DanielRomero

$NVDA Закріплює потужності з виробництва передових підкладок у Ibiden, SEMCO та Unimicron на тлі загрози значного дефіциту через попит на ШІ до 2027 року
Очікується, що потужності, виділені для Nvidia, зростуть у 2.5x за наступні три роки, а Ibiden планує потроїти відповідні потужності
За даними Prismark, світовий ринок підкладок для корпусування зросте з $14.9 billion у 2025 році до $40.2 billion до 2030 року, а сегмент високоякісних підкладок для корпусування методом flip-chip сягне $27.3 billion за середньорічного темпу зростання (CAGR) 28.5%
Очікується, що попит на передові матеріали для п

Колишній генеральний директор $INTC Pat Gelsinger попереджає, що ШІ не може масштабуватися за допомогою сучасних методів
«Якщо нам потрібно досягти покращення у 10,000 разів, підвищення продуктивності чипів на 10% або збільшення енергоефективності на 10% не розв’яже проблему».
Його бачення «У 10,000 разів більше ШІ» потребує фундаментальних проривів у архітектурах пам’яті, передовому корпусуванні, фотоніці та системах подачі живлення
Його венчурна фірма Playground Global підтримує Nagare, яка розробляє технологію пам’яті, що поєднує характеристики SRAM, DRAM і флешпам’яті, та Sienna, яка зосер

$INTC графік акцій шалений
Торгівля на темі ШІ змушує акції мегакапіталізованих компаній рухатися, як мемкоїни

Мені одному здається, чи прогрес у сфері ШІ помітно сповільнюється?
Ще кілька місяців тому майже щотижня відбувалися прориви, що рухали ринки
А тепер усе здається застарілим
Можливо, ми досягли межі моделей, навчених на Blackwell, і тепер доведеться чекати на Rubin

Зараз на ринку стільки суперечливих сигналів
🟢 AWS розпродала всі потужності до 2027 року, і значну частину потужностей на 2028 рік уже законтрактовано
🟡 $INTC звітує про зростання доходів від центрів обробки даних на +78%, але водночас дає абсолютно лайновий прогноз
🔴 Kioxia прогнозує зростання доходів лише на +1% QoQ у розпал суперциклу NAND
🟡 Samsung і SK Hynix звітують про колосальні прибутки, але невизначеність щодо умов LTA викликає надто багато сумнівів у стійкості цін
🟢 Anthropic стикається з обмеженнями обчислювальних потужностей
🟢 SemiAnalysis прогнозує додаткові потужності цен

$AMD Ринкова капіталізація зараз у 2.5 раза більша за $INTC
Хто сказав, що вам потрібні фабрики?

Якщо $LITE дійсно прийме пропозицію $MRVL про злиття, це стане доказом того, що багато аналітиків значно перебільшували силу його конкурентної переваги
Вони б нізащо на це не погодилися, якби мали домінантне становище, про яке, за твердженнями багатьох, вони й справді мають

Kioxia щойно спрогнозувала зростання на 1% кв/кв у розпал суперциклу NAND
Усе не так погано, як здається
Ось причини:
1. Несприятливий вплив валютних курсів: без урахування валютного чинника зростання становить +3% кв/кв
2. Свідомо стримана цінова політика: генеральний директор Ота доручив командам із продажів не наполягати на агресивному підвищенні цін для клієнтів із сегмента центрів обробки даних, побоюючись, що вищі ціни на NAND можуть обмежити витрати на ШІ. BofA очікував лише +4% зростання ASP, що загалом відповідає прогнозу
3. Несприятлива структура продуктового асортименту: більша ч

Очікується такий великий попит на $AMD
Кажуть, що OpenAI та Anthropic обидві збільшують свої замовлення на кілька гігаватів
Мені дедалі очевидніше, що незабаром єдиною реальною перевагою Nvidia над AMD будуть її масштаби та ресурси
Ліза Су — майстерна керівниця.

Який сьогодні відскок
Anthropic, можливо, щойно врятувала всю торгівлю навколо ШІ.