Меседж від Mars Finance, 30 травня, «новий бог інвестицій» Serenity опублікував аналіз, у якому він зазначив, що його інтерпретація фінансового звіту Sivers Semiconductors є «значно оптимістичною», вважаючи, що логіка зростання компанії переходить від етапу верифікації клієнтів до етапу обмежень потужностей та постачання.
Щодо клієнтів та замовлень, у повідомленні згадується, що співпраця з Jabil щодо вставних модулів сприяє зростанню попиту на оптичні передавальні модулі, потенційними вигодонабувачами можуть бути виробники оптичних модулів Innolight, Eoptolink тощо.
Щодо потужностей та ланцюга постачання, у повідомленні зазначається, що компанія, окрім співпраці з Win Semiconductor (Win Semi), також просуває додаткові потужності лазерних діодів та розвиває співпрацю з іншими партнерами, посилаючись на заяву керівництва, що «коли настане час, буде розкрито більше деталей».
Автор повідомлення вважає, що це означає, що обмеження потужностей можуть бути додатково послаблені.
Щодо ритму клієнтів та замовлень, у повідомленні цитуються «завдання масових виробничих замовлень від основного клієнта SATCOM вже незабаром», і це інтерпретується як наближення до фази зростання у сфері космічної комунікації.
Щодо капіталу та структурних змін, у повідомленні згадується, що процес двостороннього листингу компанії у США проходить успішно, і вважається, що після вступу нових членів ради директорів буде оголошено більш конкретний графік, а також натякається, що новий склад ради має досвід у злиттях, поглинаннях та американському капітальному ринку.
Щодо оцінки циклу галузі, у повідомленні зазначається, що керівництво підкреслює: «у суперциклі, коли попит значно перевищує пропозицію, вважати еко-системних постачальників конкурентами — помилка», і вважається, що попит у галузі фотоніки все ще швидко зростає.
Щодо даних зростання, у компанії фотонічний бізнес-ланцюг за останні приблизно п’ять місяців зріс приблизно на 77%, ставши основним джерелом загального зростання, і це підтверджує тенденцію розширення сегментів CPO (спільне пакування оптики) та вставних оптичних модулів.
Загалом, цей погляд вважає, що наратив Sivers Semiconductors поступово змінюється з «перевірки клієнтів та конкуренції» на «обмеження постачань та нарощування потужностей», і очікується, що з розгортанням індустрії CPO після 2027 року дохід може прискорити зростання.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

7 лайків

Нагородити
7
9
1
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

GateUser-4590f4c6

· 8год тому

Win Semi співпраця тримається в секреті, очікуємо, що день розкриття буде справжнім вибухом