Mặc dù trước đó đã mua ORCL. Nhưng gần đây tôi đã nghiên cứu rất nhiều (xem nhiều nghiên cứu của người khác), đặc biệt là phân tích SEMI.


Tôi nhận thấy Neo Cloud thực ra không phải là một ngành kinh doanh tốt. Hoặc nói đúng hơn là không quá tốt.
Logic đầu tư của Neo Cloud về cơ bản là đầu tư vào sự không cân bằng cung cầu theo từng giai đoạn.
Lấy Oracle làm ví dụ, Oracle là một trong những công ty đầu tiên bắt đầu sử dụng đòn bẩy để cạnh tranh trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Vì vậy, khi tính đến sự không cân bằng cung cầu về sức mạnh tính toán, Oracle có thể trong một khoảng thời gian nhất định sử dụng lợi nhuận gộp cao hơn để đáp ứng nhu cầu vượt quá.
Nhưng nếu kéo dài thời gian hơn một chút. Oracle, NBIS và các công ty không tự sở hữu chip, về phía chi phí rất khó để cạnh tranh với Google, Microsoft. Chưa kể đến Amazon.
Amazon đã tham gia vào Taas (token như một dịch vụ), còn Oracle và các công ty tương tự tạm thời chỉ có thể cung cấp Iaas. Khoảng cách về lợi nhuận gộp sẽ bị mở rộng hơn.
Vì vậy, chiến lược của tôi là mua Oracle trong ngắn hạn, bắt lấy sự không cân bằng cung cầu ngắn hạn, và về dài hạn chuyển lợi nhuận sang Amazon.
ORCL7,82%
NEO-0,69%
NBIS2,07%
GOOGLX-2,27%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim