Жень Хуен драматично «рятує» корейський фондовий ринок

Автор: Су Ян, Tencent Technology

6 червня, корейський фондовий ринок зазнав "чорної п’ятниці", індекс KOSPI закрився різким падінням на 5,54%. 8 червня після відкриття торги знизилися більш ніж на 8%, біржа активувала механізм припинення торгів, Samsung та SK Hynix обидва впали майже на 10%.

У той час як ринок був у паніці, візит Дженсена Хуана драматично виконав роль "рятівника" ринку.

Раніше, у неділю ввечері 7 червня за місцевим часом, Дженсен Хуанг провів "вечерю" з головою SK Group Чхве Тхайюном, генеральним директором SK Hynix Куо Лу Чжоном та іншими.

Після вечері Хуанг підтвердив присутнім ЗМІ, що новий процесор Vera від Nvidia буде використовувати DRAM SK Hynix; обидві сторони готуються до "надзвичайно масштабної співпраці" у другій половині цього року та наступному році; щодо нинішнього дефіциту пам’ятевих чіпів, він вважає, що це триватиме ще кілька років.

Пізніше Nvidia та SK Hynix оголосили про багаторічну технічну співпрацю, яка охоплює AI-суперкомп’ютери, робототехніку, цифрових двійників та виробництво напівпровідників.

Хуанг ще й прямо заявив на прес-конференції: "Якщо ви є акціонером AI-компанії, ви будете радіти, адже їхні ціни зараз дуже низькі."

Фокус на пам’ять SK Hynix

Vera — це перший незалежний ЦПУ для дата-центрів від Nvidia, конкуренцію йому складають лінійки Intel Xeon, AMD Epyc, а також власні проекти великих хмарних сервісів, таких як Amazon Graviton.

На цьому новому полі бою Nvidia з самого початку закріпила постачання пам’яті за SK Hynix.

7 червня Nvidia та SK Hynix офіційно оголосили про багаторічну технічну співпрацю, яка базується на дорожній карті інфраструктури AI Nvidia, спільно розробляючи наступне покоління пам’яті, що відповідає цим потребам.

Згідно з інформацією, співпраця охоплює серії продуктів, таких як суперкомп’ютер Vera Rubin AI, Vera CPU, ПК з RTX Spark та робототехнічну платформу Jetson Thor — від особистих пристроїв до хмарних рішень.

У повідомленні зазначено, що мета співпраці — забезпечити постачання передової пам’яті для довгострокового розвитку таких продуктів, враховуючи тривалі цикли розробки, складність виробничих процесів та високі капітальні вкладення, щоб підтримувати глобальне будівництво AI-заводів.

Також у повідомленні йдеться, що SK Hynix планує розширити свою присутність у кількох нових ринках, які Nvidia відкриває, включаючи інфраструктуру AI, персональний AI та фізичний AI.

AI у ролі двигуна для виробництва чіпів

Крім постачання пам’яті, SK Hynix почала використовувати AI-технології Nvidia у власних процесах проектування та виробництва чіпів.

Подібна співпраця вже реалізована у TSMC, зокрема у сфері "обчислювального фотолітографування".

Згідно з повідомленням, SK Hynix використовує бібліотеки CUDA-X та AI Nvidia для прискорення симуляцій напівпровідників, охоплюючи етапи технічного комп’ютерного проектування (TCAD) та обчислювального фотолітографування.

Обидві компанії також працюють над розширенням цих інструментів у системи автоматизації проектування та симуляції напівпровідників (EDA), створюючи платформу для трьохсторонньої співпраці між виробниками чіпів, Nvidia та постачальниками EDA-програмного забезпечення.

Це означає, що співпраця виходить за межі внутрішнього використання SK Hynix і намагається створити модель, яку можна буде застосувати у всій індустрії напівпровідників.

У виробничому процесі SK Hynix розвиває функцію цифрових двійників для своїх фабрик, прагнучи до повністю автономного управління заводами. Основою цієї роботи є платформа Nvidia Omniverse. За допомогою бібліотек Omniverse та процесу OpenUSD SK Hynix створює 3D-сцени фабрик для візуалізації, моделювання та оптимізації складних умов виробництва напівпровідників.

На рівні управління фабриками ці цифрові двійники можуть інтегруватися з рішеннями Nvidia cuOpt для оптимізації прийняття рішень та платформи Metropolis для управління автономними мобільними роботами та іншими активами на фабриці.

У повідомленні також йдеться, що обидві компанії досліджують можливість інтеграції цифрових двійників із існуючими традиційними програмами та AI-робочими потоками, щоб системи AI могли аналізувати дані з фабрик, автоматично виконувати завдання та покращувати процеси виробництва.

Забезпечення наперед на півроку

У жовтні 2025 року Nvidia та SK Hynix оголосили про масштабну співпрацю у сфері інфраструктури.

Тоді SK Group будувала фабрику AI з понад 50 000 GPU Nvidia, перший етап якої планувався завершити до кінця 2027 року. Після завершення ця фабрика стане однією з найбільших у Кореї.

Фабрика працюватиме за моделлю "GPU як послуга", відкриваючи свої ресурси для підконтрольних компаній SK Group та зовнішніх організацій, щоб прискорити цифрову трансформацію та інновації в корейській промисловості.

SK Telecom також бере участь у цій роботі.

Як партнер Nvidia у хмарних рішеннях, SK Telecom планує створити промислове AI-хмарне середовище в Азії, використовуючи сервери Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell GPU. Початковий масштаб — понад 2000 GPU, що працюватимуть під навантаженням Omniverse для підтримки виробництва напівпровідників SK Hynix, цифрових двійників фабрик та внутрішніх AI-агентів.

Хуанг також розкрив під час візиту до Кореї, що веде переговори з телекомунікаційними компаніями, оскільки майбутній AI буде використовувати телекомунікаційні мережі. Це відповідає напрямкам співпраці з SK Telecom.

Три компанії ділять замовлення на HBM4

Хоча Nvidia та SK Hynix підписали багаторічну угоду про співпрацю, у питанні постачання HBM4 Nvidia не покладається лише на одного постачальника.

Хуанг під час прибуття до Сеула чітко заявив журналістам: "Три постачальники вже отримали сертифікацію. Вони всі запущені у виробництво і змагаються за підтримку Vera Rubin."

Цими трьома постачальниками є Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology.

На виставці Computex у Тайбеї Хуанг підтвердив, що Vera Rubin повністю запущена у виробництво і планується поставити її вже у третьому кварталі цього року. Ця система базується на ЦПУ Vera від Nvidia та графічному кластері Rubin, кожен серверний стелаж обладнаний TB-класом пам’яті HBM4.

З огляду на реальний прогрес у виробництві HBM4, SK Hynix залишається лідером.

Минулого вересня Reuters повідомила, що SK Hynix вже завершила внутрішню сертифікацію чіпів HBM4 і створила виробничу систему для клієнтів, плануючи до другої половини 2025 року вийти на масове виробництво 12-шарових HBM4. Старший аналітик Meritz Securities Кім Сонву передбачив, що завдяки раннім поставкам ключовим клієнтам та отриманій перевазі SK Hynix збережуть понад 60% ринку HBM у 2026 році.

Дефіцит чіпів триватиме кілька років

Розподіл трьох компаній у постачанні HBM4 не означає, що тиск на ринок зменшиться.

Після вечері Хуанг дав не дуже оптимістичний прогноз. Він заявив журналістам, що дефіцит пам’ятевих чіпів не закінчиться швидко: "Весь ланцюг постачання — від кремнію до пакування та фотоніки — у дефіциті, оскільки попит дуже високий. Це триватиме кілька років."

Це висловлювання має на увазі безперервний попит на передові пам’яті через будівництво AI-заводів у всьому світі.

Зі слів Хуанга, дефіцит — це не лише нестача окремого компонента, а напруженість у майже кожному сегменті ланцюга виробництва. Виведення Vera Rubin, просування AI-заводів, вихід у персональний та фізичний AI — все це підвищує попит на пам’ять. Саме тому він і сказав, що всі три постачальники HBM4 змагаються за підтримку Vera Rubin.

Ніхто не хоче відставати у ситуації дефіциту.

Ця поїздка до Кореї, хоча й зосереджена на SK Group, не була єдиним у плані Хуанга. Він зізнався, що запланував зустрічі з Hyundai Motor, LG, SK, Samsung та Naver. Також він повідомив, що Nvidia активно наймає співробітників для нового дослідницького центру в Кореї. З цих рухів видно, що Nvidia системно поглиблює зв’язки з корейською технологічною індустрією, причому SK Group — ключовий, але не єдиний учасник.