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「新股神」Serenity解讀SIVE財報電話會：光子學管線高速增長，產能擴張與訂單放量預期強化
在客戶與訂單方面，貼文提到，Jabil 相關的可插拔合作正在帶動更多光收發模組需求，潛在受益方可能包括 Innolight、Eoptolink 等光模組廠商。
在產能與供應鏈方面，帖子稱公司除與 Win Semiconductor（Win Semi）合作外，還在推進額外激光器產能與更多合作夥伴開發，並援引管理層表述稱「時機成熟時將向市場披露更多細節」。
發帖者認為，這意味著產能約束可能正在被進一步緩解。
在客戶與訂單節奏方面，帖文引用「來自主 SATCOM 客戶的量產訂單即將到來」，並將其解讀為空間通信業務即將進入放量階段。
在資本與結構性變化方面，帖文提到公司在美股雙重上市推進順利，並認為可能在新董事會成員就位後公布更明確時間表，同時暗示新董事會具備併購與美國資本市場經驗。
在行業週期判斷方面，帖文指出管理層強調「在需求遠大於供給的超級週期中，將生態供應商視為競爭對手是錯誤的思路」，並認為光子學領域需求仍在快速上升。
在成長數據方面，公司光子學業務管線在過去約五個月內成長約 77%，成為整體成長的主要來源，並認為這驗證了 CPO（共封裝光學）與可插拔光模組賽道的擴張趨勢。
整體而言，該觀點認為 Sivers Semiconductors 的敘事正從「客戶與競爭驗證」轉向「供給約束與產能爬坡」，並預期隨著 CPO 產業在 2027 年後放量，收入曲線可能呈現加速成長態勢。