DanielRomero

SemiAnalysis позитивно оцінює перспективи нових об’єктів неохмарної інфраструктури $IREN
«Нові об’єкти в Чайлдрессі та Світвотері виглядають набагато краще (читайте: не з живленням, охолодженням та інтернет-провайдерами за схемою N+0!). Ми детально висвітлювали ці майданчики в нашій моделі дата-центрів; достатньо сказати, що, попри всі технічні недоліки їхніх хмарних сервісів, ми очікуємо, що інвестиції NVIDIA у розмірі $2.1B допоможуть їм цього разу менше нехтувати важливими деталями.
Ми рекомендуємо IREN припинити вдавати, що вони пропонують керовані кластери та кінцеві точки для інференсу

SemiAnalysis різко критикує $IREN
Називає Prince George і Mackenzie найгіршими майданчиками в індустрії
Повна цитата:
«У них найнижчі ціни на графічні процесори HGX B200 і B300 у Prince George та Mackenzie на півночі Британської Колумбії, Канада, і ми чули ці історії.
Багатоденні перебої з електропостачанням, оновлення мережі, відмови сховищ, системи контролю якості повітря, що призводять до флапів з'єднань, XID’s всюди.
Найгірший майданчик в індустрії за словами користувачів. І ми є одними з їхніх користувачів, оскільки нам довелося тестувати графічні процесори IREN від кількох провайдерів,

$FSLR Продовжує патентні позови проти конкурентів у сфері сонячної енергетики
First Solar планує відкликати свою скаргу до ITC і поновити патентні позови проти $CSIQ, Jinko Solar, $TE та Trina Solar у судах США
First Solar володіє патентами на TOPCon, але виробляє тонкоплівкові сонячні елементи CdTe, що залишає їй мало стимулів для врегулювання спору шляхом перехресного ліцензування
Патентні судові процеси в поєднанні з тарифами США ускладнюють вихід іноземних виробників TOPCon на ринок США
Деякі виробники переходять на альтернативні технології, щоб уникнути спору, зокрема на сонячні елементи

TrendForce: центри обробки даних у США можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії у 170GW до 2030 року
За прогнозами TrendForce, глобальна потужність електропостачання центрів обробки даних потроїться — зі 161GW у 2026 році до 490GW до 2030 року — через прискорене розгортання серверів ШІ
Очікується, що до 2030 року на сервери ШІ припадатиме 54% загального попиту проти 33% у 2026 році, а їхні потреби в електроенергії зростуть із 54GW до 264GW
Критичним переломним моментом стане 2028 рік, коли затримки з підключенням до електромережі можуть залишити центри обробки даних із встановленим обчислю

TrendForce: Центри обробки даних у США можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії у 170GW до 2030 року
TrendForce прогнозує, що глобальна потужність попиту центрів обробки даних зросте втричі — зі 161GW у 2026 році до 490GW до 2030 року — через прискорене розгортання серверів ШІ
Очікується, що до 2030 року сервери ШІ становитимуть 54% загального попиту проти 33% у 2026 році, а їхні потреби в електроенергії зростуть із 54GW до 264GW
Критичним переломним моментом стане 2028 рік, коли затримки з підключенням до мережі можуть залишити центри обробки даних із встановленим обчислювальним обладнанн

$MU Профспілка Тайваню наближається до голосування щодо страйку
Трудовий спір Micron на Тайвані загострюється після того, як 21 вересня провалилася друга зустріч із посередництва. Профспілка Таоюаня планує провести голосування щодо страйку через розбіжності стосовно розподілу прибутку та премій працівникам
Раніше профспілка запропонувала спрямовувати 15% операційного прибутку на розподіл прибутку між працівниками. 11 вересня Micron оголосила про одноразову премію в розмірі NT$1 мільйона ($31,544), але профспілка розкритикувала це рішення, оскільки його ухвалили без попередніх консультацій
Micr

Очікується, що фізичний ШІ зросте у 20× до 2036 року
Нельсон Цай, президент Ennoconn (тайванської компанії з промислових обчислень у складі Foxconn Group), очікує, що фізичний ШІ почне стрімко розвиватися у 2026 році
Цай послався на дослідження, згідно з яким ринок фізичного ШІ зросте з $6 мільярдів у 2026 році до $120 мільярдів до 2036 року, із середньорічним темпом зростання 35%. Очікується, що поставки гуманоїдних роботів перевищать 50,000 одиниць у 2026 році, збільшившись більш ніж на 700% YoY
Ennoconn експлуатує три заводи в США з більш ніж вісьмома лініями SMT, понад 40 ліній SMT у Європ

Агенти — благо для цін на NAND
Ринок очікував, що ціни на NAND досягнуть піка в Q3 2026
> Натомість ціни на NAND пішли зовсім в іншому напрямку
Причина? Попит гіперскейлерів на корпоративні SSD майже вдвічі перевищує попередні прогнози
У липні запаси NAND у гіперскейлерів становили близько 14 тижнів, що нижче за нормальний рівень у 15 тижнів; очікується, що в Q4 2026 запаси скоротяться ще більше
Що стимулює цей попит?
1. Агенти
AI-агенти виконують повторювані операції пошуку, отримують доступ до великих баз даних і генерують значні обсяги проміжних даних
На відміну від традиційних чат-ботів,

Чутки щодо співвідношення CPU до GPU рухають ринки
Агенти змінюють правила гри
Muse уже є найуспішнішим продуктом на основі агентів
Роздрібний сектор тепер впроваджує агентів після корпоративного сектору. Довгохвостове впровадження відбувається на наших очах
$AMD і $INTC мають золото в руках

Нові історичні максимуми для $AMD
Я досі пам’ятаю часи, коли мені казали, що обирати AMD замість NVIDIA не має сенсу
Я залишаюся $AMD биком із 2024 року, і теза досить добре себе виправдала

$SKHY Розширює діяльність за межі HBM
SK Hynix розробляє Processing-in-Memory (PIM) — технологію, яка обробляє дані всередині пам’яті або поблизу неї, щоб зменшити переміщення даних, затримку та енергоспоживання
Компанія стверджує, що PIM може забезпечити у 300× більшу ємність пам’яті, ніж SRAM, на тій самій площі чипа, і досліджує гібридне з’єднання для стекування кристалів обчислень і пам’яті без втрати щільності
Тим часом High Bandwidth Flash (HBF) поєднує щільність 3D NAND із міжз’єднаннями у стилі HBM, забезпечуючи більшу ємність за нижчою вартістю для інференсу з довгим контекстом і вели

Сьогодні я вилікую твій FOMO
Бачиш цей сплеск?
Саме тоді $MRLN шалено просували в X