2026-09-15 12:02:10
Schwab 于 9 月 14 日将 Anthropic 的 Claude 集成至其顾问平台,为 16,000 多家 RIA 提供服务
据 BusinessWire 于 9 月 14 日发布的公告,Charles Schwab 与 Anthropic 达成合作,使 Schwab Advisor Services 服务的超过 16,000 名独立注册投资顾问(RIA)能够使用 Claude for Financial Advisors。Schwab Advisor Services 是首个与 Claude for Financial Advisors 集成的 RIA 托管机构。经身份验证的连接使顾问能够直接在 Claude 中访问托管信息、组合数据和 CRM 系统。该产品旨在支持会议准备、计划更新和后续跟进内容的起草,同时由顾问对所有输出进行授权,并提供用于监管合规的审计追踪。