DanielRomero

DIGITIMES: Бум пам’яті залишатиметься сильним до 2027 року
DIGITIMES стверджує, що висхідний цикл у секторі пам’яті прискорюється, оскільки інфраструктура ШІ стимулює попит на DRAM, NAND і HBM, а пропозиція залишатиметься обмеженою, доки у 2027–2028 роках не почнуть надходити значні нові потужності
Найбільша структурна зміна полягає в тому, що попит на пам’ять дедалі більше пов’язаний з архітектурами прискорювачів ШІ, а не з ПК і смартфонами. Упровадження HBM4 прискорюється протягом 2026–27 років, після чого з’явиться HBM4E, тоді як платформа Vera від Nvidia переходить до знімних модулів SOCAM

$SKHY Попереджає, що дефіцит пам’яті може посилитися у 2027 році
Голова SK Group Чхве Тхе-вон заявляє, що дефіцит пам’яті може досягти піку у 2027 році та тривати до 2030 року, оскільки попит з боку ШІ продовжує випереджати пропозицію
• Дефіцит пам’яті може досягти піку у 2027 році та тривати до 2030 року
• SK Hynix планує $72B у рамках глобального розширення, маючи на меті подвоїти потужності протягом п’яти років
• Нові фабрики будуть прив’язані до довгострокових замовлень клієнтів, щоб уникнути надлишкових потужностей
• Компанія оцінює додаткові майданчики, зокрема в Індіані
• HBM використо

Люди, обізнані з індустрією ASIC, заявили, що $GOOG стратегія з кількома постачальниками спрямована на те, щоб не допустити отримання будь-яким окремим партнером надмірної цінової влади, особливо $AVGO
Для Broadcom головним ударом є втрата статусу єдиного довгострокового партнера Google
Broadcom переважно займається флагманськими TPU, що використовуються для навчання ШІ, а термін дії її угоди спливає у 2031 році. Хоча $MRVL угода, схоже, не впливає на чипи для навчання, її мережеві карти та контролери сховищ безпосередньо конкуруватимуть із мережевими продуктами Broadcom

Оцінка вартості на МВт операторів дата-центрів
$DGXX є найдешевшим, $WYFI є найдорожчим, а $IREN є найдешевшим неоклаудом
• Digi Power X | $DGXX: $0.2B EV / 400 MW = $0.5M EV/MW
• Soluna | $SLNH: $0.2B EV / 206 MW = $1.1M EV/MW
• Bitdeer | $BTDR: $4.4B EV / 2,825 MW = $1.5M EV/MW
• HIVE Digital Technologies | $HIVE: $0.9B EV / 564 MW = $1.6M EV/MW
• MARA Holdings | $MARA: $3.6B EV / 1,900 MW = $1.9M EV/MW
• CleanSpark | $CLSK: $3.7B EV / 1,800 MW = $2.1M EV/MW
• IREN | $IREN: $16.8B EV / 5,800 MW = $2.9M EV/MW
• KEEL Infrastructure | $KEEL: $2.2B EV / 648 MW = $3.4M EV/MW
• Riot Platforms | $R

$META Тепер є одним із $MSFT найбільших клієнтів ШІ
Meta витрачає сотні мільйонів доларів на рік на моделі ШІ через Azure Foundry
За даними Bloomberg, Meta споживає трильйони токенів щотижня, використовуючи зовнішні моделі, зокрема моделі OpenAI, для підтримки розробки програмного забезпечення та навіть оцінювання результатів роботи власних моделей
Дохід Microsoft від ШІ й надалі значною мірою зосереджений серед інших технологічних компаній. За повідомленнями, ByteDance є найбільшим клієнтом Foundry, тоді як Adobe, Perplexity та Sierra також є великими користувачами. Лише OpenAI забезпечила бл

$GOOG Переходить до стратегії спеціалізованих чипів від кількох постачальників
Поточний розподіл кремнію $GOOG :
• Sunfish | TPU v8, орієнтований на навчання | $AVGO
• Zebrafish | TPU, орієнтований на інференс за нижчою вартістю | MediaTek
• Merope | LPU / прискорювач інференсу | $MRVL
Як зазначив аналітик DIGITIMES Люк Лін, «Marvell не перебирає на себе наявні продуктові лінійки TPU. Описаний у заявці обсяг охоплює екосистему TPU, а не є її частиною».
Marvell також отримала програми для:
• Контролерів сховищ
• NIC
• Контролерів інтерфейсів пам’яті
• Обчислень поблизу пам’яті
DIGITIMES повід

$SKHY наближається до $NVDA і $AMD
Компанія створює команду з проєктування HBM у Сан-Хосе, щоб спільно проєктувати HBM наступного покоління безпосередньо з основними американськими клієнтами у сфері ШІ-чипів
Сан-Хосе розташований поруч із Санта-Кларою, де розташовані штаб-квартири Nvidia та AMD, тоді як Broadcom також має значні операційні підрозділи в цьому районі
Наявність фахівців із проєктування HBM поблизу забезпечує швидшу координацію під час розробки продуктів наступного покоління та оперативніший зворотний зв’язок для команд досліджень і розробок SK Hynix у Південній Кореї

$NBIS оголошує про збільшене приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму $5.0B
• $3.0B облігацій під 0.50% з погашенням у 2030 році
• $2.0B облігацій під 4.50% з погашенням у 2034 році
Ціни конвертації $313.46 та $324.65, що становить премію 40% та 45%
Ефективні ціни конвертації на момент погашення $344.81 та $405.82, що становить премію 54% та 81.3%
• Опція на додаткові $750M
Чисті надходження, як очікується, становитимуть $4.94B або $5.68B, якщо додаткові облігації будуть повністю викуплені
Nebius також обміняє $800M наявних конвертованих облігацій на ~15.8M акцій

Передове пакування на рівні панелі стрімко розвивається
Згідно зі звітом Yole за 2026 рік, очікується, що ринок передового пакування демонструватиме середньорічний темп зростання 9.1% з 2025 до 2031 року
PLP зростає набагато швидше
Yole очікує, що дохід від PLP зросте з $312 мільйонів у 2025 році до $2.959 мільярда у 2031 році, що відповідає середньорічному темпу зростання 45.5% за той самий період

$NBIS залучити $4.5B через конвертовані облігації
Авансові платежі та кредити під заставу GPU важливі, але для такого агресивного розгортання потрібно більше
Передбачувано й зрозуміло. Наразі ринкова капіталізація дуже висока, тож це ідеальний час для цього
Божевілля, що вони залучають суму, еквівалентну всій їхній ринковій капіталізації на момент виходу на біржу

DigiTimes повідомляє, що $AMD , імовірно, співпрацює з $GOOG у сфері IP процесорів, програмованої логіки, технологій міжз’єднань та/або передових можливостей пакування
Причина полягає в досвіді AMD з інтеграції процесорів і прискорювачів в одному пакеті
Порушення роботи $AVGO є обмеженим

$INTC Завод передового пакування в Малайзії вже працює, згідно з даними SemiAnalysis
Дедалі більша частка поставок HBM із Південної Кореї тепер прямує до Малайзії, тоді як поставки до Тайваню різко скоротилися
Наразі до Малайзії експортується HBM на суму близько $1.3 мільярда, порівняно з менш ніж $3 мільярда до Тайваню — лише кілька місяців тому цей показник перевищував $5 мільярда
Оскільки TSMC не має заводу передового пакування в Малайзії, а інші місцеві гравці залишаються відносно невеликими, SemiAnalysis стверджує, що найімовірнішим місцем призначення є Intel
Нещодавно Intel завершила фін

ARR Anthropic:
> Грудень: $9B
> Травень: $47B
> Липень: $65B
За даними Reuters
Anthropic прогнозує $190B до $200B доходу у 2028 році

$NBIS Центр обробки даних Vineland Phase 2 тепер схвалено
Перша фаза центру обробки даних уже будується, а друга фаза додасть до проєкту 600,000 квадратних футів, який зрештою має зайняти 2.6 мільйона квадратних футів
Члени ради, які проголосували за схвалення другої фази, заявили, що компанія, яка стоїть за центром обробки даних, Data One, реагувала на скарги мешканців і продовжить контролювати проєкт
Раніше Data One повідомляла NBC10, що підтримує міських керівників і цінує терпіння громади Vineland. Компанія також заявила, що об’єкт працює відповідно до місцевих обмежень, установлених норма