原油、铜大宗商品与宏观环境

据第一财经报道，10 月 9 日晚间，比特币暴跌超过 3%，至 84,511 美元；以太坊下跌近 5%，Solana 下跌 3%。现货黄金跌破每盎司 4,100 美元，日内下跌 2.26%，创 8 月 5 日以来最低水平；白银跌破 60 美元关口，下跌 3.5%。Coinglass 数据显示，过去 24 小时内，加密货币市场有超过 110,000 名交易者被清算。

Antofagasta Plc. 的工人升级了铜矿罢工行动，三名工会成员开始绝食，以向公司施压，迫使其重返谈判桌。工会要求结束其所称的歧视性待遇，并指出，从事相同工作的员工因隶属不同工会而在工资和福利方面存在差异。公司已提出将基本工资提高 2%，并发放现金奖金，但工会领导人警告称，罢工的影响将随着时间推移而加剧，11 月铜产量可能下降约 50%。

加元走弱，此前加拿大就业数据表明 9 月就业人数下降，推动美元走高。据加拿大统计局数据，加拿大 9 月就业人数减少 68,000 人，而市场预期增加 7,000 人。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。美国总统唐纳德·特朗普于中午宣布，俄罗斯将立即向美国和全球市场供应超过 300,000 吨柴油，并在 11 月前额外供应 500,000 吨，之后再供应 1 百万吨。在霍尔木兹海峡紧张局势升级之际，油价上涨推动美元早些时候走高，而这则消息令美元此前的涨幅有所收窄。 加拿大 9 月就业人数减少 68,000 人，失业率升至 6.5% 加拿大统计局报告称，加拿大 9 月就业人数较前月减少 68,000 人。市场此前预期就业人数增加 7,000 人。这是就业人数连续第二个月下降。失业率上升 0.1 个百分点至 6.5%。 BMO Capital Markets 首席经济学家 Douglas Porter 表示：“连续两个月就业人数大幅下降，抹去了加拿大劳动力市场在初夏之前显现出的意外强劲表现。”他指出，就业增长仅为同比 0.5%。 特朗普宣布俄罗斯柴油供应协议，油价回落 特朗普总统宣布，

据格隆汇，10 月 10 日，美国天然气合约突破 3.4 美元，日内上涨 3.6%。

据路透社援引知情人士报道，俄罗斯特使德米特里耶夫在访问华盛顿期间要求莫斯科向所有主要石油公司发放向美国市场出口柴油的许可证。

据韩联社Infomax报道，美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于10月9日就柴油供应安排达成一致。特朗普表示，俄罗斯将立即向美国和全球市场供应超过30万吨柴油，并于11月追加供应50万吨，随后再供应100万吨。普京政府将在短期内供应最多300万吨柴油，具体数量取决于炼油能力。特朗普表示，这项供应协议将有助于推动柴油价格从创纪录水平回落。

据 Bitcoin Magazine 报道，比特币于周四上午（10 月 8 日）跌破 81,000 美元，24 小时内下跌 3%，七天内下跌 4%。霍尔木兹海峡再次发生油轮袭击事件后，布伦特原油价格飙升，推高了市场对美国利率上升的预期，进而导致比特币下跌。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，为抑制通胀，可能需要进一步加息，但他指出，加息步伐仍具有灵活性。

根据 CFTC 官方声明，美国商品期货交易委员会于 10 月 10 日公布了一项拟议规则，将体育、政治、文化和天气领域的事件合约归类为其管辖范围内的掉期。该提案将开放 30 天供公众发表评论。CFTC 主席迈克尔·塞利格表示，此类产品属于商品衍生品，根据《商品交易法》仅由 CFTC 监管。

据 Axios 报道，10 月 10 日星期五，特朗普总统在与普京总统通话后宣布解除对俄罗斯的制裁，并允许俄罗斯出口柴油。这一决定立即引发了泽连斯基总统的批评，他告诉记者，此举似乎“既不公平也不诚实”，并将其比作“送给普京的一份生日礼物”。该声明发布之际，美国特使正在迈阿密与乌克兰及欧洲国家代表讨论结束俄乌冲突的新提案。

据 ChainCatcher 报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于 10 月 9 日表示，俄罗斯愿意向美国和全球行情供应石油及石油产品。副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划在 10 月增加对美国市场的柴油供应，并可能在 11 月和 12 月进一步增加供应。 双方确认，两国总统将保持直接联系。

乌克兰外交部长于 10 月 9 日表示，放松对俄罗斯的制裁既无助于实现和平，也不会惠及全球行情。根据官方声明，降低油价的唯一有效方式是在能源领域实现停火。乌克兰外交部表示，乌克兰已准备好立即实施能源领域停火。

截至美东时间周五中午，飓风伊萨亚斯促使美国墨西哥湾的生产商暂停约 146 万桶/日的原油生产，并撤离了 129 座平台的人员。此次停产影响该地区近四分之三的石油总产量。

美国股市新闻报道称，周二主要指数收盘全线下跌，芯片股在美伊紧张局势推高油价后大幅下挫。科技股占比较高的纳斯达克综合指数收跌 1.3%，纳斯达克 100 指数回落 1.7%，道琼斯指数收盘下跌 0.2%。今日股市新闻显示，标普 500 指数下跌 0.7%，小盘股承压，罗素 2000 指数回吐 1.3%。 Credo Technology（CRDO）、美光科技（MU）和闪迪（SNDK）是周二跌幅最大的股票之一。广受关注的 VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌 4.1%。西德克萨斯中质原油合约涨至每桶约 85.10 美元，10 年期美国国债收益率小幅降至 4.71%。在交易所交易基金中，Invesco QQQ Trust（QQQ）下跌 1.7%，SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）下跌 0.7%。 芯片龙头大幅下跌 闪迪下跌 9%，周二收盘跌破 50 日移动平均线，结束连续六个交易日的上涨。美光科技也大幅下跌 7%，并收盘跌破 50 日线，结束连续五个交易日的上涨。英伟达下跌 2.3%，跌破买入点为 236.54 的杯柄底形态。 Cerebras

周五（10月9日），黄金ETF上涨1.57%，在美国主要资产类别ETF中涨幅居首；房地产ETF和新兴市场ETF分别上涨1.45%和1.06%，紧随其后。道琼斯ETF、美国投资级公司债ETF、标普500 ETF、布伦特原油基金、大豆基金、纳斯达克-100 ETF、美国20年期以上国债ETF和美元指数做多ETF均上涨，涨幅最高达0.87%。农业大宗商品、公司债和欧元做多产品均下跌，跌幅最高达0.12%；日元做多ETF下跌0.26%，VIX做多ETF下跌1.45%。

俄罗斯副总理诺瓦克表示，随着炼油厂在维护后恢复运营，11 月和 12 月的石油出口预计将进一步增加。

据金十报道，俄罗斯总统特使德米特里耶夫10月9日表示，在两国总统成功通话后，莫斯科和华盛顿将继续开展能源和经济合作。德米特里耶夫在社交媒体上表示，这一合作将为全球行情带来益处。

据美国商品期货交易委员会（CFTC）称，截至 10 月 6 日当周，投机者将芝加哥期货交易所（CBOT）美国 10 年期国债期货的净空头头寸减少了 4,134 张合约，降至 896,481 张合约。 与此同时，在同一期间，投机者将 CBOT 5 年期国债期货的净空头头寸增加了 167,830 张合约，升至 1,163,531 张合约。

据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至10月6日当周，纽约商品交易所黄金投机者净多头头寸减少9,599份合约，至114,820份；白银投机者净多头头寸减少129份合约，至7,608份；铜投机者净多头头寸减少17,244份合约，至61,465份。

据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至10月6日当周，WTI原油投机者将净多头头寸减少19,516份合约，降至111,635份合约。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至 10 月 6 日当周，天然气投机者在 NYMEX 和 ICE 四大市场的净空头头寸增加 30,679 张合约，达到 111,835 张。