DanielRomero

Через 10 років ти подивишся на графік акцій будь-якої пристойної AI-компанії й подумаєш:
Чого я так переймався?
Усього й треба було — продовжувати купувати

Терміни постачання багатошарових керамічних конденсаторів (MLCC) Samsung Electro-Mechanics сягнули 61 тижня
Semco стикається з гострим дефіцитом MLCC, терміни постачання яких сягнули 61 тижня порівняно з 39–49 тижнями у вересні, оскільки ШІ-сервери потребують більш ніж у 10 разів більше MLCC, ніж звичайні сервери
За завантаженості виробничих потужностей на рівні 91% Semco здобуває більшу цінову силу. Прогнозується, що ціни на MLCC для ШІ-серверів у Q4 зростуть на 10–20%, тоді як середні ціни продажу зросли на 13.9% YoY у H1
З травня Semco уклала великі угоди про постачання на $3.2 billion, за

Samsung замовила фінальне обладнання для свого першого 2-нм заводу в Техасі
Як повідомляється, Samsung замовила додаткове обладнання, щоб до H2 2027 збільшити потужність свого першого заводу в Тейлорі, штат Техас, до 20,000 пластин на місяць і досягти заявленої проєктної потужності
На підприємстві вже проводять кваліфікацію обладнання, а початок роботи очікується до кінця 2026 року. Tesla — його перший підтверджений клієнт за угодою на виробництво ШІ-чипів вартістю $16.5 billion
Samsung також планує розпочати будівництво другого заводу в Тейлорі в листопаді 2026 року, націлившись на виробництв

$MU Страйк на Тайвані завершився, але трудовий спір залишається неврегульованим
Профспілка Micron у Таоюані завершила 24-годинний попереджувальний страйк 23 жовтня, що стало першим страйком у напівпровідниковій галузі Тайваню
Із 1,637 членів профспілки, які проголосували, 1,633 відхилили переглянуту пропозицію Micron щодо компенсацій, що становить 99% учасників голосування та майже 70% від загальної кількості членів профспілки
Профспілка Micron у Тайчжуні погодилася на нову структуру розподілу прибутку та бонусів, тоді як профспілка в Таоюані продовжує вимагати вигідніших умов. Переговори відн

$LITE падіння на 10% просто не відповідає тому, що ми спостерігаємо останнім часом
Ринок рухається дивним чином
Машина для голосування, машина для зважування — як завгодно

На фондовому ринку починається справжнє безумство
$IREN за $25
Ого.

Неохмарні провайдери зазнають краху, попри періоди окупності менш ніж рік?
Попри рекордно високі ціни на B200 і B300?
Попри те, що гіперскейлери підтверджують свої плани капітальних витрат?
Попри те, що AWS заявляє, що в них усе розписано до 2028 року?
$NBIS за $160 зараз
Вражає.

$NBIS Залучає фінансування на $3.5 мільярда від Citi
Термін дії фінансування становить 364 дні, початкова процентна ставка — SOFR + 2.75%, з можливим підвищенням до SOFR + 3.50%
Термін погашення — один рік
Nebius дуже активно нарощує масштаби своєї інфраструктури
Їхні очікування щодо окупності мають бути надзвичайно високими.

$NBIS у центрі, що має гарний і привабливий вигляд, на $NVDA GTC

$AMD Стверджує, що ЦП і ПЛІС є такими ж важливими, як і ГП для фізичного ШІ
AMD стверджує, що сама по собі обчислювальна потужність недостатня для робототехніки та фізичного ШІ. Важливішими є передбачувана затримка, реагування в реальному часі та ефективне переміщення даних
AMD виступає за розподілені обчислювальні архітектури, які поєднують ГП і NPU для інференсу ШІ, ПЛІС для керування в реальному часі та ЦП для координації

$MU Близький до уникнення страйку на Тайвані
Micron досягла угоди зі своєю профспілкою працівників у Тайчжуні, потенційно запобігши страйку 22 жовтня
Починаючи з FY2027, працівники отримуватимуть щоквартальні бонуси за розподіл прибутку: 50% виплачуватиметься готівкою, а 50% — акціями. За прогнозами профспілки, річна винагорода для працівників певних рівнів може зрости на 179–249% залежно від прибутковості

Маск націлений на $SPCX перший тестовий чип SRAM до травня–червня 2027 року, а серійне виробництво — у H2 2028 року
«Ми лише з'ясовуємо, як виготовляти чипи. Але я розповім вам про наші внутрішні очікування. Очевидно, що я закладаю в це великі похибки, тому що ми не знаємо, чи справді зможемо цього досягти. Але внутрішньо ми прагнемо зробити наш перший, так би мовити, функціональний тестовий чип приблизно в травні або червні наступного року. Це буде просто такий собі чип SRAM або щось подібне, який фактично тестує виробничу лінію. Це на дослідницькій фабриці в Остіні. І наша мета, наша мрія —

Насправді це не так уже й погано з боку Anthropic
Покращення прибутковості просто шалене. Зрештою, можливо, компанія таки коштує понад $1 трильйон

Я не можу здійснювати жодні платежі через Revolut або за допомогою своїх карток
Якби не той факт, що в мене є рахунок в іншому банку, я був би безпорадним
Ого.
Оце так після того, як генеральний директор останнім часом нахабно поводиться на інтерв’ю
Поки що це несерйозний банк

Серйозне питання
Коли космічна індустрія стане самодостатньою, а не такою, що субсидується акціонерами?
За винятком Starlink та жменьки інших компаній, більшість космічних компаній є збитковими
Зазвичай такого не побачиш у цілій індустрії

Якщо чесно, люди, які сумніваються в неоклаудах, просто не здатні мислити в довгостроковій перспективі
Я не говорю про конкретні випадки з окремими компаніями, а про саму концепцію
Гіперспеціалізований бізнес, єдиною метою якого є забезпечення енергією енергоємного ШІ та максимізація продуктивності й ефективності інференсу на рівнях як програмного, так і апаратного забезпечення
Це спеціально створена бізнес-модель для найбільшої революції в історії технологій, ідеально розроблена для її обслуговування, і все ж люди думають, що це спекулятивна, можливо, навіть тимчасова галузь
Нісенітниця.