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到目前為止，AI 故事只出現在 Mag 7 的資產負債表中。
每位員工的收入和利潤率持續攀升，而市場的其他部分：利潤率持平，較小市值股票的人均收入實際上在下降。
生產力提升仍然是一個集中度的故事，而非廣泛的現象，你可以從市場的表現中看到：道瓊斯、標普和納斯達克創下新高，而只有科技和能源上升，11個行業中有9個下跌。
典型的狹窄範圍的圖像：指數之所以能存活，是因為少數巨型股掩蓋了大多數個別股票的疲弱。
有兩種解讀方式：
> 看空：狹窄的範圍意味著市場更脆弱。AI 資本支出可能掩蓋了更廣泛的表現不佳和宏觀逆風；一旦超大型公司/ Mag 7 的支撐崩潰，市場也會跟著崩潰。
> 看多：AI 只是需要時間來顯示可衡量的效果。一旦它真正推動效率、收入等在所有行業的提升，那些 11 個行業中的 9 個就被深度低估了。
正如我在昨天的文章中提到的，我個人採取一種混合策略：在狹窄的贏家範圍內進行短期交易，同時尋找在剩餘 9 個行業中具有護城河的強大公司的長期進入點。