Loeb駁泡沫論:投資AI絕非拿錢沖廁所,我們剛剛觸及熱潮表面

火星財經消息,5 月 30 日,Third Point 創始人、管理 240 億美元的對沖基金大佬 Dan Loeb 強勢看多 AI,直言當前的 AI 熱潮與互聯網泡沫時期截然不同。Loeb 指出,大型科技公司今年宣布合計投入超 7000 億美元、明年超 1 萬億美元用於 AI 基礎設施,但這些公司盈利非常強勁,正產生巨額現金流,大部分支出可依靠自有資金支撐。「如果你不相信這些資本開支會帶來回報,那就等於認為他們在把錢沖進馬桶,這與互聯網泡沫非常不同——我們當時做空了泡沫,並在那幾年取得了不錯的收益。」Loe 強調當前並未看到估值泡沫。Loe 以 Anthropic 為例佐證其樂觀判斷:其最新融資估值已達 9650 億美元,2 月時為 3800 億美元,年化收入同期從 140 億美元飆升至 470 億美元,產品採用率與實用性快速增長,且即將發布的新模型備受期待。「你可以很有說服力地論證,我們才剛剛觸及 AI 熱潮的表面,企業端的應用層面才剛剛起步,所以我站在樂觀者陣營。」Loeb 的 Third Point 截至 3 月底的最新持倉中,亞馬遜、Alphabet、Meta 和英偉達均在其重倉名單之列。
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0xLateCoffee
· 20分鐘前
240億對沖基金創始人說話,市場得掂量掂量
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Frictionless Fred
· 10小時前
巨頭們互相角逐算力,最後贏家通吃,中間過程確實難說是否有泡沫
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低多边形地球
· 10小時前
Dan Loeb 這觀點挺硬的,7000億到1萬億的資本支出全靠自有資金扛,確實和當年燒VC錢的.com不一樣
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秋风里的冷钱包
· 10小時前
現金流支撐 vs 融資支撐,這是本質區別,Loeb 點到了
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GateUser-af0710ba
· 10小時前
1萬億美元的AI基礎建設投入,就算只有一半有效率,剩下的也是沉沒成本,但他敢賭
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GateUser-470bc925
· 10小時前
Loeb 當年做空互聯網泡沫賺爽了,現在說不做空,這信號夠明顯
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玻璃穹顶晒月光
· 10小時前
第三點 240億資管規模,這種級別的大佬看多,機構資金會跟的
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GateUser-52241ed6
· 10小時前
那時候的互联网泡沫公司都沒有盈利,現在這些巨頭的現金流像印鈔機一樣,做空邏輯完全不同
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