Несподівано: американці таємно схвалили покупку близько 10 китайських гігантів (Алі, Байцзе, Тенсент, Джіндонг, а також Lenovo, Foxconn тощо) чіпів H200 від Nvidia!

Трамп лише що прибув до Пекіна разом із великими гравцями Кремнієвої долини, а вже Вашингтон випустив цю ядерну новину — це абсолютно не випадковість. Китайські технологічні гіганти швидко зжилися від AI обчислювальної потужності, і ця хвиля нарешті може трохи вгамувати спрагу.
Це поворот у політиці чи обмежена компроміс?
Не будьте дурнями, дивлячись на це з макроекономічної логіки: це зовсім не компроміс, це точний “баланс прибутків” від Уолл-стріт! Повністю припинити постачання до величезного джерела прибутку — Китаю — навіть капіталісти за Nvidia не погодяться. Відкрити H200 — означає дозволити $NVDA продовжувати великими порціями їсти м’ясо, підтримуючи міф про друк грошей у фінансових звітах, і водночас тримати у руках найпередовіші наступні покоління чорних технологій. Це класичний приклад “випускати воду для годування риби”.
Як буде рухатися ринок?
Звичайні люди слідкують за цими двома лініями:
Продавці обчислювальної потужності ( $NVDA$ ): короткостроковий позитив! Ці масові замовлення, які раніше були пригнічені, як тільки звільняться, дадуть Nvidia сильний поштовх у наступному кварталі.
Внутрішні гравці AI ( $BABA$, Тенсент тощо): обчислювальна потужність нарешті задовольняє спрагу, база для гонки великих моделей у Китаї тимчасово стабілізувалася, що сприяє сильному позитивному настрою щодо китайських інтернет-компаній та AI сектору.
Але не будьте наївними, повне розблокування ще далеко. Кінцева мета політики — це завжди реальні гроші та інтереси. У цю епоху найвищий геополітичний козир — не авіаносець, а чіпи та обчислювальна потужність! Кран все ще у американців, і вони можуть знову його закрутити.
Брати, що ви думаєте: ця хвиля дозволу на H200 — це перерва у технологічній війні між Китаєм і США, чи просто хитрий хід для підготовки наступних фінансових звітів $NVDA ?
#NVDA #BABA #英伟达 #AI обчислювальна потужність #中美科技 #Макроекономічна торгівля #财富密码 #Торгівля з Трампом