Оцінки Morgan Stanley щодо CoWoS та HBM на 2027 рік


Очікується, що попит на AI HBM досягне 6,3 млрд ГБ у 2027 році.
$AMD очікується, що досягне 44% від попиту NVIDIA
Частка попиту на HBM:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- Клієнти GUC: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- Інші: 1%
Частка розподілу CoWoS:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- Клієнти GUC: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- Інші: 1%
Примітно, що попит на HBM майже розподіляється 50/50 між GPU та ASIC, причому GPU становлять 51%, а ASIC — 49%.
Очікується, що AMD буде лідером за інтенсивністю HBM на чіп:
NVIDIA Rubin Ultra: 384 ГБ
AMD MI500 Arcadia: 768 ГБ
Google TPU v9: 576 ГБ
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено