DanielRomero

$SKHY Розширює діяльність за межі HBM
SK Hynix розробляє Processing-in-Memory (PIM) — технологію, яка обробляє дані всередині пам’яті або поблизу неї, щоб зменшити переміщення даних, затримку та енергоспоживання
Компанія стверджує, що PIM може забезпечити у 300× більшу ємність пам’яті, ніж SRAM, на тій самій площі чипа, і досліджує гібридне з’єднання для стекування кристалів обчислень і пам’яті без втрати щільності
Тим часом High Bandwidth Flash (HBF) поєднує щільність 3D NAND із міжз’єднаннями у стилі HBM, забезпечуючи більшу ємність за нижчою вартістю для інференсу з довгим контекстом і вели

Сьогодні я вилікую твій FOMO
Бачиш цей сплеск?
Саме тоді $MRLN шалено просували в X

$AMD Атакує китайський ринок за допомогою периферійного ШІ
Через обмеження США, які обмежують доступ AMD до китайського ринку висококласних прискорювачів ШІ, компанія зміщує фокус у бік ПК із ШІ
AMD позиціонує Ryzen AI Max+ 395 для локальних LLM і автономних агентів ШІ
AMD також розширює свою локальну екосистему розробників. У травні 2026 року в Шанхаї відбувся перший за межами США День розробників ШІ від AMD, який залучив понад 2,000 розробників, водночас AMD також створює лабораторії ШІ та університетські програми по всьому Китаю

Цікаво
VLEO може стати наступним (космічним) вузьким місцем, і Китай робить на нього велику ставку
Цзянсін У, академік Китайської інженерної академії, назвав VLEO «останнім новим стратегічним ресурсним шаром у навколоземному космосі» та визначив 2026–2030 роки як критично важливий період для Китаю
Він попередив, що зволікання може дозволити іншим країнам закріпити дефіцитні орбітальні позиції
Китай уже подав до МСЕ заявки, що охоплюють частотні та орбітальні ресурси для понад 200,000 супутників, причому переважна більшість із них орієнтована на VLEO

$CLSK підписала свою першу угоду з гіперскейлером, а акції досі без змін за рік
Складне середовище для дата-центрів

Crusoe щойно залучила кошти $4B за $30B оцінки
Вона має 1 GW операційних потужностей, $140B укладених контрактів у беклозі та 6 GW законтрактованих потужностей
Сьогодні вони переважно займаються колокацією, але тепер хочуть інтегруватися вертикально
Можливо, існує компанія з дуже схожим потенціалом за половину ціни
Просто кажу

$NBIS є найдорожчою неохмарою, із великим відривом
$NBIS тепер на 36% більша за $CRWV за ринковою капіталізацією
Попри це, вартість підприємства CoreWeave на $28 мільярдів вища, оскільки вона має на $44 мільярди більше чистого боргу, ніж Nebius

Мікросхеми High-NA EUV незабаром з’являться
$ASML має 10 систем High-NA, що працюють у чотирьох клієнтів, ще 3 відправляються або встановлюються. Сукупна кількість експонованих пластин перевищила 1.35 мільйона, а EXE:5200B досягла показника 135 пластин на годину
High-NA підвищує числову апертуру з 0.33 до 0.55, забезпечуючи роздільну здатність близько 8 нм за одну експозицію та зменшуючи потребу в мультипатернингу
Головна проблема — вартість. High-NA потребує дорожчого обладнання та модернізації масок, резистів, метрології й контролю процесів. Вона також має меншу глибину різкості та менше пол

Важливі новини щодо скляних підкладок
Тиждень тому DigiTimes повідомило, що SEMCO відкладала замовлення на обладнання з червня, оскільки оцінювання надійності TGV-модуля затягнулося
Сьогодні KIPOST повідомляє, що SEMCO відновила замовлення на обладнання, причому перше замовлення на закупівлю потенційно може надійти вже в жовтні
Серед постачальників — $LPK, Chemtronics, Philoptics і Joongwoo M-Tech, які працюють із SEMCO над її ланцюгом постачання скляних підкладок із 2024
Це свідчить про те, що SEMCO досягла достатнього прогресу протягом літа, щоб відновити закупівлі
Багато галузевих експертів

Торгівля на тему ШІ триватиме доти, доки гіпермасштабні хмарні провайдери зможуть окупити капітальні витрати на центри обробки даних менш ніж за два роки
Усе так просто
Багато хто повертає свої гроші за рік — півтора, з урахуванням усіх витрат
Як можна припинити будувати за такої економіки?

$RDW затьмарюють дрони
$AVAV та $RDW — два переможці програми LRR із вартістю контракту $1B
$AVAV заявив, що це наближається до 90% усіх винагород
Чому так?
$AVAV висловився прямо: дрони Redwire не показують результатів
З останнього дзвінка:
«Найважливішим фактором для мене, окрім того, що ми постачаємо, є надзвичайно високий успіх продукту в польових умовах і задоволеність військовослужбовців, коли вони отримують наші системи у свої руки, порівняно з нашими конкурентами.
Що це означає? Це означає, що коли замовник і військовослужбовець використовують наш продукт на полі бою, а наші систем

Щодо $CCXI
Я не знаю, чи зможе це конкурувати з $TSLA за продуктивністю та ефективністю
Я думаю, що з гуманоїдами, як і з автомобілями, усе зрештою залежатиме від виробництва, а не від технологій
У 2021 році ми мали так багато SPAC із дійсно хорошими автомобілями, але скільки з них вижило? Майже жоден

Розподіл генерації електроенергії BTM за даними SemiAnalysis до 2027 року
Приголомшливе зростання
$BE $GEV $INIO

У якийсь момент усі в X були налаштовані оптимістично щодо $TE
І щодо $ONDS
І щодо $EOSE
І щодо $GRAB
Кожен пік збігався з тим, що роздрібні інвестори кидалися купувати актив
Є 1% кмітливих роздрібних інвесторів, які рано помічають тренди
Інші 99% — це люди, які купують на піках
Просто ігноруйте ажіотаж