Serenity належить оптимізм щодо галузі штучного інтелекту та фотоніки, з особливою увагою до таких компаній, як AAOI, SIVE, FOCI та Shunsin.

Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, 30 травня, відомий інвестор Serenity заявив, що на тлі постійного розширення в галузі AI фотоніки та інфраструктури дата-центрів, AAOI, SIVE, FOCI та Shunsin Technology є його найперспективнішими високоризиковими та високорентабельними інвестиційними об'єктами, і він позитивно оцінює майбутній розвиток галузі кремнієвих фотонів та передових пакувальних ланцюгів.

Основний текст: Інвестор Serenity у соціальній мережі поділився своїми останніми поглядами щодо ланцюга галузі AI фотоніки, зазначивши, що зростання попиту на обчислювальні потужності AI та оновлення інфраструктури дата-центрів сприяють новим можливостям розвитку для компаній, що займаються оптичним зв’язком та кремнієвими фотонами.

Зокрема, Serenity має позитивне ставлення до виробника оптичних модулів AAOI, вважаючи, що компанія отримує вигоду від розширення виробничих потужностей оптичних модулів та лазерів у США. Він прогнозує, що місячний дохід AAOI може зрости до приблизно 471 мільйонів доларів до 2027 року, а у 2028 році відповідний ринок може ще швидше зростати.

Щодо SIVE, Serenity зазначає, що загальний рівень доходів компанії зріс приблизно на 77% порівняно з історичним рівнем, і очікує, що обсяг доходів досягне близько 799 мільйонів доларів. Зокрема, фотонна діяльність стане основним рушієм зростання, а валова маржа відповідних бізнесів може досягти близько 60%.

На рівні ланцюга постачань Serenity вказує, що FOCI є важливим партнером NVIDIA та TSMC у галузі масивів оптичних волоконних масивів (FAU), а також одним із ключових елементів у архітектурі COUPE. Він вважає, що поточна ринкова капіталізація приблизно 2,8 мільярда доларів ще не повністю відображає позицію компанії у ланцюзі галузі.

Крім того, Shunsin Technology, хоча й має відносно обмежену увагу ринку, виконує багато робіт у сфері спільного пакування оптики (CPO) та тестування пакувань, пов’язаних із фотонікою, і продовжує отримувати замовлення від клієнтів, зокрема NVIDIA. Serenity вважає, що через те, що частина проектів виконується через дочірні компанії, потенційна вартість зростання ще не повністю врахована ринком.

Крім згаданих компаній, Serenity розглядає XFAB як потенційного вигідного об’єкта, вважаючи, що вона може отримати вигоду від майбутньої підтримки політики Європи щодо напівпровідників та розвитку галузі кремнієвих фотонів. Також він позитивно оцінює компанії з виробництва кремнієвих карбідів (SiC) та галлієвих нітридів (GaN), прогнозуючи, що відповідні виробники отримають вигоду від тенденції оновлення архітектури електропостачання дата-центрів NVIDIA до 800V DC.