Ці два дні багато хто дивився на обсяг стабільних монет, потоки ETF у та з них як на "кнопку ринку", кажучи прямо, кореляція іноді справді може обманювати… Більше стабільних монет може означати, що всі просто тримають їх поза біржею, або це потрібно для переміщення/маркет-мейкінгу на ланцюгу; потоки ETF — це також емоції + ритм, і не обов’язково одразу передаються у спотовий попит. Не варто одразу уявляти причинно-наслідковий зв’язок, побачивши дві лінії, що рухаються разом, я раніше теж таке помічав, і за цим слідувало прослизання, що навчило мене уроку.

Натомість мене більше цікавить: чи йде глибина ринку в ногу, чи маршрути починають обходити довшим шляхом, чи різниця у ціні при обміні однієї й тієї ж суми на різних ланцюгах раптово збільшується. Такий інфляційний спіраль у блокчейн-іграх + студії + ціна монети — це теж щось подібне: зовнішні дані гарні, але при витяганні внутрішньої ліквідності все стає очевидним. В будь-якому разі зараз я менше звертаю уваги на "великі наративи", більше на практичні тести… поки так.