DanielRomero

TrendForce опублікувала надзвичайно оптимістичний прогноз щодо пам’яті
TrendForce каже, що ціни на HBM ще не повністю наздогнали, оскільки великі постачальники зазвичай укладають контракти на HBM щороку. Тим часом, ціни на традиційний DRAM зростають різко з кінця 2025 року, роблячи продукти, такі як DDR5 64GB RDIMM, більш прибутковими ніж HBM на одному вафлі в 1Q26
Це створює серйозну проблему стимулів. Якщо традиційний DRAM стане більш прибутковим ніж HBM, постачальники можуть віддати перевагу виділенню більшої частки вафельної потужності на традиційний DRAM, якщо ціни на HBM не зростуть

Це безумство
І я думав, що добре купив $MU за 70 доларів

Дженсен Хуанг щойно назвав $MRVL наступною трильйонною компанією

Вартість фабрики $NVDA AI скоро зросте в 5 разів
➢ Дженсен сказав, що вартість фабрики AI на ГВт раніше починалася з $20B до $30B
➢ Тепер вона ближча до $50B до $60B
➢ Незабаром вона може досягти $80B до $100B
Пам’ять має багато спільного з цим

Йенсен не цурається іронії щодо $AMD та $INTC

$NVDA Рубін офіційно перейшов у повномасштабне виробництво
Ралі в ланцюжку постачання напівпровідників може продовжуватися

Чи може платформа $PENG AI фабрики конкурувати, коли вже існує DSX Sim Omniverse?

$IREN з'явився на $NVDA презентації

$MU щойно перетнув $1000

Аналитик Mizuho Securities Віджай Ракеш підтримує компанію Advanced Micro Devices $AMD з рекомендацією купівлі та коригує цільову ціну з $515 до $615

JP Morgan все ще очікує, що зростання середньої ціни DRAM і NAND різко сповільниться з кінця 2026 до початку 2027 року
$MU

NVIDIA хоче поїсти $AMD і $INTC обід
Штучні агенти зробили процесори знову важливими
$NVDA і Microsoft очікується представлять перші ПК з Windows, оснащені чипами Nvidia наступного тижня
Очікується, що пристрої включатимуть моделі Microsoft Surface та ПК від інших виробників, таких як Dell. Вони, ймовірно, будуть оголошені навколо Computex у Тайвані та конференції Build від Microsoft
Nvidia входить на ринок процесорів для Windows ПК з технологією на базі Arm, ставлячи її в пряме конкурентне положення з Qualcomm і кидаючи виклик довготривалому домінуванню Intel та AMD у ноутбуках з W

JP Morgan все ще очікує, що зростання середньої ціни DRAM і NAND різко сповільниться з кінця 2026 до початку 2027 року
Значний контраст із останніми прогнозами UBS
$MU

Акції пам’яті в Кореї демонструють агресивне підвищення цілей
NH Investment & Securities підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) до 490 000 вон з 310 000 вон, посилаючись на сильніші умови пам’яті та покращення очікувань щодо виробництва / System LSI
SK Securities підвищила свої цілі для Samsung Electronics (005930.KS) до 500 000 вон і SK Hynix (000660.KS) до 3 мільйонів вон, стверджуючи, що обидві акції залишаються недооцінені після відновлення попередніх припущень щодо коефіцієнта P/E
Nomura також повідомлялося, що підвищила свою ціль для Samsung Electronics (005930.KS) на 74

$AMD: Mizuho підвищила цільову ціну до $515 з $415, посилаючись на зростаючий попит на ЦП з боку агентних AI навантажень

$MU Оновлення цінових цілей
- > Mizuho підвищила цільову ціну Micron до $1,150 і Sandisk до $1,825
- > D.A. Davidson підвищила цільову ціну Micron до $1,500
- > Barclays підвищила цільову ціну Micron до $1,175 і Sandisk до $2,300, одночасно підвищивши рейтинг Sandisk до "Overweight".

Morgan Stanley каже, що ситуація з застарілою пам’яттю стає напруженішою, ніж очікувалося
Ціни на DDR4 можуть піднятися ще на 20% у третьому кварталі, оскільки пропозиція продовжує зменшуватися, при цьому банк зараз моделює розрив попиту і пропозиції в 19%-20% у другій половині 2026 року та 18%-20% у 2027-2028 роках
Інше висвітлення галузі:
TrendForce каже, що DDR4 залишатиметься в короткому запасі до 2026 року, навіть після запуску фабрики Micron у Вірджинії, Фабрика 6
$MU переміщення здебільшого є внутрішнім перерозподілом потужностей, а не реальним зростанням загальної потужності LP