eToro подає заявку на публічне розміщення у США, прагне оцінки у 5 мільярдів доларів

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Криптовалютно-дружня торговельна платформа eToro офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) у Сполучених Штатах, націлюючись на потенційну оцінку в 5 мільярдів доларів. Компанія подала реєстраційну заяву за формою F-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказуючи намір розмістити свої звичайні акції класу А на Nasdaq Global Select Market під тикером “ETOR.”

Оголошення, зроблене 24 березня, є ще однією спробою eToro увійти на публічний ринок США після кількох попередніх спроб. Попередня спроба компанії вийти на публічний ринок через злиття з Fintech Acquisition Corp V, компанією зі спеціальним цільовим призначенням (SPAC), була скасована в середині 2022 року через несприятливі ринкові умови. Це запропоноване злиття, оголошене у 2021 році, оцінило eToro приблизно в 10,4 мільярда доларів.

Шлях до листингу на Nasdaq

Остання спроба IPO eToro слідує за кілька років стратегічного планування та фінансового переформатування. Конфіденційна подача документів до SEC була спочатку повідомлена 16 січня, з оцінками, що перевищують 5 мільярдів доларів. Якщо IPO відбудеться за планом, платформа для торгівлі може бути розміщена вже у другому кварталі 2025 року.

У прагненні до успішного IPO eToro залучила деякі з найпрестижніших інвестиційних банків світу. Goldman Sachs, Jefferies, UBS і Citigroup виступають у ролі головних менеджерів, що свідчить про сильний інституційний інтерес до публічного дебюту платформи.

Чому eToro орієнтується на ринок США

Хоча Великобританія залишається найбільшим ринком для eToro, компанія прагне до листингу в США, щоб залучити ширший коло інвесторів. Платформа особливо популярна серед новачків-інвесторів, які прагнуть купувати акції та криптовалюти через зручні інтерфейси. Зі своєю добре зарекомендуваною репутацією інновацій у сфері фінтех, eToro прагне використати глибоку ліквідність американського ринку та широку обізнаність інвесторів.

Генеральний директор Йоні Асія раніше визнавав важливість ринку США, підкреслюючи, що дуже мало їхніх глобальних клієнтів торгує акціями Великобританії. Останній крок компанії демонструє її намір закріпитися у фінансовій екосистемі США.

Фінансовий стан і перспективи на майбутнє

Майбутнє IPO eToro підтримується міцною фінансовою базою. Компанія залучила 250 мільйонів доларів у раунді фінансування 2023 року, що дало їй оцінку в 3,5 мільярда доларів на той час. Прогнозована оцінка в 5 мільярдів доларів для IPO свідчить про те, що потенціал зростання eToro залишається сильним, незважаючи на минулі невдачі.

Рішення вийти на публічний ринок розглядається як стратегічний хід для залучення більш широких капітальних ринків і підвищення репутації як універсальної торговельної платформи. Зосереджуючись на легкому доступі до акцій і криптовалют, eToro прагне залучити як інституційних інвесторів, так і роздрібних клієнтів.

Передбачувані виклики

Вхід на ринок США супроводжується власним набором викликів. eToro має конкурувати з усталеними торговельними платформами та орієнтуватися на складнощі американських регуляторних рамок. Однак партнерство компанії з провідними інвестиційними банками свідчить про її готовність до цих викликів.

Широка волатильність ринку криптовалют також залишається проблемою. Проте репутація eToro як зручної платформи для торгівлі та її постійні зусилля щодо розширення екосистеми можуть надати їй конкурентну перевагу.

Висновок

З наближенням до мети стати публічною компанією на Nasdaq, світ спостерігатиме за тим, як розгортатиметься IPO платформи для торгівлі. Успішне розміщення може прокласти шлях для подальшого розширення на ринку США, закріплюючи статус eToro як великого гравця у сфері фінтех у все більш конкурентній індустрії онлайн-торгівлі.