台積電這次漲價,真的是往水面扔了一塊大石頭


7nm以下全線漲5-10%,四年連續漲價計劃正式落地,Nvidia、AMD、Apple 沒有一個跑掉,全在名單裡
消息出來之後美股直接挨了一拳,美光單日跌超13%,Nvidia跌超4%市值跌破5萬億美元,納斯達克收跌 2.21%。然後恐慌很快就傳過來了, bitcoin:native 一度跌破 6.3 萬,全網 24 小時爆倉大概 6.5 億美元,多頭為主
🤔為什麼這件事影響這麼大?
因為台積電的先進製程定價,相當於整個AI算力產業鏈的成本地板,它一動,從晶片設計到雲廠商的資本開支,全都要重算
過去兩年AI投資故事的核心假設是算力成本會一直降、利潤空間會一直擴,這次漲價直接在這個假設上戳了個洞。機構不是不信 AI,是在重新算帳,利潤到底有多厚
今晚有個非常關鍵的節點,美光公布Q3財報。核心就看一件事,HBM4的需求指引
👉給得出來,市場會覺得AI需求足夠強能消化成本,反彈可能很快
👉給不出來,成本漲了需求又弱,AI賽道可能再來一波下行,加密跟著再挨一刀
兩種結果之間沒什麼中間地帶,就是今晚的 yes or no 🤔
今晚之前個人覺得輕倉等結果比押方向更聰明,BTC 現在 $62K 附近有支撐,如果美光不暴雷這裡大概率能守住,守不住的話 $60K 是下一個測試位
DYOR 非投資建議
BTC0,19%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено