Нвідія $NVDA як людина на вершині престижної піраміди, пропускає трохи, і нижня ланка AI-постачального ланцюга отримує півроку!

1. $TSM - Тайванська напівпровідникова корпорація
Основний виробник кристалічних пластин для GPU Нвідія, відповідальний за виробництво передових чипів Blackwell/Rubin, є ключовим партнером у верхівці AI-постачального ланцюга, отримує вигоду від розширення виробничих потужностей NVIDIA.
2. $SMCI - Supermicro
Головний збірщик AI-серверів NVIDIA, що пропонує високопродуктивні GPU-серверні рішення, безпосередньо виграє від сплеску попиту на розгортання дата-центрів.
3. $MU - Micron Technology
Важливий постачальник високопродуктивної пам’яті HBM, попит на пам’ять для тренування та виведення AI стрімко зростає, сприяючи сильному зростанню доходів.
4. $AVGO - Broadcom
Лідер у створенні спеціалізованих AI-чипів та мережевих чипів, співпрацює з NVIDIA у екосистемі NVLink, швидке зростання доходів від AI-напівпровідників.
5. $MRVL - Marvell Technology
NVIDIA інвестувала 2 мільярди доларів у фокус на кремнієвих фотонних технологіях та NVLink Fusion, створюючи кастомізований XPU, що є ключовим партнером у гібридних обчисленнях.
6. $IREN - Iris Energy
Велика інвестиція NVIDIA та підписання великого контракту на GPU-хмарні послуги, перетворення у оператора AI-дата-центрів, великий потенціал для розширення інфраструктури.
7. $CRWV - CoreWeave
Постачальник AI-хмарної інфраструктури з великим пакетом NVIDIA, зосереджений на розгортанні GPU-кластерів, є представником “нової хмари екосистеми NVIDIA”.
8. $NBIS - Nebius Group
AI-хмарна компанія, інвестована NVIDIA, сприяє глобальному розширенню обчислювальних потужностей та сервісів виведення.
9. $LITE - Lumentum
Лідер у виробництві оптичних компонентів, інвестований NVIDIA, швидкісні оптичні модулі для подолання вузьких місць пропускної здатності AI-дата-центрів.
10. $COHR - Coherent
Компанія, що отримала інвестиції від NVIDIA разом із Lumentum, ключовий постачальник фотонних та лазерних технологій.
11. $GLW - Corning
Інвестиції NVIDIA підтримують оптоволоконну інфраструктуру, нові заводи розширюють виробництво для задоволення потреб AI-дата-центрів.
12. $ANET - Arista Networks
Лідер у високопродуктивних Ethernet-комутаторах, ключовий постачальник мережевого обладнання для з’єднання GPU-кластерів AI.
13. $VRT - Vertiv
Постачальник рішень для електропостачання та охолодження дата-центрів, глибока співпраця з NVIDIA для боротьби з високою щільністю тепла у AI-стелажах.
14. $ARM - Arm Holdings
Ключова компанія у створенні CPU/IP архітектур, технології якої широко використовуються у дизайні AI-чипів.
15. $ASML - ASML
Монополіст у виробництві екстремально ультрафіолетових литографічних машин, підтримує виробництво передових чипів, опосередковано сприяючи інноваціям у GPU NVIDIA.
16. $CRDO - Credo Technology
Рішення для високошвидкісного з’єднання та цілісності сигналу, отримує вигоду від внутрішніх потреб у з’єднанні AI-серверів.
17. $APLD - Applied Digital
Оператор дата-центрів, інвестований NVIDIA, зосереджений на інфраструктурі AI/HPC.
18. $CLS - Celestica
Виробник AI-серверів та апаратного забезпечення, виділяється у ланцюгу постачання.
19. $STX - Seagate
Постачальник рішень для зберігання даних у дата-центрах, зростання зумовлене високим попитом на зберігання великих обсягів даних AI.
20. $CIEN - Ciena
Постачальник оптичного мережевого обладнання, підтримує довгостроковий швидкісний зв’язок у AI-дата-центрах.