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「新股神」Serenity：看好半導體代工廠XFAB，歐洲CPO布局或被市場低估
Serenity 表示，XFAB 正通過轉印技術（MTP）與薄膜鉭酸鋰（TFLN）等新一代集成方案，布局 2027 年下半年 CPO 大規模商用轉折點。
根據 ASX 文件，PhotonixFAB 被列為專注於 CPO 的廠商之一。
其稱，英偉達正在評估 XFAB 的光收發器和交換機方案能否實現量產，而諾基亞負責相關規格制定和組裝工作。
若包括 Smartphotonics 在內的歐洲供應鏈能夠順利運作，XFAB 有望像 Tower Semiconductor 一樣受益於英偉達長期訂單帶來的產能擴張。
Serenity 認為，XFAB 當前估值已低於重置成本，同時還擁有碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）功率半導體業務增長機會，並可能受益於未來歐洲及美國新的芯片補貼政策。
其指出，由於歐洲推動建立自主光子產業鏈，加之英偉達希望加強與歐洲監管機構關係，即使未來無法獲得大規模訂單，XFAB 也有較大概率獲得部分項目支持。
不過，由於市場更傾向等待「英偉達簽署數十億美元合同」等明確催化劑，屆時公司估值可能已遠高於當前水平，因此市場幾乎沒有為其歐洲 CPO 曝光賦予應有價值。