CJ_Blockchain

Bài viết nhỏ lại đến nữa à?
Sáng nay có tin đồn thị trường rằng, để làm dịu thị trường, báo cáo kết quả kinh doanh của chip nhớ CPO đều được dời sang tháng 8 để công bố.
(Ngày 31 tháng 8 là hạn chót chính thức của báo cáo bán niên, báo cáo tài chính đầy đủ vốn được phép chọn tùy ý từ tháng 7 đến tháng 8, việc công bố vào tháng 8 tự nó đã tuân thủ quy định, nhưng cơ quan quản lý sẽ không ra lệnh thống nhất chuyển toàn bộ ngành sang tháng 8, việc công bố báo cáo quý do doanh nghiệp tự chọn, công bố càng sớm càng hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu)

1、Solana ấm lên
2、Tâm lý nhận token Ansem rất mạnh
3、Mọi người bắt đầu thảo luận về airdrop
4、Hai tuần nữa sẽ có lượng unlock lớn (có thể dự án cũng có nhu cầu quản lý vốn hóa)
Vậy nên mua gì thì khỏi phải nói nhiều nhỉ 🥲🥲🥲

Tổng kết thị trường chứng khoán Mỹ
Tuần trước, nguyên nhân thị trường chứng khoán Mỹ giảm theo tôi có hai phần chính.
Một là do tái cân bằng danh mục đầu tư của quỹ hưu trí và tổ chức, vì vậy khi mở cửa có thể thấy cả lĩnh vực lưu trữ và công nghệ lớn đều giảm mạnh, lưu trữ khá mạnh mẽ sau đó lại hồi phục.
Hai là báo cáo tài chính bùng nổ của ngành lưu trữ, khiến thị trường cho rằng chi tiêu vốn cho AI không bền vững, ngay cả Apple vốn kiên cố nhất cũng buộc phải tăng giá.
Vì vậy, mâu thuẫn cốt lõi hướng dẫn đầu tư của chúng ta hiện nay là – chi tiêu vốn AI có bền vững không. Đây là điểm khác

Đường đua quang thực sự rối như một nồi cháo.
Có quá nhiều lộ trình kỹ thuật.
Có quá nhiều khâu nghẽn cổ chai.
InP lại bị kiểm soát xuất khẩu.
Khi công nghệ mới xuất hiện, phải ngay lập tức xem nó có lợi và bất lợi cho những công ty nào.
Kính cầu Corning GLW hiện tại xem ra bất lợi nhất cho Tân Phù Thông Tín.
Vẫn là lưu trữ tốt hơn.

Gần đây sao vốn ngoại đột nhiên bắt đầu kêu gọi mua cổ phiếu A?
Hôm qua Morgan Stanley đã viết phân tích chuyên sâu về Gigadevice.
Sau đó Semi Analysis lại viết về NAURA Technology.

Lưu trữ càng mạnh, điện tử tiêu dùng càng thảm
Lưu trữ càng mạnh, các công ty mua lưu trữ càng thảm.
Nhưng vấn đề là liên quan gì đến NVIDIA. AI sắp chết thì NVIDIA giảm, AI đứng dậy rồi NVIDIA vẫn giảm.

Mặc dù vậy,
Hôm nay mọi người đều kiếm tiền từ lưu trữ,
Tôi muốn hỏi một chút, thực ra vẫn là Crypto kiếm tiền dễ hơn nhỉ.
Mới trôi qua vài tháng, vẫn nhớ Crypto.
Không cần DeFi Summer, cũng không cần Trump. Thậm chí không cần BOME.
Có một Molt cũng được.

Cảm thấy số tiền kiếm được từ cổ phiếu đều là mồ hôi nước mắt bỏ ra để kiếm.
Hay là kiếm tiền trong thị trường tiền mã hóa thoải mái hơn, bạn nói đúng không?

Tôi đã đến để xoa dịu tâm trí, và đây là phân bổ công suất CoWoS mới nhất của TSMC đến năm 2027.
Ngành công nghiệp AI XPU toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 60% so với cùng kỳ.
Dự kiến tổng nhu cầu CoWoS toàn cầu vào năm 2027 sẽ đạt 2,694 triệu tấm (dự kiến năm 2026 là 1,394 triệu tấm), tăng 93% so với cùng kỳ.
Nhu cầu HBM tăng vọt:
Dự kiến tiêu thụ HBM AI toàn cầu năm 2026 sẽ là 31 tỷ Gb (trăm tỷ gigabit).
Dự kiến vào năm 2027 có thể đạt tới 51 tỷ Gb.
Trong đó, Nvidia Rubin R200 (170,4 nghìn GB) và Rubin Ultra (39,9 nghìn GB), cùng với AMD MI400 (82,9 nghìn GB) và Google SunFi

Tìm hiểu về $LPK。
Công ty này hoạt động trong lĩnh vực thiết bị sản xuất cao cấp tại Đức.
Kinh doanh chính gồm hai phần, một phần cung cấp thiết bị cho các công ty năng lượng mặt trời, một phần cung cấp thiết bị cho các nhà máy wafer, nhà máy PCB.
Trong những năm qua luôn thua lỗ, hiệu quả kinh doanh cũng không tăng trưởng, chủ yếu là chi phí R&D luôn cao không đổi, rồi phần doanh thu lớn nhất từ thiết bị năng lượng mặt trời đang gặp áp lực (lý do thì ai hiểu rõ đều biết, các nhà máy năng lượng mặt trời đang cạnh tranh gay gắt, không thể mở rộng thêm).
Nhưng năm nay có một phần tăng trưở

Tổng hợp lý do và logic giảm của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á từ tối qua đến hôm nay:
1⃣ Dự đoán tăng lãi suất gây tiêu cực cho các công nghệ lớn đang tiêu tiền mạnh mẽ, dòng tiền bị trì hoãn: như GOOGLE, AMZN, MSFT
2⃣ Hiệu suất xuất sắc của Zhipu khiến mọi người nghi ngờ liệu có cần đầu tư lớn vào các mô hình ngôn ngữ lớn hay không, từ đó đặt câu hỏi về việc các tập đoàn lớn có cắt giảm chi tiêu hay không, trong đó Google (đang tụt lại trong dự án Gemini, gọi vui là “đậu phụ Bắc Mỹ”) là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên
Lần này có phần giống thời điểm DeepSeek trước đó
3⃣ Trước báo cáo t

Triển vọng ngắn hạn của thị trường Mỹ
Thị trường dường như bỏ qua các phát biểu hawkish của FOMC. Nhưng tôi nghĩ thực ra không phải vậy. Bởi vì chúng ta đều đang đầu tư vào chuỗi ngành bán dẫn, vì dự báo doanh thu mạnh mẽ (tăng trưởng ở phía tử số), khiến thị trường tạm thời bỏ qua rủi ro đến từ phía mẫu số.
Thị trường tiếp theo tôi nghĩ sẽ phân hóa hơn: các mục tiêu có độ chắc chắn cao hơn, dự báo tăng trưởng rõ ràng hơn sẽ tiếp tục tăng (ví dụ như lưu trữ), còn những mục tiêu trung bình, không quá hấp dẫn trong câu chuyện, chi tiêu vốn có phần cao (ví dụ như Neocloud) có thể sẽ dao động

Nhìn qua Zhipu. Bỏ qua việc hiện tại lượng lưu hành cực nhỏ, việc giải khóa và điều chỉnh giá lại vào tháng 7 và năm sau, chỉ đơn giản xem xét xem Zhipu hiện tại có đắt hay không.
Đầu tiên cho Zhipu một chút mặt mũi, so sánh trực tiếp với Anthropic.
Dữ liệu mới nhất của Anthropic
ARR=470 tỷ USD, định giá dựa trên 1 nghìn tỷ USD. ARR/định giá= khoảng 21
Dự đoán ARR của Zhipu vào tháng 3 là 1,7 tỷ nhân dân tệ, trong ba tháng qua, Zhipu đã có một sự biến đổi lớn. Chúng ta trực tiếp nâng ARR của Zhipu lên 3 tỷ.
Hiện tại định giá khoảng 8500 tỷ nhân dân tệ, ARR/định giá= 283, khoảng gấp 10 lần của

Dù đã mua rất nhiều rồi, nhưng vẫn cảm thấy mua chưa đủ
——《Lưu trữ》

Nói vậy.
Ngày mai A lớn có thể làm thêm giờ không?
Chỉ một ngày. Yêu cầu không cao.