Найкращі взаємні фонди — важливий варіант для досягнення ваших цілей у пенсійному плануванні або інших фінансових задачах. З близько 7 500 доступних фондів вибрати ті, що підходять саме вам, може бути складно.

11-та щорічна премія IBD «Найкращі взаємні фонди» — понад десятиліття переможних фондів — допоможе вам визначитися, які фонди купувати або продавати. Ми розглянули всі взаємні фонди з щонайменше 10-річним досвідом.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

								Очікування порушників: Що очікувати, коли вони трапляються, і як керувати своїм портфелем
							

							

								Переглянути всі відео
							

						

					
					
						ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ
						Очікування порушників: Що очікувати, коли вони трапляються, і як керувати своїм портфелем

Кожен переможний фонд повинен був перевищити свій бенчмарк за останні один, три, п’ять і 10 років. Це демонструє його здатність перевершувати ринок як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі, у биках і ведмедях.

Серед фондів віком щонайменше 10 років, це досяжно лише для 14% з них.

Цього року 536 фондів отримали нагороди.

Якщо ви не бачите у списку фондів, якими володієте, можливо, варто пошукати нові та кращі варіанти.

Таблиця нижче показує п’ять найкращих взаємних фондів у кожній категорії за 10-річною доходністю, за винятком індексних фондів малих капіталів, де лише один фонд став переможцем. Цього року жоден фонд серед середніх капіталів або цінних паперів із вартістю не кваліфікувався, але ми аналізуємо, як ця тенденція змінюється і що інвестори можуть зробити, щоб бути попереду на ринку цінних паперів із вартістю.

Для детальнішої інформації читайте про те, як менеджери найкращих взаємних фондів перевершують свої бенчмарки.

Найкращі диверсифіковані акційні фонди США

Перегляньте всі 36 найкращих диверсифікованих акційних фондів США 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: S&P 500 | | 17.88% | 23.01% | 14.42% | 14.82% | | | | Fidelity Series Growth Company | FCGSX | 25.80 | 36.34 | 16.36 | 21.66 | Великий фонд США зростання | 0.00% | | Fidelity Growth Company Fund | FDGRX | 24.34 | 35.93 | 15.33 | 20.67 | Великий фонд США зростання | 0.69 | | Fidelity Series Blue Chip Growth | FSBDX | 20.30 | 38.29 | 15.29 | 20.40 | Великий фонд США зростання | 0.00 | | Alger Focus Equity I | ALGRX | 39.97 | 45.23 | 18.62 | 20.17 | Великий фонд США зростання | 0.95 | | Fidelity Blue Chip Growth | FBGRX | 19.91 | 37.62 | 14.50 | 19.53 | Великий фонд США зростання | 0.61 |

Найкращі фонди зростання

Перегляньте всі 23 найкращі фонди зростання 2026 року.

Найкращі фонди змішаного типу

Перегляньте 13 найкращих фондів змішаного типу 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: S&P 500 | | 17.88% | 23.01% | 14.42% | 14.82% | | | | Permanent Portfolio Aggressive Growth I | PAGRX | 36.92 | 40.02 | 20.43 | 18.31 | Великий фонд США змішаний | 1.21% | | Federated Hermes MDT All Cap Core IS | QIACX | 20.24 | 24.86 | 17.04 | 16.25 | Великий фонд США змішаний | 0.74 | | Fidelity Series All-Sector Equity | FSAEX | 19.75 | 25.63 | 15.41 | 15.77 | Великий фонд США змішаний | 0.00 | | Fidelity Series Large Cap Stock | FGLGX | 28.44 | 26.86 | 19.08 | 15.71 | Великий фонд США змішаний | 0.00 | | Fidelity Mega Cap Stock | FGRTX | 26.86 | 26.44 | 18.36 | 15.63 | Великий фонд США змішаний | 0.58 |

Найкращі фонди з великими капіталами

Перегляньте всі 35 найкращих фондів з великими капіталами 2026 року.

Найкращий фонд малих капіталів

Детальніше про найкращий фонд малих капіталів 2026 року.

Найкращі секторні фонди

Перегляньте всі 27 найкращих секторних фондів 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: S&P 500 | | 17.88% | 23.01% | 14.42% | 14.82% | | | | Fidelity Select Semiconductors | FSELX | 42.90 | 54.01 | 30.40 | 30.28 | Фонд технологій США | 0.62% | | Fidelity Advisor Semiconductors I | FELIX | 45.24 | 54.23 | 30.43 | 30.21 | Фонд технологій США | 0.69 | | Rydex Electronics Inv | RYSIX | 42.04 | 37.16 | 19.30 | 24.13 | Фонд технологій США | 1.38 | | OCM Gold Investor | OCMGX | 166.69 | 50.73 | 20.55 | 23.42 | Фонд цінних металів США | 2.38 | | Aegis Value I | AVALX | 67.07 | 27.41 | 25.77 | 22.82 | Фонд природних ресурсів США | 1.45 |

Найкращі міжнародні акційні фонди

Перегляньте всі 89 найкращих міжнародних акційних фондів 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: MSCI EAFE NR USD | | 31.22% | 17.22% | 8.92% | 8.18% | | | | Kopernik Global All-Cap I | KGGIX | 64.79 | 23.06 | 14.65 | 15.98 | Фонд закордонних малих/середніх компаній США | 1.00% | | Vanguard Global Capital Cycles Investor | VGPMX | 65.92 | 24.53 | 19.90 | 15.06 | Фонд глобальних великих компаній США | 0.44 | | Timothy Plan Israel Common Values A | TPAIX | 56.27 | 23.24 | 13.27 | 13.66 | Фонд різних регіонів США | 1.71 | | Nomura Emerging Markets Instl | DEMIX | 87.02 | 32.80 | 10.35 | 13.52 | Фонд диверсифікованих ринків нових країн США | 1.18 | | Artisan Global Equity Investor | ARTHX | 45.55 | 23.91 | 9.68 | 12.85 | Фонд глобальних великих компаній США | 1.35 |

Найкращі фонди облігацій США з оподаткуванням

Перегляньте всі 287 найкращих фондів облігацій США з оподаткуванням 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: Bloomberg US Agg Bond TR USD | | 7.30% | 4.66% | -0.36% | 2.01% | | | | Virtus Convertible Inst | ANNPX | 22.37 | 14.82 | 5.33 | 12.37 | Фонд конвертованих цінних паперів США | 0.71% | | Franklin Convertible Securities A | FISCX | 13.54 | 13.08 | 5.50 | 12.11 | Фонд конвертованих цінних паперів США | 0.81 | | Lord Abbett Convertible I | LCFYX | 22.28 | 14.31 | 3.02 | 11.73 | Фонд конвертованих цінних паперів США | 0.89 | | Fidelity Convertible Securities | FCVSX | 18.38 | 14.53 | 6.96 | 11.38 | Фонд конвертованих цінних паперів США | 0.64 | | Columbia Convertible Securities A | PACIX | 19.58 | 13.58 | 4.12 | 11.20 | Фонд конвертованих цінних паперів США | 1.07 |

Найкращі муніципальні облігаційні фонди

Перегляньте всі 27 найкращих муніципальних облігаційних фондів 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: Bloomberg Municipal TR USD | | 4.25% | 3.88% | 0.80% | 2.34% | | | | Colorado BondShares A Tax-Exempt | HICOX | 5.27 | 6.88 | 4.09 | 4.58 | Фонд муніципальних облігацій однієї штату США | 0.59% | | PIMCO Fixed Income Shares TE | FXIEX | 5.53 | 6.92 | 2.56 | 3.80 | Фонд високодохідних муніципальних облігацій США | 0.00 | | American High-Income Municipal Bond A | AMHIX | 4.31 | 6.14 | 2.15 | 3.53 | Фонд високодохідних муніципальних облігацій США | 0.66 | | AB High Income Municipal Advisor | ABTYX | 4.36 | 5.19 | 1.01 | 3.17 | Фонд високодохідних муніципальних облігацій США | 0.87 | | AB Municipal Bond Inflation Strategy Adv | AUNYX | 4.94 | 4.22 | 2.94 | 3.04 | Фонд муніципальних облігацій короткострокового ринку США | 0.50 |

Найкращі міжнародні облігаційні фонди

Перегляньте всі 63 найкращих міжнародних облігаційних фонди 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: Bloomberg Global Aggregate TR USD | | 8.17% | 3.98% | -2.15% | 1.26% | | | | Eaton Vance Emerging Markets Dbt Opps R6 | EELDX | 17.42 | 14.55 | 7.45 | 8.13 | Фонд облігацій ринків нових країн США | 0.73% | | American Beacon DevelopingWldIncFd-R5Cl | AGEIX | 19.19 | 16.05 | 8.22 | 7.89 | Фонд облігацій ринків нових країн США | 1.09 | | GMO Emerging Country Debt III | GMCDX | 22.34 | 17.72 | 6.15 | 7.12 | Фонд облігацій ринків нових країн США | 0.60 | | Franklin Emerging Market Debt Opps | FEMDX | 15.69 | 14.31 | 6.70 | 6.96 | Фонд облігацій ринків нових країн США | 1.00 | | Nuveen Emerging Markets Debt R6 | TEDNX | 13.83 | 11.64 | 3.38 | 6.05 | Фонд облігацій ринків нових країн США | 0.61 |

Найкращі індексні фонди

Перегляньте сім найкращих індексних фондів 2026 року.

| Фонд | | --- | Символ | 1-річна загальна доходність | 3-річна загальна доходність | 5-річна загальна доходність | 10-річна загальна доходність | Категорія Morningstar | Річний чистий коефіцієнт витрат за звітом | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бенчмарк: S&P 500 TR USD | | 17.88% | 23.01% | 14.42% | 14.82% | | | | Victory NASDAQ-100 Index | USNQX | 20.58 | 32.67 | 14.82 | 19.17 | Фонд США з великим зростанням | 0.42% | | VALIC Company I NASDAQ-100 Index | VCNIX | 20.42 | 32.58 | 14.73 | 19.06 | Фонд США з великим зростанням | 0.42 | | Shelton Nasdaq-100 Index Investor | NASDX | 20.78 | 32.75 | 14.95 | 18.99 | Фонд США з великим зростанням | 0.52 | | Voya Russell Large Cap Growth Idx Port I | IRLNX | 18.12 | 32.40 | 16.24 | 18.65 | Фонд США з великим зростанням | 0.43 | | Nuveen Large Cap Gr Idx R6 | TILIX | 18.50 | 31.09 | 15.26 | 18.06 | Фонд США з великим зростанням | 0.05 |

Джерела: IBD, Morningstar Direct

Фонд закритий для нових інвесторів

Логотип і нагороди «Найкращі взаємні фонди 2025» доступні для ліцензування через партнера Investor's Business Daily — The YGS Group. Детальніше та для замовлення відвідуйте www.IBDlicensing.com або телефонуйте 800-290-5460.

ВАМ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Як найкращі взаємні фонди стабільно перевищують ринок

Fidelity отримує похвалу за фондові, але її облігаційні фонди також виділяються

Найкращі взаємні фонди: чи є цінні фонди з вартістю критичними для диверсифікації?

Чотири стовпи методології IBD для успіху на фондовому ринку

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
3.61M Популярність
#
BitcoinRalliesOver5Percent
499.01M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
55.97K Популярність
#
WinGoldBarsWithGrowthPoints
1.33M Популярність
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1.8M Популярність

Закріплено

карта сайту

Найкращі взаємні фонди 2026: Дивіться фонди, які перевищують еталон у кожній категорії

Найкращі диверсифіковані акційні фонди США

Найкращі фонди зростання

Найкращі фонди змішаного типу

Найкращі фонди з великими капіталами

Найкращий фонд малих капіталів

Найкращі секторні фонди

Найкращі міжнародні акційні фонди

Найкращі фонди облігацій США з оподаткуванням

Найкращі муніципальні облігаційні фонди

Найкращі міжнародні облігаційні фонди

Найкращі індексні фонди

Джерела: IBD, Morningstar Direct

Популярні теми

ShareYourUSStocksWinNvidia

BitcoinRalliesOver5Percent

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WinGoldBarsWithGrowthPoints

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

Закріплено