DanielRomero

Продажі Samsung у Китаї потроїлися, перевищивши продажі у США
Продажі Samsung у Китаї зросли на 208% р/р до 88,6 трлн корейських вон у першому півріччі 2026 року, випередивши США з показником 70,7 трлн корейських вон, оскільки спричинений ШІ цикл зростання ринку пам’яті стимулював попит і ціни
Напівпровідниковий підрозділ DS отримав дохід у розмірі 209,2 трлн корейських вон, що становить 68,5% загального доходу Samsung і 97,4% операційного прибутку. Частка Samsung на ринку DRAM також зросла до 39,4% із 34,0% у 2025 році завдяки попиту на сервери ШІ та вищим цінам на пам’ять
Samsung уже почала

$NVDA Наближається $100B гарантія кредиту для 10GW центру обробки даних OpenAI в Огайо
Nvidia наближається до угоди щодо надання близько $100B кредитних гарантій для запланованого 10GW центру обробки даних OpenAI в Огайо, що менше за обговорювану раніше суму до $250B
Перша фаза може коштувати $250B протягом понад двох років, тоді як для всього кампусу, як очікується, знадобиться щонайменше $500B, включно з чипами, електроенергією, будівництвом та іншою інфраструктурою
Проєкт розробляє SB Energy за підтримки SoftBank. Nvidia також розглядає можливість інвестувати $3B у SB Energy, на додачу

$AMD Придбання Taalas має на меті зменшити залежність від HBM
AMD придбає стартап зі створення ШІ-чипів Taalas, заснований колишнім архітектором AMD і Nvidia Любішою Баїчем, оскільки компанія виходить за межі GPU у напрямі більш спеціалізованих архітектур для ШІ-інференсу
Taalas застосовує радикально інший підхід, жорстко вбудовуючи ваги моделей безпосередньо в кремній замість їхнього зберігання у зовнішній HBM. Компанія заявляє, що завдяки цьому її системи можуть працювати без HBM, передового пакування, 3D-стекингу або рідинного охолодження
Її перший чип HC1, створений на базі TSMC 6nm, за по

Тайванські послуги з розробки мікросхем стрімко зростають
Alchip отримала дохід у розмірі NT$7.43 мільярда в липні, що на 108.1% більше порівняно з попереднім місяцем і на 181.8% більше порівняно з минулим роком
Global Unichip (GUC) повідомила про дохід у розмірі NT$5.77 мільярда, що на 17.1% більше порівняно з попереднім місяцем і на 158.4% більше порівняно з минулим роком. Дохід Faraday склав NT$1.06 мільярда, знизившись на 25% порівняно з попереднім місяцем, але все ще зріс на 10% порівняно з минулим роком
Alchip повідомила, що розробки ключових клієнтів перейшли до масового виробництва, пі

Генеральний директор Russell Ellwanger продав у серпні акції на суму $TSEM , скоротивши свою частку на 45%
Продажі були заздалегідь узгоджені в березні

Колишній працівник SK Hynix отримав 18 місяців ув’язнення за витік секретів виробництва чипів китайським компаніям
Високий суд Сеула залишив у силі 18-місячний тюремний вирок для колишнього працівника SK Hynix, який передавав китайським компаніям комерційні таємниці, пов’язані з технологією КМОП-сенсорів зображення (CIS), під час пошуку нової роботи, зокрема в чиповому підрозділі Huawei — HiSilicon

Дефіцит пам’яті може перетворитися на надлишок до 2028 року, каже Квон Сокджун, професор Університету Сонґюнґван у Сеулі
«Виробники мікросхем будують ці плани, виходячи з припущення, що попит з боку дата-центрів ШІ залишатиметься сильним протягом наступних двох-трьох років», — сказав Квон. «Але попит на пам’ять знизиться, якщо прибутковість інвестицій у ШІ не виправдає очікувань».
Квон сказав, що надлишок пропозиції менш імовірний у випадку висококастомізованої HBM, але звичайна DRAM може зіткнутися з надлишковими потужностями, починаючи з 2029 року. За його словами, Китай є найбільшою невизна

$INTC Повернення до пам’яті
Компанія розробляє альтернативи HBM: ZAM і XBM
Intel вивчає архітектури пам’яті наступного покоління, такі як Z-Angle Memory (ZAM) і Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM змінює спосіб побудови стека пам’яті. У ній використовуються тонші шари пам’яті та щільніші вертикальні з’єднання, що дає змогу розмістити більше пам’яті, забезпечити вищу пропускну здатність і знизити енергоспоживання на тій самій площі
XBM змінює спосіб підключення пам’яті до GPU. Замість надзвичайно широкого інтерфейсу HBM і дорогого інтерпозера вона використовує високошвидкісні послідовні з’єднання, так

$SKHY вважає, що HBM не є остаточним вирішенням проблеми вузького місця в пам’яті
Віцепрезидент з досліджень систем пам’яті Кім Хон Іль заявив, що SK Hynix досліджує інші рішення для послаблення обмежень пам’яті, припускаючи, що компанія готується до наступного етапу, що виходить за межі HBM, навіть очолюючи ринок

Цього року я висвітлюватиму SEMICON Taiwan
Дуже цьому радію

Можливо, я помиляюся, але чому $TSM не підвищити ціни, як це роблять компанії, що виробляють пам’ять?
Вони хочуть зберегти добрі відносини й не хочуть стимулювати інших переходити до $INTC чи Samsung
Але це все одно відбувається
У них квазімонополія
Чому б не скористатися цим і не заробити шалені гроші, перш ніж Samsung та Intel вийдуть на великі масштаби й досягнуть конкурентних показників виходу придатних чипів на передових техпроцесах?
Здається майже боягузтвом не скористатися максимально своєю ціновою владою, коли є така можливість
І навіть якщо підвищення цін зробить інших схожими на пр

$GOOG те, що це становить 12.6% портфеля Berkshire, здається божевіллям
Уявіть, як ви у 2023 році кажете інвесторам Berkshire, що Warren стане прихильником ШІ
(Так, він сказав, що це був його вибір — купити Google.)

І Ілон Маск, і Ліп-Бу Тан хочуть, щоб $SPCX і $INTC перейшли до виробництва пам’яті
Якщо це не свідчить про те, що високі ціни на пам’ять протримаються довше, ніж очікує більшість, то я не знаю, що ще може бути таким свідченням

$AMAT планує інвестувати, щоб подвоїти свої виробничі потужності систем до 2028 року
Ви правильно почули: подвоєння потужностей за 2 роки
Попит, який спостерігає кожна компанія в усьому ланцюжку постачання напівпровідників, просто шалений

Terafab розпочав будівництво
Неймовірна швидкість

Jukan чудово справляється, але момент для капітуляції був просто ІДЕАЛЬНО ВИБРАНИЙ