DanielRomero

У напівпровідникових компаній настане золота ера
$TSM , як повідомляється, розглядає можливість створення другого мегакампусу у США в Техасі, поблизу Далласа
Проєкт може включати шість фабрик передових технологічних норм і перевищити $265 мільярда, інвестованих в Аризону
Аризона вже має шість фабрик, два об’єкти передового пакування та дослідницько-розробницький центр
Техас пропонує потужну екосистему напівпровідників, інженерні кадри, нижчі податки та надійнішу енергетичну інфраструктуру.
Основними рушіями є попит на AI/HPC, близькість до клієнтів у США, геополітична диверсифікація та ризик т

Holy shit
Придбання на $8.2B компанією $AMD для придбання World Labs
Ключова позиція в галузі фізичного ШІ для AMD і вирішальний фактор у конкуренції з $NVDA
Однак це виходить за межі робототехніки
World Labs є лідером у створенні та симуляції 3D-відео, які використовуватимуться у VFX, VR, AR, відеоіграх і створенні відеоконтенту за допомогою ШІ

Тайвань лідирує в гонці FOPLP, виробництво нарощується
Наразі Тайвань лідирує у FOPLP, причому PTI, $ASX та Innolux уже здійснюють виробництво
· PTI: 510 × 515 мм
· ASE: 310 × 310 мм
· Innolux: 620 × 750 мм
· TSMC: пілотна лінія CoPoS, масове виробництво заплановане на 2028 рік
Основним технічним обмеженням є викривлення та вихід придатних виробів за більших розмірів панелей. Компанії використовують балансування напружень RDL, узгодження CTE та плівки для контролю напружень
Innolux продемонструвала зразок із 10 шарами RDL без викривлення
Довгостроковий перехід полягає у заміні скла як тимчасо

Я так зрадів, почувши, що Claude перестав бути кринжовим
Тож сказав: гаразд, спробуймо цей Opus 5.5
Перша фраза, яку я отримую:
«Три пропозиції щодо поглинання — усі мертві».
Та курча, його що, навчали на підлітку, який намагається здаватися крутим?

Якби ви інвестували в головний фондовий індекс Китаю на піку бульбашки 2007 року, сьогодні ви все ще були б у мінусі на 27%
Є причина, чому китайці не довіряють акціям
Вони не вважають їх надійним засобом збереження вартості, як американці
Вони завжди надавали перевагу зберіганню своїх статків у нерухомості
Однак і це змінюється, а золото тепер стає набагато популярнішим

Хіба не було б поетично, якби метавсесвіт зрештою створив $META а $10T компанію?
Мені цікаво, який потенціал має поєднання GenAI з метавсесвітом
Я розумію, що інвестиції, необхідні для створення цих світів, були надто високими
Але сьогодні? Граничні витрати мають прямувати до нуля
Метавсесвіт зазнав невдачі, бо це була ідея, що з’явилася не в ту технологічну епоху
Щойно ми зможемо створювати гіперреалістичні віртуальні світи, поєднані з нейрокомп’ютерними інтерфейсами та вдосконаленими гарнітурами, потенціал буде шаленим
Можливо, через 10 років ми всі будемо підсідати на якийсь VR-світ, а Meta

За якої дохідності хтось молодший за 35 років узагалі розглядав би купівлю облігацій?
7%? 10%?
Щире питання

Хайп навколо Muse, мабуть, не триватиме вічно...
Просто кажу
Так само не триватиме й захоплення Tamagotchi
$META робить усе добре, але ми вже бачили інші хайпові проєкти раніше

$HIVE може показати чудові результати, наскільки мені відомо
Але їхня презентація для інвесторів має бути однією з найгірших, які я коли-небудь бачив
Навіщо вони взагалі проводять у ній макроаналіз, лол

Попит на CPU просто вибухне
І справа не лише в ШІ-агентах
Йдеться про фізичний ШІ
Ласкаво просимо до рівня оркестрації
Досі гуманоїдні роботи покладалися на свої вбудовані обчислювальні потужності, або на те, що можна назвати індивідуалізованим інтелектом
Це схоже на одного чат-бота
Так само як ми перейшли від окремих чат-ботів до роїв ШІ-агентів, наступний етап буде присвячений масштабній координації роботів
Уявіть фабрику, де роботи самостійно домовляються про завдання, координують переміщення, обмінюються інформацією та адаптують виробничі графіки
Це створює попит на обчислювальну інфрастру

Я насправді вважаю, що акції, пов’язані з дата-центрами та енергетикою, сильно недооцінені
TrendForce очікує, що попит перевищить пропозицію, створивши дефіцит у 170 GW до 2030
Невже люди взагалі розуміють, що це означає, якщо прогноз справдиться?
Подивіться, як розрив збільшується. Це величезне зростання цінової сили
Це ще не враховано в ціні

SemiAnalysis позитивно оцінює перспективи нових об’єктів неохмарної інфраструктури $IREN
«Нові об’єкти в Чайлдрессі та Світвотері виглядають набагато краще (читайте: не з живленням, охолодженням та інтернет-провайдерами за схемою N+0!). Ми детально висвітлювали ці майданчики в нашій моделі дата-центрів; достатньо сказати, що, попри всі технічні недоліки їхніх хмарних сервісів, ми очікуємо, що інвестиції NVIDIA у розмірі $2.1B допоможуть їм цього разу менше нехтувати важливими деталями.
Ми рекомендуємо IREN припинити вдавати, що вони пропонують керовані кластери та кінцеві точки для інференсу

SemiAnalysis різко критикує $IREN
Називає Prince George і Mackenzie найгіршими майданчиками в індустрії
Повна цитата:
«У них найнижчі ціни на графічні процесори HGX B200 і B300 у Prince George та Mackenzie на півночі Британської Колумбії, Канада, і ми чули ці історії.
Багатоденні перебої з електропостачанням, оновлення мережі, відмови сховищ, системи контролю якості повітря, що призводять до флапів з'єднань, XID’s всюди.
Найгірший майданчик в індустрії за словами користувачів. І ми є одними з їхніх користувачів, оскільки нам довелося тестувати графічні процесори IREN від кількох провайдерів,