TrendForce каже, що дефіцит DRAM розширюється до старіших DDR2

Очікується, що ціни на контрактні DDR2 зростуть на 55% до 60% у другому кварталі 2026 року, а потім ще на 35% до 40% у третьому кварталі 2026 року
Три основні виробники DRAM перерозподіляють потужності на HBM та серверний DRAM, оскільки попит на інфраструктуру AI є сильнішим і більш прибутковим. Це зменшує пропозицію для старіших, зрілих вузлів DRAM.
Зі звуженням пропозиції DDR4 і зростанням цін деякі бренди та ODM знижують технічні характеристики, щоб контролювати витрати, переходячи з DDR4 на DDR3 або навіть з DDR3 на DDR2
Це створює тиск дефіциту на старіші покоління пам’яті
━━━━━━━━━━━━━━━
Основні отримувачі вигоди
Winbond (2344)
Winbond поступово виходить з DDR2 і перерозподіляє потужності на DDR3, DDR4 та LPDDR4, де маржа є кращою
→ Це ще більше зменшує пропозицію DDR2
→ Але покращує асортимент продукції та прибутковість Winbond
Etron Technology (3006)
Etron робить навпаки. Вона збільшує запуски пластин DDR2 через PSMC (6770), щоб захопити дефіцит і максимізувати прибутки, поки Winbond виходить з ринку
Nanya Tech і Winbond також отримують сильнішу цінову силу у споживчому DRAM, оскільки попит тепер перевищує можливості тайванських постачальників відвантажувати