$NVDA Рубін проводить масштабне оновлення апаратного забезпечення у ланцюгу постачання серверів ШІ, згідно з останнім аналізом ланцюга постачання Тайваню від Morgan Stanley

Найбільшими вигодонабувачами є:
1. Плати друкованих схем
Очікується зростання вартості контенту PCB на 233% порівняно з GB300
Morgan Stanley оцінює вартість контенту PCB Rubin приблизно у 117 000 доларів за стелаж, порівняно з приблизно 35 000 доларів для GB300
2. Пасивні компоненти
Очікується зростання вартості пасивних компонентів на 182%, головним чином через підвищену щільність обчислень, щільність потужності та складність системи
Щодо MLCC, Morgan Stanley оцінює вартість архітектури VR200 приблизно у 4 300 доларів, порівняно з приблизно 1 500 доларів для GB300
3. Інші компоненти
Підкладки ABF очікується зростання на 82%, блоки живлення — на 32%, а теплові модулі — на 12%
У звіті також зазначається, що додана вартість ODM-стелажів Rubin має збільшитися на 35% до 40%, завдяки більшій кількості обчислювальних плат, лотків, комутаторних плат, охолоджувальних модулів, збирання на рівні стелажа та тестування
Це пояснює, чому акції Тайваню, пов’язані з підкладками ABF та пасивними компонентами, зросли, зокрема Unimicron (Kinsus, Yageo та Walsin Technology)