DanielRomero

Ajinomoto $2802 каже, що ABF наразі не має дефіциту
Генеральний директор Ajinomoto каже, що попит на ШІ створює тиск на постачання ABF, але компанія очікує задовольнити попит до 2030 року. Після цього, перспектива менш ясна
Генеральний директор каже, що Ajinomoto не підвищувала ціни на ABF просто через моноподібну владу, незважаючи на тиск інвесторів. Він стверджує, що агресивне ціноутворення може пошкодити відносини з клієнтами і спонукати їх шукати альтернативи
Однак він залишає відкритими двері для вищих цін, якщо субстрати продовжують ставати більш складними і з більшою доданою варті

Недостатність процесорів має послабитися у другому півріччі, згідно з заявою голови MSI
MSI заявляє, що постачання графічних чипів зменшилося приблизно на 30% через те, що $NVDA не може повністю задовольнити попит через обмежену доступність пам’яті
Попит на ПК послаблюється через високі ціни. MSI повідомляє, що його сегмент DIY знизився приблизно на 20%, тоді як загальний ринок ПК знизився на 10–20%
$AMD та Intel, ймовірно, знову посилюють пріоритет на ПК-ЦПУ. Постачання AMD має покращитися у другому кварталі, тоді як постачання Intel — у третьому кварталі

Є один ключовий $SPCX постачальник, який торгується за 13x 2026 EPS, і ніхто про це не говорить.

Пам’ять може збільшитися у 10 разів звідси
$MU ринкова капіталізація: 1,2 трлн доларів
$SPCX ринкова капіталізація: 2,3 трлн доларів
$MU річний вільний грошовий потік: $28B
$SPCX річний вільний грошовий потік: -$36B
$MU річний чистий прибуток: $55B
$SPCX річний чистий прибуток: -$17B

Якщо вам подобається $TE, вам сподобається $TOYO
Тема та сама: виробництво сонячної енергії у США + внутрішній контент + повернення тарифів
Різна оцінка
Ринкова вартість
→ $TE: приблизно $2.4 млрд капіталізація / $2.7 млрд EV після залучення коштів
→ $TOYO: $510M капіталізація / ~$500M EV
Тому $TE торгується приблизно за 4.6x капіталізацію TOYO і близько 5x+ EV TOYO
Виробництво 2026 року
→ $TE: керівництво з виробництва модулів 3.1–4.2 ГВт з G1_Dallas
→ $TOYO: 5.5–5.8 ГВт поставок сонячних елементів + 1.0–1.3 ГВт поставок модулів
Фінансові показники за перший квартал
→ $TE: $178M дохід / валов

$ADBE тепер знизився більш ніж на 11%, оскільки генеральний директор, а тепер і фінансовий директор, покидають компанію

2026 був роком фотоніки
2027 буде роком PLP та скляних підкладок

$MU фліртує з $1,000 знову. Я люблю цю компанію
Сьогодні: +11.66%
З початку року: +215%
Найкраще те, що пам’ять може ще раз оцінитися на 100% і все одно відчуватися справедливо оціненою

$ORCL потрібно залучити більше коштів для фінансування капіталовкладень у ШІ
“Щоб підтримати нашу програму капітальних інвестицій, ми очікуємо залучити близько 40 мільярдів доларів у борг і акції у нашому фінансовому році 2027. Це включає вже оголошене випуск акцій на 20 мільярдів доларів на ринку.”

$SMCI продовжує знаходити способи розчаровувати інвесторів, навіть коли всі карти на його користь

Новини CPO не є настільки важливими
Якщо затримка CPO відбудеться, частина короткострокового попиту може бути поглинута за допомогою підключених модулів, LPO та архітектур у стилі NPO
Більшість компаній, що піддаються впливу CPO, також залежать від оптичних трансиверів, які фактично можуть отримати вигоду від затримки впровадження CPO. Тому, з точки зору акцій, це здебільшого не має такого значення
Наприклад, компанії такі як Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell та інші можуть отримати вигоду від CPO з часом, але вони також дуже залежні від поточного розгортання AI-мережевих т