السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

أقامت الكونغو احتياطيًا استراتيجيًا للكووبالت والمعادن الحرجة، مع اشتراط تخصيص 10% من صادرات الكوبالت لأغراض الدولة. تتيح هذه الخطوة للحكومة إدارة سوق الكوبالت العالمي بشكل أفضل، وتكمل حصص التصدير القائمة.

يذكر إيدي يوي من سلطة النقد في هونغ كونغ أن قطاع الخدمات المصرفية في هونغ كونغ يواجه مخاطر محدودة من التوترات في الشرق الأوسط، رغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر على القطاعات الحساسة للطاقة. لا توجد زيادة في طلبات المساعدة الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتواصل السلطة مراقبة الوضع. تتم إدارة معدل التعثر المتوقع البالغ 19.3% لخطة القروض الخاصة عبر إجراءات التحصيل القياسية.

لن تقوم إدارة ترامب بتجديد إعفاءات العقوبات الخاصة بالنفط الإيراني والروسي، ما يثير تهديدات بفرض عقوبات ثانوية على الدول، ولا سيما الصين، التي تشتري النفط الإيراني. وتُنهي هذه الخطوة الجهود الرامية إلى استقرار أسعار النفط العالمية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

أوستن جولزبي يحذّر من أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن حرب إيران قد يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة حتى عام 2027، ما سيطيل التضخم فوق هدف 2% ويؤدي إلى سيناريو لأسعار فائدة «أعلى لفترة أطول».

تتوقع TotalEnergies نتائج قوية للربع الأول مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج خارج الشرق الأوسط، رغم تأثيرات الصراع مع إيران. وتتوقع الشركة نمو إنتاج النفط والغاز والتداول، في مواجهة احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.

XRG، الذراع الاستثماري لشركة أدنوك، تسعى إلى فرص الاندماج في أوروبا على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. تهدف الشركة إلى تحقيق سعة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وقد أنجزت بنجاح عمليات استحواذ كبرى.

أخبار Gate: وفقاً لأحدث بيانات Gate TradFi، فإن COTTON (Cotton) قد ارتفع بنسبة 4% خلال فترة قصيرة. التقلبات الحالية أعلى بكثير من المتوسطات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

ارتفعت الآمال في وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع إلى موجة صعود عالمية في الأسواق، حيث وصلت مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة وتحسن شعور المخاطرة. مع تراجع حدة التوترات، تستقر أسعار النفط، ويضعف الدولار، ويتحول تركيز المستثمرين إلى أرباح الشركات والنمو في ظل تزايد القلق بشأن انخفاض التضخم.

ارتفع مؤشر البلطيق للشحن الجاف بنسبة 5.5% إلى 2,484 نقطة في 16 أبريل، مسجّلًا تسعة أيام من المكاسب نتيجة زيادة الطلب وانخفاض إتاحة السفن، خصوصًا بالنسبة لسفن فئة كيبسايز. تشير الزيادة في واردات خام الحديد من الصين إلى نشاط سوقي قوي.

تحذر ERCOT من أن الطلب على الطاقة في تكساس قد يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2032، مدفوعًا بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ونمو السكان، ما قد يتطلب قدرة مكافئة لـ 300 مفاعل نووي جديد. تتبنى كبرى شركات التكنولوجيا نماذج التزويد الذاتي مع اتفاقيات طويلة الأجل لتوفير الطاقة، بينما تظل التحديات مثل سعة الشبكة والتكاليف قائمة.

وفقًا لتقرير The Block، وصل إجمالي العقود المفتوحة في سوق HIP-3 لدى Hyperliquid إلى ذروة بلغـت 2.38 مليار دولار في أبريل، لكنه انخفض مؤخرًا إلى 2.1 مليار دولار. تتولى TradeXYZ قيادة السوق، حيث تمثل أكثر من 90% من الحصة. تُهيمن على أحجام التداول في المراكز العشر الأولى لدى Hyperliquid أسهم وأوامر العقود الآجلة للسلع المُرمّزة، مع توفير خدمة تداول على مدار 24/7، وهي خدمة لا تستطيع البورصات التقليدية تقديمها.

بدأت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) تحقيقًا في تداول عقود النفط الآجلة قبل تعديل سياسات حكومة ترامب تجاه إيران، مع إسناد التحقيق إلى منصات التداول التابعة لـ CME Group وICE. يركز التحقيق على بيانات التداول في 23 مارس و7 أبريل، حيث قام المستثمرون قبل ساعات قليلة من وقف إطلاق النار ببناء مراكز كبيرة. أكد رئيس لجنة CFTC أنه سيتم تتبع أي سلوك غير قانوني، مع مواجهة دعوات من المشرعين لمزيد من التحقيق مع المسؤولين بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية.

أخبار Gate: وفقاً لأحدث بيانات Gate TradFi، فإن COTTON (Cotton) قد ارتفع بنسبة 2% خلال فترة قصيرة. التقلبات الحالية أعلى بكثير من المتوسطات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

تجري لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا في صفقات نفط غير معتادة مرتبطة بإعلانات الرئيس ترامب على Truth Social، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع تداول من الداخل أو التلاعب بالسوق. لا تزال تفاصيل الصفقات والجهات المعنية غير مُعلنة.

يؤثر التضخم المصغّر، الذي تدفعه زيادة التضخم الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، على المستهلكين في البرازيل حيث تقلل الشركات كميات المنتجات مع الحفاظ على الأسعار دون تغيير. وعلى الرغم من جهود لولا لتخفيف الأعباء المالية، تتزايد حالة عدم الرضا العام، ما يعقّد فرصه في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

أبدت الولايات المتحدة وإيران «موافقة مبدئية» على تمديد وقف إطلاق النار في 15 أبريل، مما يمنح أملاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 21 أبريل، وسط جهود دؤوبة من باكستان للتوسط. ومع ذلك، ما زالت ثلاث نقاط خلاف محورية، تشمل البرنامج النووي الإيراني وحقوق المرور عبر مضيق هرمز وتعويضات الحرب، تنتظر الحل. أدت أخبار وقف إطلاق النار إلى تحسن معنويات الأسواق المالية، مع انخفاض أسعار النفط، وعودة تفضيل المستثمرين للمخاطرة. وإذا تعذر توقيع اتفاق رسمي قبل الموعد النهائي، فقد تتصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط مرة أخرى.

رسالة أخبار البوابة، 15 أبريل — صرّح وزير الطاقة الأمريكي ريك رايت بأنه لا توجد ضرورة لمزيد من الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية في البلاد.

تشير تقارير من Bloomberg إلى أن صناديق التحوط المشفرة تُنوّع استثماراتها لتشمل السلع التقليدية ومؤشرات الأسهم، ما يدل على أن بنية التداول الخاصة بالعملات المشفرة تندمج مع التمويل السائد.

أشار وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر، مع التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط لم يؤثر في توقعات التضخم، لأنها لا تزال منفصلة عن الضغوط السعرية الأوسع نطاقًا في الاقتصاد.

تستثمر صناديق التحوط بشكل متزايد في أسهم قطاع الطاقة في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفعت المراكز الشرائية بأكثر من 10% منذ فبراير. وقد شهدت أسهم الطاقة قفزة بنسبة 22% منذ بداية العام، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، إذ تعزز الصناديق من استثماراتها.