DanielRomero

Підкладки ABF уже розпродані до 2028 року
$NVDA, $AMD і гіпермасштабні провайдери резервують потужності, щоб забезпечити постачання підкладок із плівки Ajinomoto Build-up до 2028 року
Клієнти також заохочують постачальників почати планувати розширення на 2029–2030 роки, включно з відновленням домовленостей про спільне інвестування

Reuters повідомляє, що $MSFT, $META, $ORCL, $AMZN і $GOOG мають $1.1 трлн зобов’язаних орендних платежів за договорами оренди, які ще не набули чинності
Microsoft розкрила інформацію про $329.1 млрд, Meta — про $279.0 млрд, а також ще $68 млрд, підписаних у липні, Oracle — $260 млрд, Amazon — $137.2 млрд, а Alphabet — $85.2 млрд
Договори Oracle зазвичай укладаються на 15–19 років

Генеральний директор Ayar Labs Марк Вейд заявив, що масштабні розгортання оптики спільного пакування все ще відбуватимуться за планом і набиратимуть обертів у 2028–2029 роках
Він назвав тайванський ланцюг постачання у сферах виробництва чипів, пакування та систем критично важливим для комерціалізації

Повертаючись до цього пророчого прогнозу Morgan Stanley від 29 червня
Леопольду слід було прочитати це й якнайшвидше продати свої активи

Зізнаюся, мені бракуватиме оновлень Situational Unawareness 13F і спостерігання за тим, як X шаленіє через них

За даними галузевих джерел, $SKHY, $MU та Samsung, як повідомляється, вже розпродали й повністю розподілили всі свої виробничі потужності з випуску DRAM і пам’яті з високою пропускною здатністю на 2027 рік
Схоже, ще один рік рекордних прибутків уже гарантовано

$SPCX падіння на 10% на премаркеті
Ймовірно, не зовсім так Ілон уявляв, як усе відбудеться

Samsung представляє zHBM, обіцяючи продуктивність до 8× вищу, ніж у HBM5
Samsung представила zHBM — архітектуру 3D-пам’яті нового покоління, у якій кілька модулів HBM вертикально розміщуються безпосередньо над AI-прискорювачем, а не поруч із процесором у традиційній компоновці 2.5D
Samsung стверджує, що zHBM може забезпечити:
- продуктивність у 4–8× вищу, ніж у HBM5
- до 3× вищу продуктивність на ват
- більш ніж на 50% нижчий тепловий опір
Головною перевагою є коротші відстані проходження даних між пам’яттю та процесором. З’єднання TSV із вищою щільністю роблять вертикальну структуру можлив

CoPoS наближається до комерціалізації, тайванські постачальники користуються можливістю
$TSM та Intel просувають плани пакування на скляній підкладці, валідація очікується у 2026, а масове виробництво заплановане на 2028. Очікується, що тайванські постачальники обладнання Grand Process Technology (3131), All Ring Tech (6187) і Gallant Precision (6640) отримають вигоду
Пакування чипів ШІ переходить від виробництва на рівні пластин до виробництва на рівні панелей. Intel співпрацює з Lens Technology над пакуванням на скляній підкладці, тоді як TSMC продовжує валідацію CoPoS, або Chip-on-Panel-on

Святий чорт $NBIS

На напівпровідниках сильний тиск продажів, навіть після нещодавніх оновлень звітів інституцій
Плюс звітність і прогноз від Amazon та Samsung
Облігації наразі не дають акціям злетіти

$NVDA керівник з мережевих питань Гілад Шейнер:
«Навчання було складним, але висновок (інференс) ще складніший».
Причина в тому, що навчання є відносно передбачуваним і синхронізованим, тоді як інференс є більш динамічним: він має трафік, чутливий до затримок, між GPU, CPU, сховищем і мережами
Шейнер сказав, що перевага Nvidia — це не один перемикач чи протокол. Це інтеграція GPU, NVLink, Spectrum-X, ConnectX, BlueField, сховищ і програмного забезпечення в єдину синхронізовану систему
Spectrum-X використовує відкриті стандарти Ethernet, але продуктивність досягається завдяки власній (пропрієта

3 яструби ФРС наполягають на ще одному підвищенні ставки
Троє посадовців ФРС, які голосували проти під час липневого засідання FOMC, попередили, що інфляція може залишатися вище цільових 2%, якщо ставки не підвищать найближчим часом
Президент Федерального резервного банку Клівленда Бет Гаммак заявила:
“Зараз час для FOMC діяти, щоб швидше повернути показник інфляції PCE до цільових 2%.”
Вона додала:
“Чим довше зберігається висока інфляція, тим складнішим і дорожчим стає знову її знизити.”
Президент Федерального резервного банку Міннеаполіса Ніл Кашкарі стверджував, що поступове посилення політ

Глобальний інвестбанк Nomura Securities зберіг рекомендацію Buy («купувати») та цільову ціну ₩670,000 для Samsung Electronics
Фірма вважає, що, незважаючи на зростання ринкових занепокоєнь щодо циклу пам’яті, дефіцит пропозиції пам’яті, ймовірно, збережеться протягом 2027–2028 років. У поєднанні з великомасштабною програмою виплат акціонерам Samsung Nomura очікує, що це зумовить перегляд оцінки вартості компанії
C.W. Jung, аналітик Nomura, написав у звіті 31 липня:
«Хоча ринкові занепокоєння щодо умов ринку пам’яті зростають, ми зберігаємо позитивний погляд як на ринок пам’яті, так і на

$SPCX торгувався з ринковою капіталізацією на 15% вищою, ніж $AMZN у свій пік
Абсурдно