$AMD отримати $51B доходу виключно від поставок процесорів EPYC у 2027 році
Morgan Stanley прогнозує поставки EPYC 9006 на рівні 6.75 мільйона одиниць у 2027 році проти приблизно 1.25 мільйона у 2026 році
Якщо припустити, що всі виробничі потужності AMD на 2027 рік уже продані, а середня ціна 31 запланованого продукту SP7 і SP8 становить $7,691 за одиницю, такий обсяг означатиме приблизно $51 мільярд доходу

AMD+2,94%

DanielRomero 8 годин тому

Pershing Square отримує $200 мільйонів на рік комісій за управління за купівлю цих акцій для вас
Я розумію, що раніше Акман досягав хороших результатів, але коли ви керуєте таким великим обсягом коштів і просто купуєте «вартісні» акції компаній із великою капіталізацією, випередження ринку зазвичай згасає

DanielRomero 9 годин тому

Раніше я був акціонером $KEEL
Мені дуже добре вдалося вибрати момент
Мушу сказати, я не думаю, що керівництво тут на рівні деяких інших компаній у цій сфері, які мені справді подобаються
А керівництво є найважливішою змінною
Іноді люди надто зосереджуються на енергетичних активах і забувають, що більша частина вартості цих компаній полягає в їхніх майбутніх планах і довгостроковому зростанні, а не в активах, які вони вже мають
Саме наявність управлінської команди, яка є елітною у: 1. забезпеченні електроенергією, 2. укладанні вигідних угод і 3. залученні вигідного фінансування, визначає динам

KEEL+4,47%

CLSK+1,79%

META+0,27%

DanielRomero день тому

$CBRS COO Дхірадж Маллік уже продав 20% своїх акцій відтоді, як акції компанії почали торгуватися менш ніж 5 місяців тому
CTO Шон Лі наразі продав 9.4%
Оце я називаю скиданням акцій

CBRS-1,84%

2
4
5.57k

DanielRomero день тому

Тестування CPO розділяється на чотири етапи, на кожному з яких представлені різні постачальники:
· Етап 1: сортування пластин PIC та EIC для ідентифікації завідомо справних кристалів. Постачальники: Keysight, Teradyne, Advantest і TEL
· Етап 2: інтегроване електрооптичне тестування пластин після розрізання, стоншення та розміщення. Постачальники: Keysight, Anritsu, MPI, Advantest, ficonTEC і Teradyne
· Етап 3: тестування оптичних двигунів, що поєднує електричні, оптичні та теплові випробування. Постачальники: ADST, All Ring, GMT Global, ficonTEC і Chroma ATE
· Етап 4: фінальне тестування модул

TER+7,99%

TEL+1,21%

HON+0,09%

DanielRomero 2 дні тому

Поставки ASIC перевищать поставки GPU у 2027 році
DIGITIMES очікує, що поставки ASIC перевищать поставки GPU у 2027 році під впливом $GOOG, $AMZN і Huawei, тоді як Nvidia і Google стануть двома домінуючими силами у сфері висококласних AI-прискорювачів
Оскільки $TSM, $ASX і Amkor розширюють потужності передового пакування, основні обмеження постачання зміщуються в бік підкладок ABF, T-glass, PCB із великою кількістю шарів і HBM
Очікується, що дефіцит підкладок ABF і T-glass зберігатиметься протягом 2027–2028 років, що спонукає Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nittobo та інших до значно

GOOG+1,64%

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

GOOGL+1,57%

TSM+3,00%

2
4
4.26k

DanielRomero 3 дні тому

$MU бачить сильніший попит у 2027 і 2028 роках, ніж у 2026 році, а акції торгуються за 10x EPS за 2026 рік
«Ми очікуємо, що умови попиту та пропозиції на ринку пам’яті й сховищ будуть значно жорсткішими у календарних 2027 і 2028 роках, ніж вони були у 2026 році».
Вони навіть не намагаються це приховати. 2027 і 2028 роки поб’ють рекорди

MU-2,18%

DanielRomero 30-09-2026

$AMZN дотримується $NVDA плейбуку:
Придбання часток у постачальниках, щоб допомогти фінансувати їхній оборотний капітал
Amazon інвестує $50M в Gold Circuit Electronics (GCE), тайванського постачальника друкованих плат для серверів зі штучним інтелектом і мережевих комутаторів
Amazon придбає 1.856M нових акцій по NT$856 кожна, зі знижкою 20% до референтної ціни
GCE постачає продукцію всім чотирьом основним хмарним провайдерам і значною мірою виграє від попиту на спеціалізовані рішення для ШІ та сервери
Серпневий виторг досяг рекордних NT$10.38B ($326M), збільшившись на 76.4% р/р. Виторг за січе

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

DanielRomero 30-09-2026

Найкращі акаунти, на які варто підписатися в X, згадуючи навскидку, тож не ображайтеся, якщо я вас не згадаю:
@zephyr_z9 і @jukan05 — для коментарів щодо напівпровідників
@insane_analyst — для більш технічного аналізу напівпровідників
@SemiAnalysis_ — якщо вам потрібен аналіз інституційного рівня з присмаком роздрібного деген-трейдингу
@mvcinvesting — для якісного фундаментального інвестування
@pequityresearch — для великої кількості інформації та аналізу
@pennycheck — для одних із найкреативніших ідей технологічного інвестування
@HotAisle — для коментарів про неохмарні технології зсередини ін

OUST+8,62%

IREN+2,72%

DanielRomero 29-09-2026

У напівпровідникових компаній настане золота ера
$TSM , як повідомляється, розглядає можливість створення другого мегакампусу у США в Техасі, поблизу Далласа
Проєкт може включати шість фабрик передових технологічних норм і перевищити $265 мільярда, інвестованих в Аризону
Аризона вже має шість фабрик, два об’єкти передового пакування та дослідницько-розробницький центр
Техас пропонує потужну екосистему напівпровідників, інженерні кадри, нижчі податки та надійнішу енергетичну інфраструктуру.
Основними рушіями є попит на AI/HPC, близькість до клієнтів у США, геополітична диверсифікація та ризик т

TSM+3,00%

DanielRomero 29-09-2026

$SOLS впав на 24% відтоді, як Citrini опублікували своє дослідження
Фактично всі згадані ними уранові активи впали щонайменше на 25%
Цікаво, що пішло не так, або ж це просто можливість

SOLS+1,24%

DanielRomero 29-09-2026

$SKHY ПІДТВЕРДЖЕНО HBM5 ЗА ДОПОМОГОЮ $TSM
SK Hynix уже підтвердила HBM5 із пакуванням CoWoS від TSMC, навіть попри те, що HBM4 лише зараз починає використовуватися в системах Nvidia Vera Rubin
SK Hynix розкрила цю інформацію після отримання нагороди TSMC 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year 23 вересня
Розробка HBM дедалі більше пов’язується зі спільним проєктуванням пакування. У міру того як стеки стають вищими та швидшими, постачальники пам’яті більше не можуть розробляти HBM незалежно, а потім просто передавати її виробнику
SK Hynix заявляє, що співпрацює з TSMC ще на ранніх етапах

SKHY+0,83%

TSM+3,00%

SK Hynix+0,43%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,31%

1
2
1.27k

DanielRomero 28-09-2026

Holy shit
Придбання на $8.2B компанією $AMD для придбання World Labs
Ключова позиція в галузі фізичного ШІ для AMD і вирішальний фактор у конкуренції з $NVDA
Однак це виходить за межі робототехніки
World Labs є лідером у створенні та симуляції 3D-відео, які використовуватимуться у VFX, VR, AR, відеоіграх і створенні відеоконтенту за допомогою ШІ

AMD+2,94%

NVDA+1,31%

DanielRomero 26-09-2026

Тайвань лідирує в гонці FOPLP, виробництво нарощується
Наразі Тайвань лідирує у FOPLP, причому PTI, $ASX та Innolux уже здійснюють виробництво
· PTI: 510 × 515 мм
· ASE: 310 × 310 мм
· Innolux: 620 × 750 мм
· TSMC: пілотна лінія CoPoS, масове виробництво заплановане на 2028 рік
Основним технічним обмеженням є викривлення та вихід придатних виробів за більших розмірів панелей. Компанії використовують балансування напружень RDL, узгодження CTE та плівки для контролю напружень
Innolux продемонструвала зразок із 10 шарами RDL без викривлення
Довгостроковий перехід полягає у заміні скла як тимчасо

ASX+6,10%

TSM+3,00%

INTC-0,52%

DanielRomero 26-09-2026

Я так зрадів, почувши, що Claude перестав бути кринжовим
Тож сказав: гаразд, спробуймо цей Opus 5.5
Перша фраза, яку я отримую:
«Три пропозиції щодо поглинання — усі мертві».
Та курча, його що, навчали на підлітку, який намагається здаватися крутим?

1
4
2.71k

DanielRomero 25-09-2026

$AMD зріс на 575% відтоді, як я опублікував цю статтю
> Лише за 17 місяців
> Будучи компанією з мегакапіталізацією
Наскільки це божевільно?

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

«Є велика ймовірність, що $AMD стане компанією з капіталізацією в кілька трильйонів доларів».
Ринкова капіталізація $AMD становила $150B , коли я це сказав
> $1 трильйона зараз
Залишилося лише ще 100%

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

Якби ви інвестували в головний фондовий індекс Китаю на піку бульбашки 2007 року, сьогодні ви все ще були б у мінусі на 27%
Є причина, чому китайці не довіряють акціям
Вони не вважають їх надійним засобом збереження вартості, як американці
Вони завжди надавали перевагу зберіганню своїх статків у нерухомості
Однак і це змінюється, а золото тепер стає набагато популярнішим

4
2
4.63k

DanielRomero

Популярні теми

#OneGateWitnessProgram

#USSeptemberJobsReport

#CorePCEandGDPFinalReading

#Three LaunchpoThree Launchpools Live Simultaneously, Share Millions in Airdropsols Live Simultaneously, Share Millions in Airdrops

#Anthropic Discloses $84.5B Compute Deal with SpaceX

#ETH Earnings Up to 5% Bonus APR

#MicronReportQ4Earnings

#US 30-Year Treasury Yield Hits 5.595%, Highest Since 2002

#BrentTops$106USTalksStall

#OpenAIAnnualRecurringRevenueNears$70B