Генеральний директор Micron: «Пам’ять» — це ігнороване вузьке місце в ШІ, дефіцит постачання може тривати й після 2026 року

Автор оригіналу: Лі Цзя

Джерело оригіналу: Wall Street Journal

«Конкурс штучного інтелекту — це не лише змагання обчислювальної потужності, а й змагання з зберігання даних.» — таке твердження зробив генеральний директор Micron Technology Санжей Мехротра.

У подкасті «A Bit Personal» 5 червня Санжей дав рідкісне глибоке інтерв’ю, записане у його домі. Окрім звичних галузевих аналізів, ця особистісна розмова також змусила його відкрито поговорити про досвід зростання, вплив сім’ї та професійний вибір.

Штучний інтелект все ще перебуває на дуже ранній стадії розвитку — це один із найважливіших висновків Санжея.

На його думку, з розвитком великих моделей, агентського AI та застосувань для логічних висновків, AI потребує не лише більшої обчислювальної потужності, а й більшої «запам’ятовуючої здатності».

Більший вікно контексту, масштаб моделей та зростаюче споживання токенів сприяють постійному зростанню потреб у зберіганні.

Суть AI — у даних, а дані неможливо без зберігання, тому зберігання стане однією з найважливіших інфраструктур у процесі підвищення можливостей AI.

Водночас, постачальники ще не підготувалися до цього. Санжей зазначив, що сучасна галузь зберігання стикається не з короткостроковим дисбалансом попиту й пропозиції, а з структурними обмеженнями постачання. Передові продукти зберігання вимагають більше кремнієвих пластин, а будівництво нових фабрик з виробництва кремнію зазвичай триває три-чотири роки, і подальше нарощування потужностей також тривале.

Ще важливіше, що з просуванням технологічних вузлів зменшується приріст обсягу зберігання на кожну пластину кремнію. Він вважає, що напруженість у постачанні може тривати до 2026 року і пізніше.

Пояснюючи, чому технології зберігання довго залишалися недооціненими, Санжей прямо сказав: «Люди часто неправильно розуміють пам’ять, не усвідомлюючи, наскільки важким є її виробництво.» Від фізики, хімії до матеріалознавства і масового виробництва — забезпечити правильну роботу кожного з трильйонів бітів у масштабі — надзвичайно складно. Він вважає, що змагання у галузі AI — це також змагання з зберігання, і ця ідея довгий час ігнорувалася ринком.

З більш довгострокової перспективи, Санжей вважає, що базова логіка успіху компаній і окремих осіб не змінилася. Чи то інвестиційний план у 200 мільярдів доларів, чи керівництво Micron через цикли галузі — ключовими словами для нього залишаються стійкість, дисципліна і довгостроковість. Інвестиції мають базуватися на даних і фундаментальних показниках, а лідери повинні не лише бачити тенденції галузі, а й глибоко розуміти технічні деталі.

Як він навчився у свого батька, успіх вимагає не лише наполегливості, а й здатності вчасно скористатися можливістю.

Основні тези інтерв’ю з генеральним директором Micron Санжеєм Мехротрою:

Зберігання — це недооцінений фундаментальний вузол у змаганні AI, його складність і стратегічна цінність значно перевищують уявлення ринку. AI переходить від «змагання обчислювальної потужності» до «змагання з зберігання». Збільшення масштабів моделей, розширення вікна контексту, зростання споживання токенів — все це означає, що AI потребує не лише більшої обчислювальної потужності, а й більшої «запам’ятовуючої здатності». Без достатнього обсягу зберігання і пропускної здатності навіть найсильніша обчислювальна потужність не зможе розкритися.

Структурні обмеження постачання визначають, що дефіцит зберігання — це не короткострокова коливання, а довгостроковий стан. Передові продукти зберігання вимагають більше кремнієвих пластин, а нові фабрики з виробництва кремнію потребують три-чотири роки, і нарощування потужностей також тривале. Водночас, просування технологічних вузлів зменшує приріст продуктивності кожної пластини. За умов дисбалансу попиту й пропозиції, напруженість у постачанні може тривати до 2026 року і пізніше.

Люди часто недооцінюють складність виробництва пам’яті, але саме це є найглибшою конкурентною перевагою галузі. Від фізики і хімії до матеріалознавства — забезпечити безпомилкову роботу трильйонів бітів у масштабі — надзвичайно складно. Виробництво пам’ятевих чіпів не поступається за складністю будь-якій галузі напівпровідників і навіть у багатьох аспектах є ще складнішим.

Успіх базується на стійкості, дисципліні і довгостроковому підході, а не на короткострокових трендах. Чи то інвестиції у 200 мільярдів доларів, чи проходження циклів галузі — лідери мають бачити тенденції і глибоко розуміти технічні деталі. Як і його батько, який не здався після трьох відмов у візі, успіх вимагає наполегливості і здатності вчасно скористатися можливістю.

Зберігання стає основою AI

Обговорюючи сучасне становище галузі зберігання, Санжей прямо сказав: «Я вже понад 45 років у цій галузі. Це найзахопливіший час у моєму досвіді і в цілому для галузі.»

Він додатково пояснив стратегічне значення зберігання для AI:

«Без напівпровідників не було б AI. А зберігання — це основа AI, ключова інфраструктура, що підтримує його безперервний розвиток.»

На його думку, роль зберігання вже не обмежується просто компонентом у пристроях, а безпосередньо несе «інтелект»: «Сьогодні зберігання — це не лише для роботи пристрою, а й для підтримки самого „інтелекту“ у AI, допомагаючи зробити штучний інтелект розумнішим.»

З розширенням масштабів моделей, зростанням логічних запитів і швидким розвитком агентського AI, потреба у зберіганні стає очевидною: «Зі збільшенням розмірів моделей, зростанням логічних запитів, AI переходить від тренування до логічних висновків, від дата-центрів до краю — і потреба у зберіганні лише зростає — потрібен більший об’єм, вища продуктивність, менше споживання енергії.»

Він також особливо підкреслив залежність зберігання від токен-економіки: «Коли дивишся на токен-економіку, вона також дуже залежить від зберігання. З ростом кількості токенів, розширенням вікна контексту, збільшенням кешу KV, зростає і модель — AI потребує не лише обчислювальної потужності, а й здатності „запам’ятовувати“.»

Постачання залишатиметься напруженим до 2026 року і пізніше

Щодо найактуальнішого питання ринку — співвідношення попиту й пропозиції — Санжей дав чітку відповідь: загалом, напруженість у постачанні триватиме до 2026 року і довше, і цей період буде досить тривалим.

Він пояснив структурні обмеження постачання: «Будівництво кремнієвих фабрик — це довгий процес. Від початку до першої продукції зазвичай потрібно три-чотири роки. Потім потрібно ще нарощувати виробництво.»

Ще важливіше, що з просуванням технологічних вузлів зменшується приріст продуктивності кожної пластини: «Кожне нове покоління технології дає менше приросту у bit на пластину.»

Санжей повідомив, що Micron ще у 2021 році передбачав цю тенденцію.

Тоді частка високопродуктивної пам’яті HBM у всій галузі становила менше 1%, але вони вже бачили, що майбутні покоління HBM вимагатимуть багато кремнію і суттєво вплинуть на структуру постачання: «Ще у 2021 році ми говорили, що потрібно будувати нові кремнієві фабрики з нуля. Просто ніхто не міг передбачити, що AI так швидко вибухне.»

Щодо побоювань «переповнення ринку після відновлення постачання», Санжей не заперечує, але наголошує, що AI ще дуже рано, і довгострокове зростання попиту — його основа впевненості: «З точки зору попиту, все ще дуже рано. Ми вважаємо, що AI має ще довгий шлях попереду.»

Базова логіка інвестицій у 200 мільярдів доларів: дисципліна

Оголошення Micron про інвестиції у 200 мільярдів доларів у США для створення системи виробництва зберігання — один із найважливіших капітальних рішень у галузі напівпровідників останніх років. Щодо цієї стратегії Санжей повторює слово «дисципліна»:

«Інвестиції не робляться наосліп, вони мають бути дисциплінованими і базуватися на даних. Ви маєте розуміти технології, застосування, їх майбутнє. Також потрібно тісно співпрацювати з клієнтами, розуміти їхні плани і роль Micron у цьому процесі.»

Він додатково пояснив дисципліну у виконанні: «Зараз ми інвестуємо у будівництво нових фабрик з нуля. Спершу — зводимо будівлі та інфраструктуру. Після їх завершення, під час встановлення обладнання і запуску виробництва, ми знову дотримуємося дисципліни — постійно оцінюємо попит, технологічний прогрес і зміни у вимогах до продукції.»

На запитання, чи були у нього сумніви, Санжей відповів однозначно:

«Ми не сумніваємося. Ми абсолютно впевнені у можливостях зберігання, і це вже дуже очевидно. Звісно, у нашому бізнесі важливо зберігати гнучкість і швидкість реагування.»