Нещодавно я побачив багато обговорень трейдера Mark Minervini і зрозумів, що моє розуміння цього майстра ще дуже поверхневе. Його досягнення справді вражають: перемоги на американських трейдингових змаганнях — 155%, 334.8%, навіть у найгіршому році він заробляв 128%, а за всю кар’єру майже не зазнав збитків. Кажуть, він втратив лише один квартал, і то менше ніж 1% від капіталу.

Найкрутіше — Mark Minervini ніколи не приховує своїх методів. Він багато років використовує одну й ту ж торгову систему, і навіть у 2021 році спеціально брав участь у ще одному змаганні, щоб довести, що ця методика приносить прибуток незалежно від ринкових змін. За цією впевненістю стоїть реальний досвід і підтвердження.

Він ставиться до торгівлі як до серйозної справи, його головна ідея — мати детальний план дій. Його методика називається SEPA, тобто стратегія аналізу конкретних точок входу. Простими словами — знаходити акції з високою силою тренду як з фундаментальної, так і з технічної сторони, входити у правильний час і в правильному місці, і за допомогою жорсткого управління ризиками отримувати прибуток.

Перший крок — відбір. Mark налаштовує фільтр у TradingView за певними умовами, автоматично відсіюючи нерелевантні цінні папери. У нього є базовий трендовий шаблон із чотирма ключовими умовами: ціна і 50-денної середньої мають бути вище за 150 і 200-денні середні, що формує бичачий порядок; 200-денна середня має зростати щонайменше місяць, краще — 4-5 місяців; поточна ціна має бути щонайменше на 25% вище за 52-тижневий мінімум, а краще — більш ніж удвічі; ціна не повинна бути більш ніж на 25% нижчою за 52-тижневий максимум, і чим ближче до нових максимумів, тим краще. Цей фільтр дозволяє відсіяти понад 90% «шуму».

Другий крок — чекати каталізатора. Новий продукт, регуляторне схвалення, технічний прорив або важливий контракт — все це драйвери зростання ціни. Mark порівнює схожі сильні акції, прогнозує їх подальший рух і зосереджується лише на кількох найбільш перспективних.

Ключовий третій крок — чекати появи VCP-моделі. VCP — це режим консолідації, коли ціна і обсяг поступово звужуються, утворюючи фігуру «згортки». У сильних трендах тривалість такої фази — чим довше, тим більший потенційний розмах руху потім. Mark звертає увагу на два типи: перший — триницький VCP, коли низи підвищуються, формуючи стандартний «триницький» патерн, що зазвичай є сигналом продовження зростання з об’єднаним обсягом і ціною при прориві. Стоп-лосс краще ставити не біля останнього дна, а під рівнем мінімуму прориву або під другим дном. Другий — форма «чашка з ручкою»: спочатку утворюється U-подібна чашка, потім у ручці відбувається вузьке коливання з підвищеним обсягом, і важливо правильно визначити точку прориву.

Приклад 2021 року — покупка PAG. У травні ціна знизилася, у липні сформувала чашку, у серпні — коливання у каналі, утворюючи ручку. 1 вересня при обсязі Mark увійшов у позицію, і прибуток був значним. Після цього ціна більше не поверталася до цього рівня.

І нарешті — сувора система виходу. Це — висновки Mark, зроблені на основі багаторічного досвіду. Він може визначити, коли ринок слабшає або посилюється, і навіть передбачити сигнали перед різким падінням. Успіх системи — у такому ретельному управлінні ризиками.

Загалом, логіка торгівлі Mark Minervini — це систематичний підхід, що замінює емоційні рішення. Він не купує за найнижчою ціною, а входить у ринок у правильний момент. Такий підхід вартий вивчення для багатьох трейдерів.