DanielRomero

У якийсь момент усі в X були налаштовані оптимістично щодо $TE
І щодо $ONDS
І щодо $EOSE
І щодо $GRAB
Кожен пік збігався з тим, що роздрібні інвестори кидалися купувати актив
Є 1% кмітливих роздрібних інвесторів, які рано помічають тренди
Інші 99% — це люди, які купують на піках
Просто ігноруйте ажіотаж

FOPLP наближається, і ось плани основних постачальників передового пакування:
· Powertech (PTI): 510 × 515 мм. Нарощування виробництва: 2027
· $ASX: 310 × 310 мм. Нарощування виробництва: 2027
· $TSM: 310 × 310 мм. Нарощування виробництва: 2028
· Samsung: 415 × 510 мм. Нарощування виробництва: 2028
· Rapidus: 600 × 600 мм. Нарощування виробництва: 2029
· $AMKR: 650 × 650 мм. Нарощування виробництва: 2028
· $INTC: клас 510/515 мм. Нарощування виробництва: 2029

$KIOXIA готує лістинг американських депозитарних розписок у США на квітень–червень 2027 року
Kioxia прагне скористатися сприятливою ситуацією на ринку пам’яті для залучення іноземного капіталу
Kioxia обговорює довгострокові угоди з клієнтами з секторів центрів обробки даних і підприємств, деякі з яких діятимуть після 2029 року, і хоче, щоб близько 50% прогнозованого обсягу поставок у 2028 році було охоплено цими угодами
Корпоративні SSD стають дедалі важливішим драйвером зростання. Її серія CM вже була прийнята та пройшла кваліфікацію у провідних корпоративних клієнтів і клієнтів гіпермасштабо

Я думаю, що для акцій компаній, пов’язаних зі ШІ, це буде просто пшиком
Ці компанії не хочуть уповільнювати розвиток ШІ
Це лише публічна риторика
Вони хочуть уповільнити розвиток конкурентів
Вони хочуть інституціоналізуватися й об’єднатися з урядом, щоб перетворитися на державний картель на основі ШІ
Але вони не припинять будувати й розвиватися, і ви це побачите, коли нові контракти, центри обробки даних та договори оренди не припинять укладати

Тобто ти кажеш, що Леопольд почав купувати кол-опціони,
а через кілька днів акції компаній зі сфери ШІ обвалилися після нових заяв про сповільнення,
тим часом як його дружина є керівницею апарату в Anthropic?
Ти хочеш сказати, що він не знав?
Тоді навіщо він узагалі купував кол-опціони?
Дивно

Бум ШІ-серверів спричиняє новий дефіцит MLCC
Попит на ШІ-сервери запускає новий цикл дефіциту MLCC, причому обмежена пропозиція, як очікується, зберігатиметься до 2027 року і потенційно до 2028 року, якщо попит на периферійний ШІ посилиться
Одна стійка ШІ-сервера може потребувати 300,000–400,000 конденсаторів — значно більше, ніж резисторів або індуктивностей, що робить MLCC одним із найбільших вузьких місць серед пасивних компонентів
Murata і Samsung Electro-Mechanics залишаються лідерами у виробництві MLCC для висококласних ШІ-серверів, особливо компактних компонентів із надвисокою ємністю.

Запуск скляних підкладок Samsung Electro-Mechanics затримується
Її модулі TGV перебувають на оцінюванні в $TSM уже 2–3 місяці, але випробування на надійність тривали більш ніж на місяць довше, ніж очікувалося. Як повідомляється, у результаті деяких постачальників обладнання попросили відкласти замовлення
Спочатку SEMCO планувала розпочати масове виробництво скляних підкладок приблизно у 2027 році, але її СП GlaSSEM тепер перенесло повномасштабну діяльність на 2028 рік. Затримка відображає поточну перевірку надійності, стабілізацію процесу, підвищення виходу придатної продукції та кваліфікацію

Пам’ять більше не є біржовим товаром
Принаймні не повністю
І ця тенденція лише прискорюється
Через десять років пам’ять не вважатимуть більш біржовим товаром, ніж те, що $TSM або $INTC продають
HBM сьогодні є ранньою стадією цієї тенденції, і Китай є тому доказом
CXMT досягає лише 25% виходу придатних чипів для HBM3 проти понад 90% у SK Hynix
Їм важко перенести свої ноу-хау у виробництві DRAM на HBM через значно вищу складність останньої
Це навіть з урахуванням того, що CXMT використовує 3,000 TSV на стек HBM3 порівняно з понад 8,000 у SK Hynix, що спрощує виробництво, але може обмежувати проп

$NVDA Попит на ШІ створює нове вузьке місце у тестуванні високоякісних чипів, повідомляє Digitimes
Попит на чипи для ШІ спричиняє дефіцит обладнання для тестування високоякісних чипів, особливо пробер-карт і тестових сокетів
За повідомленнями, Nvidia платить вищі ціни, щоб отримати значну частку доступних потужностей, що змушує TSMC та інші компанії, які виробляють чипи, шукати більше постачальників
Проблема особливо гостра на ранніх етапах розробки чипів, коли компанії все ще тестують прототипи та перевіряють, чи належним чином працює конструкція. На цьому етапі їм може знадобитися лише 5–100

DIGITIMES повідомляє, що попит на сервери зі штучним інтелектом залишається дуже високим, але невідповідність компонентів погіршується, а дефіцит поставок пам’яті, процесорів, друкованих плат і MLCCs досягає 15–20%
Очікується, що проблема зберігатиметься до вересня
Vera Rubin уже почала відвантажуватися у виробничих обсягах, а обсяги поставок серверів, як очікується, ще більше зростуть у Q4 2026 і стануть вагомим джерелом доходу у 2027 році. Попит на системи Nvidia H- і GB-серій, сервери на базі ASIC і сервери загального призначення також залишається високим
Результати ODM відображають цю дина

$AAPL побудувала $5T компанію, беручи наявні продукти й роблячи їх на 10% кращими
Відтоді вони не зробили нічого справді революційного, але змусити споживачів почуватися безпечно, витрачаючи свої тяжко зароблені гроші на продукцію Apple, було більш ніж достатньо

$AMD на конференції Citi Global TMT
«Ми ще не надали багато деталей, але маємо певні власні внутрішні амбіції щодо кремнію для наднизьколатентного інференсу, які можна було б інтегрувати в нашу архітектуру за допомогою чиплетів».
Придбання Taalas і партнерство з Cerebras — це лише перші кроки $AMD у напрямку наднизьколатентного інференсу
Мета полягає в тому, щоб надалі розробляти цей кремній власними силами, і тенденція, яку ми, ймовірно, спостерігатимемо, — це дедалі більш спеціалізовані ASIC, розроблені для конкретних робочих навантажень

Як же в цьому світі $GOOG так сильно відстала в перегонах у сфері ШІ?
Ми вже давно чуємо про культурні проблеми всередині компанії, але, схоже, після останньої зміни керівництва у сфері ШІ вони лише погіршилися
У них була фору, найбільше ресурсів і одні з перших провідних моделей
Це просто божевілля, що $META взагалі може їх перевершити

2Q26 Ринкова частка постачальників брендової DRAM
1. Samsung — 39.4% ринкової частки, дохід зріс на 63.4% кв/кв
2. $SKHY — 24.9% ринкової частки, дохід зріс на 37.9% кв/кв
3. $MU — 23.3% ринкової частки, дохід зріс на 65.5% кв/кв
4. CXMT — 9.5% ринкової частки, дохід зріс на 99.3% кв/кв
Джерело: TrendForce

$AMD Заявляє, що MI500 запропонує як варіанти NPO, так і мідні варіанти
Серія MI500 від AMD, яку планують представити в другій половині 2027 року та зробити її основним продуктом у 2028 році, матиме домени масштабування, більші за поточну конфігурацію з 72 GPU
Щодо підключення для масштабування AMD заявляє, що запропонує як варіанти на основі міді, так і варіанти на основі оптики в корпусі, причому очікується, що обидві технології співіснуватимуть протягом кількох поколінь