DanielRomero

Цей квартал від $NBIS доводить, що $IREN мав рацію зі своєю бізнес-моделлю
Не можна покладатися на постачальників електроенергії. Треба вертикально інтегруватися
Nebius зіткнулася із затримками в дата-центрах, якими не володіє та не керує
Тепер компанія бере під більший контроль кожен етап

Уперше $NBIS пообіцяла більше, ніж виконала
Це не схоже на їхній звичний рівень виконання
- По-перше, тепер очікується, що дохід за 2026 рік буде на нижній межі початкового прогнозного діапазону
- По-друге, ціль у $7–9B ARR перенесено з грудня на лютий, і тепер керівництво очікує лише трохи перевищити нижню межу
- По-третє, підвищений прогноз CapEx на тлі затримок із розгортанням. Це повна протилежність тому, що хоче бачити Волл-стріт
Однак оцінювати таку компанію, як Nebius, за її результатами за наступний квартал чи два — це так само абсурдно, як оцінювати марафон за однією невдалою милею

$NVDA новий генеральний директор
Нетехнічний генеральний директор із MBA
Найбільша втрата аури в історії напівпровідникової галузі

Він переспав із кількома жінками, і кого це хвилює? Він створив найбільшу компанію у світі — ось що він зробив! Він був хоробрим тайванським інженером, і в цьому домі Дженсен Хуанг — герой. Крапка!

Мені бракуватиме пана в шкіряній куртці на посаді генерального директора NVIDIA. Справді.

Що промайнуло в голові Дженсена щоразу, коли хтось згадував китайські моделі

Сюжет ускладнюється
$NVDA , як повідомляється, надав неповну інформацію Бюро промисловості та безпеки США (BIS), занизивши запаси чипів Megaspeed на 50,000 чипів

$IREN досягли всього цього у 2026 році:
- NVIDIA Exemplar Cloud для B300s і GB300s
- Гіпервізор, сертифікований NVIDIA, через Mirantis
- Такі клієнти, як Microsoft, NVIDIA, передова лабораторія, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
Як можна не захоплюватися цими досягненнями?

$IREN здобула підтверджений NVIDIA статус Exemplar на кластері з 19k GB300 за рекордні 14 місяців
І це був їхній перший кластер такого масштабу
$CRWV, Crusoe та Boost Run не мають статусу Exemplar на GB300
І я маю повірити, що $IREN не здатна розгортати кластери?

$NVDA Починає закуповувати зразки скляних підкладок JNTC завтовшки 2 мм напередодні комерціалізації у 2028 році
Південнокорейська компанія JNTC увійшла до списку постачальників Nvidia та почала постачати платні зразки скляних підкладок TGV завтовшки 2 мм, повідомило видання The Elec 6 листопада
JNTC також розробляє підкладки для Broadcom разом із Toppan; 10 клієнтів перейшли до етапу оцінювання платних зразків
За повідомленнями, технологія JNTC забезпечує вдвічі вищу за необхідну міцність зчеплення міді та скорочує час заповнення міддю з 24 годин до кількох хвилин. Компанія інвестувала близько