Una nueva narrativa de criptoinversión en un mercado bajista: análisis del proyecto Unibot

Por Jake Pahor

Compilación: Crush, colaborador principal de Biteye

Unibot es un proyecto muy candente en este momento que desbloqueará la próxima ola de criptoinversión.

La publicación de hoy es mi análisis detallado del proyecto, ¡asegúrese de leer hasta el final para conocer mi calificación general del proyecto!

01. Resumen del proyecto

Unibot es un bot comercial que le permite realizar operaciones DEX automatizadas a través de la aplicación Telegram.

Simplifica la experiencia comercial en Uniswap al proporcionar las siguientes características:

• Interfaz de usuario más clara
• Protección MEV
• Reducir el riesgo de fallas en las transacciones
• Transacciones más rápidas (6 veces más rápido que Uniswap)

02. Casos de uso reales

Si alguna vez ha usado Uniswap, sabrá que su experiencia es muy promedio.

Los bots comerciales de Telegram están conquistando el mundo de las criptomonedas porque ofrecen una forma más simple y rápida de operar, especialmente para los nuevos usuarios.

Cuentan con las siguientes ventajas:

• Mayor velocidad de transacción
• Experiencia de usuario mejorada
• automatización
• Más fácil de usar para nuevos usuarios
• Seguridad (Anti-MEV y Anti-RUG)

03. Los usuarios adoptan

Unibot ha dominado el mercado y actualmente posee alrededor del 71% de la cuota de mercado.

Creo que este es solo el comienzo de este espacio, ya que el bot de Telegram ayudará a más usuarios e inversores a ingresar al espacio web3.

Desde su lanzamiento en mayo de 2023, la base de usuarios de Unibot ha seguido creciendo, con usuarios activos diarios que ahora se estabilizan en 1500 y usuarios acumulados que superan los 10 000.

04. Ingresos del proyecto

Unibot distribuye ingresos compartidos a los titulares de tokens a través de su protocolo, siempre que tenga al menos 10 tokens de $UNIBOT, recibirá recompensas ETH (no se requiere compromiso ni bloqueo).

Los ingresos asignados a los poseedores de fichas incluyen:

• 40% de todas las tarifas de transacción de bot
• 1% del volumen de negociación de UNIBOT. (2% de las personas que participaron en la migración de tokens antes de septiembre)

Según DeFi Llama, Unibot ocupa el puesto 26 entre todos los protocolos por ingresos y genera constantemente $40,000 en ingresos por día.

05. Modelo Económico

El modelo económico de fichas de Unibot es bastante simple:

• Feria de lanzamiento el 17 de mayo de 2023;
• 1 millón de tokens se emiten y circulan por completo;
• Se cobra un impuesto del 5 % sobre cada transacción de $UNIBOT (el 1 % ingresa en LP, el 1-2 % regresa a los poseedores de fichas y el 2 % va al equipo).

Los siguientes son los datos actuales de suministro de tokens:

• Circulación y suministro máximo = 1 millón
• Capitalización de mercado = $ 200 millones
• FDV = $ 200 millones
• Capitalización de mercado / FDV = 1

Las burbujas verdes en la figura anterior reflejan la distribución de la participación en los ingresos Se puede ver que la billetera más grande solo tiene el 2.46% del total de tokens (24.7k UNIBOT = $ 4.7 millones).

Para un análisis más detallado, consulte los tweets de Bubblemaps

06. Tesorería

No se menciona la tesorería del protocolo en ninguna documentación de Unibot, sin embargo, sí mencionan que el 2% de los ingresos fiscales de UNIBOT se destina al equipo y las operaciones.

Dado que el proyecto aún es temprano, espero que lo consideren a medida que crece.

07. Comunidad y Gobernanza

Si bien no existe un foro de gobierno descentralizado oficial, siempre que tenga 10 tokens UNIBOT, puede acceder al canal privado de titulares de tokens de Telegram de Unibot.

Aquí hay algunos datos sociales y de usuarios relacionados con Unibot:

• Gorjeo – 31,600 seguidores
• Telegrama – 8700 personas
• Usuarios Únicos – 10,300

08. Equipo y fondos

Unibot tiene un “lanzamiento justo” en mayo de 2023, pero hay información muy limitada sobre el equipo anónimo que fundó el proyecto.

El proyecto pasó recientemente por una migración de V1 a V2 (una actualización del modelo económico de tokens, que agregó los tokens utilizados originalmente para quemar a su grupo de liquidez), que fue aprobado por el 81% de los votos en el canal Telegram del poseedor de tokens ( no votación formal de DAO).

09. Análisis de productos competitivos

En realidad, hay bastantes competidores en el campo de los bots de telegramas, entre los cuales Maestro existe desde hace más tiempo, por lo que está por delante de Unibot en términos de tarifas de transacción y número acumulado de usuarios.

Sin embargo, desde su lanzamiento, Unibot ha estado en una posición dominante y ahora Unibot tiene alrededor del 71% del valor de mercado de la pista del robot (datos de Coingecko).

Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Unibot supere a Maestro en todos los aspectos de los datos.

10. Riesgo

Mi mayor preocupación con los bots comerciales de Telegram es la privacidad y la seguridad de las claves privadas de la billetera.

Unibot establece en su documentación:

• Las claves privadas se cifran o descifran utilizando claves simétricas estándar de la industria (nadie puede acceder a sus claves);
• A diferencia de los intercambios centralizados, los usuarios pueden acceder a la clave privada de la billetera de transacciones generada por Unibot;
• Puede importar sus claves a Metamask y tener control total sobre sus fondos en Unibot en cualquier momento;
• Los usuarios siempre pueden tratar esta billetera como una billetera caliente;
• Otros riesgos incluyen vulnerabilidades de contratos inteligentes, exploits y piratería.

11. Resumen

En general, estoy muy impresionado con el Unibot. Tiene escenarios de uso únicos y simplifica las transacciones DEX de formas innovadoras.

Pero necesita mejoras en la gobernanza, la tesorería y más aclaraciones sobre cuestiones de privacidad. Como se muestra en la imagen de arriba, creo que la puntuación ponderada general puede ser de unos 7,4 puntos, que es mi evaluación del proyecto.