Мі跌破ила 30.股價從高點腰斬了。

Мі без сумніву є хорошою компанією, і має одного з найкращих засновників у Китаї — Лей Цзюнь.
Не говоріть про щось на кшталт зворотної реакції трафіку, я не бачив засновника з таким статком, щоб він міг сидіти 15 годин у машині і весь час транслювати, це вже не відрізняється від Муску, який колись спав у фабриці.
Штучний інтелект — це головна лінія майбутніх 5-10 років, яку видно неозброєним оком.
Зараз більшість AI ще залишається на рівні програмного забезпечення, але я вважаю, що AI на кінцевому пристрої або навіть ширше, інтеграція AI у всі апаратні засоби — це безумовно майбутній тренд.
У цьому тренді вже є один очевидний вигодонабувач — Apple, і саме тому Apple залишається стабільною з P/E понад 33, попри «відставання у AI» і «дуже низькі капзатрати» за останні два роки.
Apple не потрібно створювати великі моделі, достатньо, щоб ви користувалися iPhone, і Apple підключить найкращу модель для вас.
Ще одна недооцінена компанія — це Xiaomi, історія про Xiaomi у сферах мобільних телефонів і автомобілів вже не потребує додаткових слів. Xiaomi смартфони, автомобілі, розумний дім — майже увійшли у всі щоденні апаратні рівні, і з їхньою власною розробкою великих моделей цей шлях здається дуже перспективним.
Але Xiaomi — це китайська компанія, яка котирується на Гонконгській біржі. Потужність Hang Seng Tech ніхто не може ігнорувати. Тому я вважаю, що зараз не найкращий час для купівлі Xiaomi, оскільки 5-10 років — це надто далеко, і очевидно, що продажі автомобілів знижуються, а мобільний бізнес стикається з труднощами.
Я постійно кажу, що цей рік — рік обвалу споживчої електроніки, краще не торкатися будь-яких акцій, пов’язаних із споживчою електронікою.
Коли можна купити? Я вважаю, що після досягнення піку у зберіганні даних. Щоб бути точним, зберігання не помре, і у споживчій електроніці не буде прориву.
З точки зору капіталу, після досягнення піку у зберіганні даних, інвестиційні фонди, що об’єдналися, шукатимуть нові цілі.
З фундаментальної точки зору, коли три гіганти завершать розширення виробництва і знизять ціни, виробництво пам’яті для споживчої електроніки також з’явиться, і ціни на кінцеву продукцію знизяться.