DanielRomero

Група SK планує масштабний вихід у дата-центри штучного інтелекту $SKM
«Ми розглядаємо створення дата-центрів потужністю від 10 до 20 ГВт на рівні споживання енергії великого міста.»
Проєкт дата-центру SK у Ульсані, за повідомленнями, має стати $AMZN великим клієнтом
Портфель енергетичного бізнесу SK вважається великою перевагою. За допомогою SK Innovation та SK Gas група вже має можливості виробництва електроенергії, а також брала участь у інвестиціях у TerraPower, американську компанію з малими модульними реакторами (SMR)
Ще одним фактором відмінності є SK hynix. SK hynix ефективно

$AMD наближається до статусу трильйонної компанії
Мапінг її ланцюга постачання здається розумним вибором
Деякі залучені компанії:
Упаковка
PTI ( AMD заявляє, що підтвердив перший у галузі 2.5D панельний EFB інтерконект з PTI, і, за повідомленнями, PTI отримала замовлення AMD на пакування рівня панелі
ASE ( / $ASX) є партнером AMD для наступного покоління 2.5D EFB місткового інтерконекту, і, за повідомленнями, також займається пакуванням для майбутнього рішення MI500 CPO від AMD
Підкладки
Unimicron ( Nan Ya PCB ( і Kinsus ( є всі постачальниками підкладок AMD, тоді як Absolics /

Для тих, хто цікавиться скляними підкладками
Ось хороше резюме від TrendForce щодо компаній, що нарощують виробництво
Досить очевидно, хто є двома лідерами, і які три гравці мають проблеми з виходами продукції

Samsung будує мегазавод з пам’яті, з масовим виробництвом, запланованим на кінець 2028 року
Після припинення будівництва у 2024 році під час спаду на ринку пам’яті, Samsung тепер рухається вперед з P5, величезним трьохзаводським комплексом, який може бути таким же великим, як P3 і P4 разом
Компанія також прискорює будівництво P5 Fab 2, очікуваний початок якого — липень 2026 року, а комерційна експлуатація — орієнтовно 2029 рік
Ідея, здається, полягає у моделі двох заводів, де P5 і P5 Fab 2 будуються майже ідентично, щоб гіпермасштабні клієнти могли переносити виробництво між заводами без

Я нарешті опублікував свій звіт про зустріч з $LPK CEO
Скляні підкладки та PLP справді є наступною великою річчю в індустрії напівпровідників
Я висвітлюю:
-> Цілі щодо частки ринку
-> Основних конкурентів
-> Терміни
-> Взаємовідносини з пакуванням на рівні панелей
-> Ризик фінансування
-> Основні вузькі місця процесу
-> Вразливість CPO

Wells Fargo очікує, що $NBIS зросте з 172 МВт активної потужності у 2025 році до 7,5 ГВт до 2030 року
До 2030 року вони очікують:
- 3,1 ГВт самостійно побудовані / належні
- 1,0 ГВт орендовані або менші визначені майданчики
- 3,4 ГВт інше / не розподілене
Цей прогноз включає повне розширення у 1,2 ГВт у Independence та майданчик у Пенсильванії у 1,2 ГВт як флагманські дата-центри
За оцінкою повних капітальних витрат на фабрику штучного інтелекту у $70B за гігават, додавання цієї потужності з сьогоднішнього дня до 2030 року означатиме понад $500B інвестицій у інфраструктуру

TrendForce щодо скляних підкладок з вчора:
"Технологія (TGV) вже пройшла кваліфікацію у провідних міжнародних IDM-компаній."
Це має бути $LPK. Інша компанія не могла вже пройти кваліфікацію.