#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Ця історія тільки-но тихо вибухнула, але вона сколихне всю екосистему AI-апаратного забезпечення. Ось що сталося і чому вам варто звернути увагу. Anthropic, компанія, яка розробила моделі ШІ для Claude, починає розробку власних кастомних чипів для інференсу.

Стартап активно веде переговори з Samsung Electronics щодо потенційного партнерства для використання виробничих процесів корейського чип-гіганта, зокрема його 2-нанометрової технології та передових пакувальних рішень.

Це ще ранній етап, тому ні дизайну чипа, ні конкретних термінів масового виробництва поки немає. Але намір зрозумілий. Щоб продемонструвати серйозність, Anthropic цього місяця нещодавно найняв Клайва Чана – ключового члена команди, який стояв за оригінальною ініціативою OpenAI з кастомних чипів, Project Cobalt (який тепер інтегровано в Microsoft Azure). Причина такого стратегічного повороту та сама, що й у всіх великих AI-компаній: економіка.

За кожен інференсний запит, виконаний на Claude, GPT або Google Gemini, клієнти використовують графічні процесори Nvidia приблизно за 2–3 долари на годину за чип.

Оскільки використання ШІ зростає до мільярдів запитів на день, ці витрати стають астрономічними. TPU від Google забезпечують інференс Gemini за 60% вартості еквівалентних чипів Nvidia. Чипи Amazon Trainium пропонують подібну економію, а проєкт OpenAI Cobalt, за повідомленнями, заощаджує компанії сотні мільйонів щороку.

Величезна економічна перевага, яку отримують конкуренти, змушує Anthropic досліджувати свої варіанти. Партнерство з Samsung має стратегічний сенс, оскільки Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – домінуючий виробник чипів для Apple, Nvidia, AMD та майже всіх інших у сфері ШІ – стикається з жорсткою конкуренцією за потужності передових техпроцесів. 2-нм технологія та передове пакування Samsung є висококонкурентними альтернативами, а співпраця з Anthropic надає унікальні переваги обом компаніям.

Anthropic отримує доступ до передового виробництва, не конкуруючи безпосередньо з Nvidia за обмежені квоти TSMC.

Samsung, своєю чергою, залучає відому AI-компанію як якірного клієнта для своїх передових техпроцесів у критичний час, демонструючи свою конкурентну перевагу. Цей крок чітко сигналізує про зміну в AI-ландшафті: конкуренція більше не обмежується можливостями моделей – вона стосується контролю над усією інфраструктурою, від моделей до апаратного забезпечення. Оскільки AI-компанії розробляють власні інференсні чипи, це, ймовірно, підриватиме частку ринку графічних процесорів Nvidia на периферії. Це особливо актуально для бізнесу Nvidia з графічними процесорами в довгостроковій перспективі, оскільки інференс є найшвидше зростаючим сегментом AI-обчислень.

Для Samsung, чиї акції впали на 5% під час нещодавнього спаду на ринку напівпровідників, потенційне партнерство з виробництва для такого великого AI-гравця, як Anthropic, є значним поштовхом.

AI тепер — це повномасштабна війна інфраструктур. Цей крок це підтверджує. З появою Anthropic у сфері розробки кастомних чипів через Samsung, спираючись на попередні зусилля OpenAI, чи вважаєте ви, що AI-компанії, які розробляють власні інференсні чипи, зрештою зменшать домінування Nvidia на периферії?

Крім того, чи робить цей розвиток Samsung привабливішою інвестиційною можливістю з огляду на нещодавній спад на ринку напівпровідників?

‍#GateSquare #AI @Gate_Square