美元指数与外汇

根据美国财政部长贝森特和巴基斯坦外交官员的说法，美国和伊朗周三的谈判将于6月30日恢复技术讨论。谈判涵盖伊朗可能重新融入美元体系，贝森特强调了美元主导地位的重要性。美国总统特朗普表示，美国将根据伊朗承诺不对霍尔木兹海峡的船只收取费用，释放部分伊朗资金。伊朗外交部表示，目前没有计划允许国际原子能机构检查核设施。

据金十，Capital.com分析师Daniela Hathorn表示，即将公布的美国PCE通胀数据和非农就业报告将决定美元当前涨势是否有进一步上涨空间。如果通胀和劳动力市场数据继续支持更长时间维持较高利率的叙事，美元应继续获得支撑；反之，若价格压力更快缓解，市场可能会质疑当前的利率预期是否过于激进。

据 Capital.com 分析师 Daniela Hathorn 6 月 24 日称，即将公布的美国经济数据将决定美元当前涨势是否还有进一步上行空间。如果通胀和劳动力市场数据继续支持利率持续维持高位的预期，美元应仍将获得支撑。反之，物价压力加快放缓可能促使市场重新评估利率预期。PCE 数据（美联储青睐的通胀指标）和失业救济申请将于周四公布，而非农就业报告则定于 7 月 2 日发布。

美国经常账户赤字在2026年第一季度扩大至2268亿美元，低于市场预期的2106亿美元，且较上一季度的1907亿美元赤字有所扩大。

据 MillTech 分析师 Nick Wood 称，英国财政大臣很可能在本周首相斯塔默辞职后被替换。下一任财政大臣的遴选预计将推动英镑和金边债券的走势，使这一选择对新市场信心的影响与任命新首相本身同样关键。Andy Burnham 已成为这一最高职位的主要候选人。

美国财政部长 Scott Bessent 周三批评美联储的点阵图，称任何人都不应发布它。Bessent 透露，在他管理自己的投资业务期间，他的公司运营了一个专门用于押注点阵图的交易模型，因为它"总是错的"。他还对美联储主席 Waller 取消前瞻性指引的决定表示赞赏，并指出他每周与 Waller 共进早餐。

2月，美国财政部长贝森特根据其公开声明预计，到仲夏时通胀率将接近2%。

Capital.com 获得了南非金融部门行为监管局的两项监管批准，同时作为场外衍生品提供商和第一类金融服务提供商开展业务。双重许可证授权该经纪商在 FSCA 的直接监管下，提供涵盖股票、大宗商品、指数、外汇和加密相关产品的差价合约。这些批准使 Capital.com 得以进入非洲最大的受监管零售交易市场，这是其更广泛扩张战略的一部分，该战略瞄准渗透率不足的非洲市场，全球经纪商在这些市场中越来越多地在监管基础设施、技术和定价方面展开竞争。 南非将成熟的金融基础设施与零售交易增长相结合 南非拥有成熟的金融行业，具备完善的监管框架、发达的银行体系和深厚的资本市场。约翰内斯堡证券交易所仍是非洲市值最大的交易所，而根据行业估计，南非的资产管理行业管理着超过 1 万亿美元的资产。过去十年，外汇和差价合约零售交易参与度稳步增长，使该国成为在非洲大陆运营的国际经纪商最重要的市场之一。 Capital.com 执行董事 Valentina Rzheutskaya 评论道：“在本地监管监督下运营是我们进入市场的基本方式。FSCA 的批准界定了 Capital.com 在南非获准运营的框架，包括我们在治理

据金十数据，美国财政部长 Bessen 表示，美国准备采取适当措施维持美元强势。

Capital.com 已获得南非金融部门行为监管局的两项监管批准，授权该经纪商作为场外衍生品提供商和一类金融服务提供商运营。双牌照允许 Capital.com 在 FSCA 的直接监管下，提供涵盖股票、大宗商品、指数、外汇及加密相关产品的差价合约。南非是非洲最大的受监管零售交易市场，资产管理行业管理资产超过 1 万亿美元，随着全球经纪商日益瞄准非洲渗透率不足的零售市场，这使其成为一个战略切入点。

根据 Mortgage Bankers Association，截至6月19日当周，美国30年期固定抵押贷款利率从上周的6.60%降至6.59%。

中国人民银行将于2026年6月25日开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限一年。操作采用固定数量、利率招标、多重价格中标方式。

欧洲议会经济与货币事务委员会今日（6月24日）以43票赞成、14票反对批准了数字欧元方案。该批准推进了欧洲议会与欧盟理事会之间的谈判，使欧元区更接近其首个央行数字货币，计划于2029年推出，目标覆盖约3.5亿居民。 根据获批草案，数字欧元将支持线上和线下运行，采用零知识证明技术保护隐私，确保交易验证时不暴露个人数据。欧洲央行将无法获取用户的个人身份信息。线下支付将依赖类似于现金的本地设备存储，但丢失的资金无法找回。将引入持有限额以维护金融稳定，基本服务对用户免费。在推出前，欧洲央行必须完成技术标准、试点测试以及与支付提供商的合作。

据 QCP Group 最新宏观经济报告，伊朗-美国谅解备忘录（MOU）已正式签署，布伦特原油跌破每桶 80 美元。市场焦点正从最初的协议宽慰转向执行风险，随着 60 天技术谈判窗口开启，关注点转向霍尔木兹海峡的实际油轮流量以及黎巴嫩停火的遵守情况。 与此同时，美联储将利率维持在 3.50%-3.75% 不变，但表示承诺更长时间维持更高利率，将 2026 年利率中位数预测从 3.4% 上调至 3.8%，区间扩大至 3.4%-4.4%。核心 PCE 通胀预计为 3.30%，高于美联储目标。在科技市场，SpaceX 股票在其近期 IPO 发行价 135 美元后，已从 211 美元峰值回落至 155 美元，较峰值下跌 27%，但较发行价仍上涨 14.5%。

根据 QCP Capital 的 6 月 24 日市场更新，美联储维持利率在 3.50%-3.75% 不变，但将 2026 年点阵图预期上调至 3.8%，强化了“更久更高”的政策信号。央行还将 2026 年通胀预期从 2.7% 上调至 3.6%，理由为持续的价格压力。 在加密市场，Strategy 目前持有 847,363 BTC——约占比特币总供应量的 4%——平均成本基础为 75,651 美元。QCP 指出，尽管 Strategy 的融资和积累机制依然活跃，但进一步杠杆空间正在收窄，因为现货 BTC 交易价格低于其成本基础，且该公司优先股交易价格低于面值。

英镑兑美元今日下跌0.4%，至1.3156，创下2025年11月26日以来的最低水平。

据CoinDesk报道，美联储主席凯文·沃什将于7月14日美国东部时间上午10点首次在国会作证。交易员们正密切关注他对稳定币、银行托管安排以及可能暗示美联储利率政策的言论。

在岸人民币兑美元 6 月 24 日 16:30 收盘报 6.8052，较上一交易日官方收盘价跌 187 个基点，较上一交易日夜盘收盘跌 114 个基点。

德国10年期国债收益率在6月24日跌至3月18日以来最低盘中水平，下跌近2个基点至2.899%。

欧元兑美元下跌0.4%至1.1338，创下自2025年5月以来的最低水平。