DanielRomero

Повернення з початку року (YTD) усе ще становлять +73% після нещодавнього просідання
> Ви отримуєте більше критики за те, що виросли на 73% після того, як були в плюсі на 140%, ніж за публікацію стабільної дохідності в 20%
Мені це не має сенсу, але волатильність не для всіх

Розпродаж на майданчиках для дата-центрів стає все менш зрозумілим день у день
Те, що Кімі такий дешевий, але при цьому все ще потребує приблизно тієї ж кількості енергії, призводить лише до одного:
> Більше попиту на інтелект і більше попиту на потужність
Інтелект стає дешевшим означає...
> Вузьке місце — це енергія
Як сказав Сем Альтман, вартість інтелекту зійдеться до ціни енергії
Це відбувається в реальному часі
І чим ближче ми до того, щоб це стало правдою, тим більший попит на доступ до енергії виникає
З огляду на це, чому на землі дата-центри взагалі б розпродавалися?
Звісно, роль відіг

Уся Kimi/Mythos/Fable/Sol-сазга доводить одну річ:
Амодей, можливо, є найкращим маркетологом у світі
Він зробив так, що всі говорили про Anthropic так, ніби це якась особлива вища сутність із ключем до вирішення неможливого
Виявляється, це було просто ще одне оновлення моделі

Ринок, імовірно, дійде дна наступного тижня
Люди виглядатимуть дурними, сумніваючись у цій AI-революції ще раз
Це так легко — вибити людей з їхньої впевненості
Ми навіть не отримали жодної події «чорний лебідь» або щось подібне
Рітейл капітулює, якщо не побачить зелені два дні поспіль

Як може бути так, що я можу виконати лише 1/100 роботи з Fable порівняно з тим, що можу зробити з Sol?
Як OpenAI здатна видавати таку кількість токенів за такою низькою ціною?
Ціни Anthropic просто шалені, і давайте навіть не будемо заходити в Kimi та інші відкриті моделі з відкритим кодом...
Я не розумію, як цінова міць Claude може бути стабільною

Напівпродажі через Kimi 3 не має жодного сенсу
Я здивований, що після всього цього нам знову доводиться повертатися до парадоксу Джевонса
Я думав, що ми вже все це з’ясували після DeepSeek

> Кожна компанія з напівпровідників зростає через “брак” — це було дурістю
> Кожна космічна компанія зростає через $SPCX та хайп навколо орбітальних дата-центрів — це було дурістю
Однак,
Моментум не зважає на фундаментальні показники. Він підштовхує вгору й вниз і хороші, і погані
Ось чому так багато чудових можливостей з’являється під час каскадних розпродажів
Ринок не відрізняє. Він ліквідовує акції в алгоритмічно керованих кластерах
Те, що було переоцінене, стає справедливо оціненим, те, що було справедливо оціненим, стає смішно дешевим
І саме тому великі гроші заробляють, розумно вибираючи

Цей ринок справді перевіряє твердість намірів «биків» у сфері ШІ
Ось чому так важливо мати холодний розум як інвестору
Або ти формуєш переконання, або тобі буде важко заснути
Кожне сильне зростання знижує чутливість людей до прибутків і робить їх надзвичайно чутливими до збитків

$TSM випущено дохід за червень
> Щомісячний дохід досяг рекордних 442,7 млрд нових тайванських доларів (NT$), збільшившись на 6,2% MoM і на 67,9% YoY
> Дохід за перше півріччя досяг 2,4 трлн нових тайванських доларів (NT$), збільшившись на 35,6% YoY
> Поступальне зростання прискорювалося протягом усього Q2
Аналітики очікують, що H2 2026 перевершить H1, що підкріплюється Nvidia Rubin, Google TPUs, кастомними CSP ASIC, новими продуктами Apple, подальшим попитом на 3нм і розширенням потужностей CoWoS