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周五納斯達克暴跌4%。很多人夜不能寐。大家都不太看好6月，我也是。但我認為，6月的回調，是給沒上車的人加倉的機會，而不是行情反轉。
當前AI的基本面沒有改變。但如果給這波AI浪潮我們所在的時間點定性的话，我認為我們已經在中期到後期之間了。
標誌性的事件是谷歌股權增發去投AI。我們看巨頭們的2026年的CapeX，已經基本用完了他們的自由現金流。也就是說明年的Capex擴張，已經不是由巨頭們的主觀意志來決定了，如果繼續擴張，他們必須才用更激進的策略，要么是發債、要么是募股。非常大的可能CapeX的峰值會出現在2027-2028年。
巨頭的Capex支出是全市場都在看的領先指標，所以真等到峰值出現那天已經晚了，沒准2027大家就會搶跑。
2027太遠，但所幸今年是2026，我覺得接下來一個月如果有一次深度回調，那將是今年最好的一次滿倉機會。