美元指数与外汇

根据官方数据，截至 5 月 29 日的当周，外国投资者购买了价值 1.2458 万亿日元的日本债券。前一周的数额已上修至 1.3502 万亿日元。

截至 5 月 29 日的一周，日本对外债券的净买入额合计 -1848 亿日元，转为净卖出。上周的数据被上调至 129 亿日元，而先前最初公布为 103 亿日元。

根据 CME FedWatch 工具数据，美联储在 6 月维持利率不变的概率为 98.4%，而下调 25 个基点的概率为 1.6%。对于 7 月，维持当前利率的概率为 90.2%，25 个基点的加息概率为 8.4%，下调 25 个基点的概率为 1.4%。

据 Guru Club 称，周三（6 月 3 日）纽约收盘时，离岸人民币（CNH）兑美元下跌 180 个点，至 6.7803。该货币在日内区间内交投，汇率在每美元 6.7612-6.7817 元之间波动。

6 月 3 日，拉丁美洲股市和货币大幅下跌。由于投资者在担忧中东冲突再起的同时撤离风险资产，且对可能针对主要区域经济体的美国关税出现新忧虑，市场承压。MSCI 拉丁美洲指数下跌 2.6%，创下两个月多以来的最低水平；相应的货币指数下跌 0.9%。 巴西股市下跌 2.3%，触及四个月低点，成为该地区表现最差的板块。此次抛售是在美国前一日公布一项提案之后展开，该提案拟对大多数巴西进口商品征收新的 25% 惩罚性关税。在外汇市场上，巴西雷亚尔兑美元走弱 1.4%。随着美元走强加速跌势，汇率接近两个月低点。

根据官方数据，韩国外汇储备在 5 月总计 4269.9 亿美元，低于上月的 4278.8 亿美元。环比下降了 8.9 亿美元。

据 Jin10，联邦储备官员 Logan 表示，当前货币政策是中性的，甚至具有宽松意味，政策制定者应保持略偏紧的立场，以应对现行状况。

据巴西新闻机构称，总统卢拉今天（6月3日）表示，巴西将寻求替代性的商业伙伴关系，以抵消美国贸易政策带来的负面影响。卢拉在阿尔沃拉达宫的部长会议期间表示：“如果美国不想买，我们就卖给那些想买的人。”他强调，巴西是一个独立国家，不会向大国俯首称臣。卢拉还宣布，他决定出席原定于6月在法国举行的七国集团领导人峰会，这一安排此前并不在他的计划之内。

据 Jin10，联邦储备局（Fed）理事 Neel Kashkari Logan 在 6 月 4 日表示，美联储今年晚些时候可能需要上调利率，以将通胀拉回其 2% 的目标。Logan 指出，美国劳动力市场“总体上处于平衡状态”，在人工智能领域的投资力度强劲，且金融环境“宽松”。不过，她表示，目前的通胀趋势并未朝向美联储 2% 的目标推进，暗示货币政策限制力度还不够。“我越来越担心，今年晚些时候可能需要进一步加息，以充分恢复物价稳定，”她表示。

美联储官员 Logan 最近表达了越来越担忧的情绪，担心今年晚些时候可能需要上调利率。

6月3日，在纽约交易收盘时，美国10年期国债收益率上升4.53个基点至4.4887%，交易区间为4.4433%-4.5005%。2年期收益率攀升3.72个基点至4.0803%，而30年期收益率上涨3.32个基点至4.9887%。 2/10年期收益率利差走阔0.815个基点至40.632个基点。通胀保值证券（TIPS）同样走高：10年期TIPS收益率上升4.82个基点至2.0894%，2年期TIPS收益率增加2.15个基点至1.3648%。

在周三（6 月 3 日）美国交易收盘时，ICE 美元指数上涨 0.31% 至 99.529；与此同时，USD/JPY 上涨 0.07% 至 160.02 日元，突破 160 关口。本时段内，美元指数在 99.191-99.552 点的区间内交易。

Gate News 消息，据 Gate TradFi 最新数据，USDBRL（美元/巴西雷亚尔）短时上涨 1.5%，当前波动幅度明显高于近期平均水平，市场活跃度上升。

美国劳工部将于6月5日美国东部时间上午8:30发布5月非农就业人口（NFP）。NFP追踪除农业以外所有行业的就业变化，是最受密切关注的劳动力指标。此次发布之际，美国与伊朗停火谈判已陷入僵局，中东紧张局势的不确定性可能在数据未达预期时放大市场波动，进而引发对经济衰退的担忧。此前一周，美国将于6月3日发布5月服务业采购经理人指数（PMI），并于6月4日发布每周初请失业金人数。

巴林在遭到导弹袭击后数小时内发行了 10 亿美元、以美元计价的国际债券，票息为 7.125%。该交易标志着，自美国和以色列对伊朗发动军事行动以来，海湾国家首次在公开市场进行主权债务发行。

道琼斯工业平均指数在周三撰文时段下跌约 318 点，跌幅为 0.62%，而标普 500 指数下跌 0.38%，纳斯达克综合指数下跌 0.45%。跌势是在油价因美国军事力量对伊朗的基什姆岛（Qeshm Island）实施打击之后出现的，原因是据称伊朗在整个地区发动了攻击。周二的交易时段具有里程碑意义：标普 500 指数首次收于 7,600 点以上，而道指和纳指也在创纪录水平收盘，这得益于对 AI 基础设施和半导体股票的强劲需求。 油价因美伊军事行动而飙升 周三，WTI 原油期货上涨约 2%，接近每桶 $96；布伦特原油升至每桶 $98。根据美国军事官员的说法，美国军队在据称伊朗在该地区发动攻击后，对基什姆岛实施了打击。据报道，伊朗向波斯湾的巴林、科威特以及民用航运航线发射了导弹和无人机。 霍尔木兹海峡承载着全球约 20% 的石油出口。上述进展加剧了对供应中断的担忧，并推动投资者采取更谨慎的立场。 受强劲 ADP 就业数据提振，国债收益率上升 周三，基准 10 年期美国国债收益率逼近 4.5%，而 30 年期收益率接近 5%。在最新一份 ADP 私营部门就业报告显示劳动力市场仍然坚挺之后，

周三（6月3日），德国 10 年期 Bund 收益率（德国政府债券）上升 6.0 个基点至 3.035%，自北京时间 22:30 起进一步加速上行。2 年期 Bund 收益率上涨 5.1 个基点至 2.671%，而 30 年期收益率上升 5.2 个基点至 3.572%。随着更广泛的欧元区抛售，意大利主权债务收益率攀升超过 8 个基点。

据 Guru Club 称，美元兑日元汇率（USD/JPY）在 6 月 4 日触及 160，这是自 4 月 30 日以来的首次。该汇率日内上涨 0.07%。

据 Jin10 称，6 月 3 日，USD/JPY 盘中涨幅 0.07% 后跌破 160。

6月3日举行的美国4个月期国库券（Treasury bill）拍卖中，贴现率上升至3.635%，高于上一场拍卖的3.63%。