DanielRomero

$INTC Повернення до пам’яті
Компанія розробляє альтернативи HBM: ZAM і XBM
Intel вивчає архітектури пам’яті наступного покоління, такі як Z-Angle Memory (ZAM) і Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM змінює спосіб побудови стека пам’яті. У ній використовуються тонші шари пам’яті та щільніші вертикальні з’єднання, що дає змогу розмістити більше пам’яті, забезпечити вищу пропускну здатність і знизити енергоспоживання на тій самій площі
XBM змінює спосіб підключення пам’яті до GPU. Замість надзвичайно широкого інтерфейсу HBM і дорогого інтерпозера вона використовує високошвидкісні послідовні з’єднання, так

$SKHY вважає, що HBM не є остаточним вирішенням проблеми вузького місця в пам’яті
Віцепрезидент з досліджень систем пам’яті Кім Хон Іль заявив, що SK Hynix досліджує інші рішення для послаблення обмежень пам’яті, припускаючи, що компанія готується до наступного етапу, що виходить за межі HBM, навіть очолюючи ринок

Цього року я висвітлюватиму SEMICON Taiwan
Дуже цьому радію

Можливо, я помиляюся, але чому $TSM не підвищити ціни, як це роблять компанії, що виробляють пам’ять?
Вони хочуть зберегти добрі відносини й не хочуть стимулювати інших переходити до $INTC чи Samsung
Але це все одно відбувається
У них квазімонополія
Чому б не скористатися цим і не заробити шалені гроші, перш ніж Samsung та Intel вийдуть на великі масштаби й досягнуть конкурентних показників виходу придатних чипів на передових техпроцесах?
Здається майже боягузтвом не скористатися максимально своєю ціновою владою, коли є така можливість
І навіть якщо підвищення цін зробить інших схожими на пр

$GOOG те, що це становить 12.6% портфеля Berkshire, здається божевіллям
Уявіть, як ви у 2023 році кажете інвесторам Berkshire, що Warren стане прихильником ШІ
(Так, він сказав, що це був його вибір — купити Google.)

І Ілон Маск, і Ліп-Бу Тан хочуть, щоб $SPCX і $INTC перейшли до виробництва пам’яті
Якщо це не свідчить про те, що високі ціни на пам’ять протримаються довше, ніж очікує більшість, то я не знаю, що ще може бути таким свідченням

$AMAT планує інвестувати, щоб подвоїти свої виробничі потужності систем до 2028 року
Ви правильно почули: подвоєння потужностей за 2 роки
Попит, який спостерігає кожна компанія в усьому ланцюжку постачання напівпровідників, просто шалений

Terafab розпочав будівництво
Неймовірна швидкість

Jukan чудово справляється, але момент для капітуляції був просто ІДЕАЛЬНО ВИБРАНИЙ

$AMD залучити до 5 мільярдів доларів через розміщення боргових цінних паперів, за даними Bloomberg
AMD планує використати отримані кошти на загальнокорпоративні цілі, зокрема потенційне погашення наявного боргу, згідно з поданням компанії. Наступного місяця компанія має облігації на 875 мільйонів доларів, строк погашення яких настає

$SNDK називати операційну маржу на рівні 75% стабільною — це, мабуть, один із найбільш оптимістичних показників у секторі пам’яті, які можна побачити

Оце день для $NBIS
, +34% — це божевілля

Один важливий аспект $NBIS дзвінка:
Перехід до короткострокових контрактів
Хоча контракти з гіпермасштабувальниками є чудовою фінансовою основою, для отримання максимального потенціалу зростання короткострокові контракти є прибутковішими
Це була стратегія $NBIS відтоді, як компанія стала публічною
> На початку вони казали, що хочуть, аби «контракти з гіпермасштабувальниками допомогли пережити зиму неохмар».
Що це означає?
Якщо ви покладаєтеся на невеликі компанії, щоб заповнити свої потужності, саме ці компанії першими збанкрутують, якщо станеться рецесія або спад у сфері ШІ
Компанія хотіла з

$NBIS КОМЕНТАРІ ЩОДО VINELAND
«Станом на сьогодні ми передали Microsoft усі передбачені контрактом транші потужностей, зокрема два транші протягом останнього місяця».
Тепер чекаємо на звітний дзвінок

$NBIS Ключові висновки
ACV на МВт зріс із $12M до понад $20M для угод за 2 квартал і до понад $40M для короткострокових угод за 3 квартал
Nebius підписала чотири угоди за 2 квартал із середнім значенням понад $1B кожна, причому авансові платежі покривають 50–60% капітальних витрат, а оцінюваний період окупності становить 22 місяці
Скоригована маржа EBITDA AI Cloud досягла 50% порівняно з 45% у 1 кварталі та 24% у 4 кварталі
Прогноз законтрактованої потужності на кінець року підвищено з понад 4 GW до 5 GW
Nebius завершила 2 квартал із $8B грошових коштів і залучила $775M фінансування, заб

$NBIS Щойно повідомили
Сайт не працює, але ми все одно отримали цифри
🟢 Дохід: $582.3M проти оцінки $574.7M (+1.3% перевищення)
🟢 Скоригований EBITDA: $236.2M проти оцінки $173.1M (+36.5% перевищення)
🟢 Маржа скоригованого EBITDA: 40.6% проти оцінки 30.1% (+10.5 pp)
🟢 Скоригований EBIT: -$23.5M проти оцінки -$202.0M (збиток на 88.4% менший)
🟢 Скоригований EPS: -$0.12 проти оцінки -$0.70 (збиток на 83.1% менший)
Значне перевищення прогнозу щодо прибутковості