Guild, completó una financiación de 4 millones de dólares en diciembre de 2021, con Yield Guild Games liderando la inversión y BITKRAFT participando.