DanielRomero

Що промайнуло в голові Дженсена щоразу, коли хтось згадував китайські моделі

Сюжет ускладнюється
$NVDA , як повідомляється, надав неповну інформацію Бюро промисловості та безпеки США (BIS), занизивши запаси чипів Megaspeed на 50,000 чипів

$IREN досягли всього цього у 2026 році:
- NVIDIA Exemplar Cloud для B300s і GB300s
- Гіпервізор, сертифікований NVIDIA, через Mirantis
- Такі клієнти, як Microsoft, NVIDIA, передова лабораторія, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
Як можна не захоплюватися цими досягненнями?

$IREN здобула підтверджений NVIDIA статус Exemplar на кластері з 19k GB300 за рекордні 14 місяців
І це був їхній перший кластер такого масштабу
$CRWV, Crusoe та Boost Run не мають статусу Exemplar на GB300
І я маю повірити, що $IREN не здатна розгортати кластери?

$NVDA Починає закуповувати зразки скляних підкладок JNTC завтовшки 2 мм напередодні комерціалізації у 2028 році
Південнокорейська компанія JNTC увійшла до списку постачальників Nvidia та почала постачати платні зразки скляних підкладок TGV завтовшки 2 мм, повідомило видання The Elec 6 листопада
JNTC також розробляє підкладки для Broadcom разом із Toppan; 10 клієнтів перейшли до етапу оцінювання платних зразків
За повідомленнями, технологія JNTC забезпечує вдвічі вищу за необхідну міцність зчеплення міді та скорочує час заповнення міддю з 24 годин до кількох хвилин. Компанія інвестувала близько

Звіт $IREN став черговим підтвердженням розриву між фундаментальними показниками та цінами акцій у всьому сегменті торгівлі навколо ШІ
$IREN за $18 — це було неймовірно. Такою була ціна акцій до $MSFT контракту, до переходу на модель неохмари з Figure, Together AI, Fluidstack, Cohere, Fireworks і Perplexity серед клієнтів, до масштабного розширення портфеля потенційних замовлень...

Протягом усього 2026 року середній інтервал між випусками передових моделей становив 50–60 днів
Найімовірніше, за 1–2 тижні вийдуть нові загальнодоступні моделі, що поб’ють рекорди
Це має додати трохи оптимізму на тлі обвалу цього ринку ШІ

Синергія, забезпечення постачання, $NVDA відносини... так
Але зрештою є причина, чому рішення було ухвалено саме тоді, коли його було ухвалено

Просто уявний експеримент
Ось який CAGR можна було б отримати на деяких високоякісних акціях ШІ, якби вони повернулися до своїх ATH протягом 3 років:
$TSEM: −74% від ATH → 57% CAGR
$AMKR: −61% → 36% CAGR
$INTC: −57% → 33% CAGR
$COHR: −53% → 29% CAGR
$BESI: −52% → 28% CAGR
$GLW: −52% → 28% CAGR
$KLAC: −49% → 25% CAGR
$AMAT: −48% → 24% CAGR
$LRCX: −47% → 24% CAGR
$TER: −46% → 23% CAGR
$MRVL: −46% → 23% CAGR

Просто уявний експеримент
Ось який CAGR ви отримали б на деяких високоякісних акціях компаній у сфері ШІ, якби вони повернулися до своїх ATH протягом 3 років:
$TSEM: на 74% нижче ATH → CAGR 57%
$AMKR: на 61% нижче ATH → CAGR 36%
$INTC: на 57% нижче ATH → CAGR 33%
$COHR: на 53% нижче ATH → CAGR 29%
$BESI: на 52% нижче ATH → CAGR 28%
$GLW: на 52% нижче ATH → CAGR 28%
$KLAC: на 49% нижче ATH → CAGR 25%
$AMAT: на 48% нижче ATH → CAGR 24%
$LRCX: на 47% нижче ATH → CAGR 24%
$TER: на 46% нижче ATH → CAGR 23%
$MRVL: на 46% нижче ATH → CAGR 23%

Просто уявний експеримент
Ось який CAGR ви отримали б від деяких високоякісних акцій у сфері ШІ, якби вони повернулися до своїх ATH за 3 роки:
$TSEM: −74% від ATH → 57% CAGR
$AMKR: −61% → 36% CAGR
$INTC: −57% → 33% CAGR
$COHR: −53% → 29% CAGR
$BESI: −52% → 28% CAGR
$GLW: −52% → 28% CAGR
$KLAC: −49% → 25% CAGR
$AMAT: −48% → 24% CAGR
$LRCX: −47% → 24% CAGR
$TER: −46% → 23% CAGR
$MRVL: −46% → 23% CAGR

Просто уявний експеримент
Ось який CAGR ви отримали б на деяких високоякісних акціях компаній у сфері ШІ, якби протягом 3 років вони повернулися до своїх історичних максимумів:
$TSEM: −74% від історичного максимуму → 57% CAGR
$AMKR: −61% → 36% CAGR
$INTC: −57% → 33% CAGR
$COHR: −53% → 29% CAGR
$BESI: −52% → 28% CAGR
$GLW: −52% → 28% CAGR
$KLAC: −49% → 25% CAGR
$AMAT: −48% → 24% CAGR
$LRCX: −47% → 24% CAGR
$TER: −46% → 23% CAGR
$MRVL: −46% → 23% CAGR