Американсько-іранське припинення вогню викликало бум на ринку AI! Вісім ключових активів стрімко зростають, логіка входу в позицію

Досягнуто угоду між США та Іраном, американські акції AI зростають у цілому, ймовірно, сьогодні ввечері розпочнеться бичий ринок. Повний аналіз восьми ключових активів — зрозуміло, куди спрямовувати кулі.

MU (Micron): Щойно отримав сертифікацію HBM4 від Nvidia, лідер у зберіганні даних, найбільше виграє. Підйом і відкат — це фаза розгону, справжній тренд попереду.

LITE (Lumentum): Доходи за минлий квартал зросли на 90%, увійшли до індексу Nasdaq 100, темна конячка у світлій комунікації, капітал шалено скуповує.

AAOI (Applied Optoelectronics): Улюблений у нових акцій — пророк Serenity зробив 123 рекомендації, цільова ціна вже піднята до 220 доларів, відкат — це можливість.

NOK (Nokia): JPMorgan значно підвищив цільову ціну, AI + хмарний бізнес сильно недооцінені, мобільні телефони швидко розпродані, дві рушійні сили.

GLW (Corning): Amazon, Nvidia, Meta змагаються за інвестиції, виробництво оптоволокна закрите, зростання прибутковості має високий рівень впевненості.

SNDK (SanDisk): З початку року зросли більш ніж на 734%, дефіцит зберігання триватиме ще щонайменше два-три роки, суперцикл ще не завершився.

STX (Seagate): Інституційні інвестори продовжують нарощувати позиції, цільова ціна до 1150 доларів, попит на AI проникає у механічні жорсткі диски, переоцінка цінності.

SPCX (SpaceX): Найсильніший IPO на поверхні Землі, у фазі накопичення. Starlink вже прибутковий, концепція Маска + AI-оповідь, прорив до 170 доларів, ціль — понад 200.

Мій порадник Міго: зберігання та оптоволоконний зв’язок входять у історичний рівень дисбалансу попиту та пропозиції, щонайменше на два роки великий цикл.