DanielRomero

$META тепер знизився майже за два роки
Зук також розглядає можливість залучення капіталу
З одного боку, $META є одним із моїх найменш улюблених топ-10 мегакепів за якістю
З іншого боку, якщо він знизиться ще на 15–20% через залучення капіталу, він торгуватиметься за:
-> 15x NTM EPS
-> з міцним балансом
-> 25% прогнозованого зростання
-> і все ще 38% маржі

Samsung і SK Hynix приєдналися до стратегічного інвестиційного раунду в Anthropic

Samsung використала Computex для попереднього огляду HPB, або Heat Path Block, теплової функції для свого наступного покоління пам’яті HBM5
Це відповідь Samsung на підхід до охолодження, який вже розкрила SK Hynix
Обидві компанії намагаються вирішити одну й ту ж проблему: тепло
HBM укладає багато чипів DRAM вертикально один над одним на базовому чипі, і кожне нове покоління продовжує збільшувати ємність і пропускну здатність, додаючи більше шарів і підвищуючи швидкість передачі даних. Це також підвищує щільність потужності
Тепло, яке утворюється посередині високої стопки, важко покинут

$IREN забезпечує енергією, коли ніхто інший не може
800МВт забезпечено в Австралії, перший оголошений кампус IREN у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
➯ Розташований за 78 миль на північний схід від Аделаїди
➯ З’єднання використовує чотири виходи 330кВ у підстанцію комунальних послуг
➯ $IREN каже, що це може підтримувати до 800МВт без оновлень мережі
➯ Енергія починається з 2028 року
➯ Місце має підводне волоконне з’єднання до Сінгапуру, Індонезії, Південної Кореї та Японії
➯ Південна Австралія прагне до 100% чистої відновлюваної енергії до 2027 року, що сприяє інфраструктурі ШІ

Пакування на рівні панелі також стане вузьким місцем
Я вважаю, що це насправді один із найбільш недосліджених майбутніх вузьких місць для ШІ
Незабаром люди почнуть звертати увагу

$NVDA заявила про перевагу Vera у нещодавніх бенчмарках
Але є застереження
Вони порівнювали Vera, процесор 2026 року, з $AMD’s EPYC 9575F, процесором 2024 року
Vera була на 10% швидшою за AMD’s EPYC 9575F за геометричним середнім протестованих навантажень
Однак, справжнім конкурентом Vera буде AMD’s Venice / Zen 6
Також, бенчмарки були обмеженими. NVIDIA контролювала початковий доступ, а набір навантажень був зосереджений на сферах, ближчих до передбачуваних випадків використання Vera
Ці бенчмарки були дозволені NVIDIA, споживання енергії не могло бути виміряне, і Phoronix чітко за

Аналитик Barclays Том О’Маллі підвищив цільову ціну $AMD з 500 до 665 доларів, зберігши рейтинг «Перевищує вагу»
Barclays вважає, що ринок все ще недооцінює, як агентний ШІ змінює попит на серверні ЦП
«Відношення ЦП до ГПУ звужується, оскільки попит на ЦП досягає нових рівнів у швидко зростаючому світі агентного ШІ», — сказав О’Маллі. «AMD найкраще позиціонована для вигоди від цього переходу.»
Агентний ШІ вимагає систем, здатних координувати завдання, маршрутизувати запити, викликати зовнішні інструменти, керувати пам’яттю та відстежувати багатоступінчасті робочі процеси з часом. Це означає,

TrendForce опублікувала надзвичайно оптимістичний прогноз щодо пам’яті
TrendForce каже, що ціни на HBM ще не повністю наздогнали, оскільки великі постачальники зазвичай укладають контракти на HBM щороку. Тим часом, ціни на традиційний DRAM зростають різко з кінця 2025 року, роблячи продукти, такі як DDR5 64GB RDIMM, більш прибутковими ніж HBM на одному вафлі в 1Q26
Це створює серйозну проблему стимулів. Якщо традиційний DRAM стане більш прибутковим ніж HBM, постачальники можуть віддати перевагу виділенню більшої частки вафельної потужності на традиційний DRAM, якщо ціни на HBM не зростуть

Це безумство
І я думав, що добре купив $MU за 70 доларів

Дженсен Хуанг щойно назвав $MRVL наступною трильйонною компанією

Вартість фабрики $NVDA AI скоро зросте в 5 разів
➢ Дженсен сказав, що вартість фабрики AI на ГВт раніше починалася з $20B до $30B
➢ Тепер вона ближча до $50B до $60B
➢ Незабаром вона може досягти $80B до $100B
Пам’ять має багато спільного з цим

Йенсен не цурається іронії щодо $AMD та $INTC

$NVDA Рубін офіційно перейшов у повномасштабне виробництво
Ралі в ланцюжку постачання напівпровідників може продовжуватися

Чи може платформа $PENG AI фабрики конкурувати, коли вже існує DSX Sim Omniverse?

$IREN з'явився на $NVDA презентації