Логіка інфраструктури штучного інтелекту поширюється, з витоків GPU потік капіталу спрямовується до зберігання даних

Якщо ви все ще дивуєтеся, чому Micron за один день виріс на 20%, можливо, потрібно поглянути на інфраструктуру штучного інтелекту з іншої перспективи. За останні два роки всі увагу зосереджували на GPU від NVIDIA, але з експоненційним зростанням параметрів великих моделей штучного інтелекту, вузькі місця у зберіганні та передачі даних стають все більш очевидними. Простими словами, навіть якщо у вас дуже потужний обчислювальний потенціал, дані не встигають зберігатися і передаватися, вся система все одно застряє.

Минулого тижня NVIDIA знову дала сигнал прискорення попиту, що створило сильну підтримку для акцій, пов’язаних з GPU, одночасно нові стартапи у сфері штучного інтелекту масово виходять на IPO, що спонукає інвесторів вкладати більше грошей у всю екосистему штучного інтелекту, а не лише у кілька найбільших виробників чипів. Micron саме опинився на передовій цього поширюваного ефекту.

Аналізатор із UBS також зазначив, що ринок поступово почне надавати Micron «більш нормальні мультиплікатори оцінки», більше не вважаючи її чисто циклічною компанією. З огляду на глобальні тенденції, капітальні витрати трьох великих хмарних сервіс-провайдерів у наступному році, за прогнозами, зростуть більш ніж на 30%, і значна частина з них прямо або опосередковано пов’язана із зберіганням даних. У звітах зазначається, що для задоволення потреб тренування моделей рівня GPT-6, пропускна здатність сховищ у дата-центрах має збільшитися у три-п’ять разів протягом наступних трьох років.

Тому вчора Micron виріс майже на 20%, і це не просто позитив для однієї компанії, а ознака того, що вся логіка інвестицій у штучний інтелект починає поширюватися від GPU до всього навколишнього середовища. Раніше, коли ціни були низькими, я майже не звертав уваги на зберігання даних, але цього разу Micron своїми діями нагадала мені — ця технологічна хвиля ще далеко не закінчилася, вона лише стає ширшою і глибшою.