7 акцій індустріальної автоматизації, які змінять роботу та створення багатства

Ринок промислової автоматизації переживає безпрецедентний імпульс, оскільки компанії використовують штучний інтелект для переосмислення способів ведення бізнесу. На відміну від традиційної автоматизації, яка просто копіює механічні завдання, сучасні акції промислової автоматизації використовують щось набагато більш трансформативне: системи штучного інтелекту, що навчаються, адаптуються та оптимізують цілі робочі процеси у масштабі. Це злиття промислової автоматизації та штучного інтелекту створює унікальні інвестиційні можливості для тих, хто готовий скористатися цим зсувом.

Три стовпи промислової автоматизації: вибір точок входу

Акції промислової автоматизації поділяються на три чіткі категорії, кожна з яких пропонує різні профілі ризику та доходності. Розуміння цих сегментів допомагає інвесторам визначити, які компанії відповідають їхнім портфельним цілям і рівню ризику. Від виробничих майданчиків до програмних пакетів для проектування та бізнес-операцій, революція автоматизації переписує конкурентний ландшафт.

Лідери апаратного забезпечення: де починається автоматизація

Основою будь-якої стратегії промислової автоматизації є потужна обчислювальна інфраструктура. Nvidia (NASDAQ: NVDA) знаходиться в центрі цієї екосистеми. Компанія постачає процесори, що забезпечують роботу дата-центрів та застосунків штучного інтелекту по всьому світу — фактично, закладаючи силіконову основу для промислової автоматизації. Окрім чипів, Nvidia активно розвиває робототехніку за допомогою своєї комплексної платформи, яка поєднує апаратне забезпечення Jetson та програмне забезпечення Isaac. Це рішення "від і до" дозволяє підприємствам розгортати роботів з підтримкою штучного інтелекту у складах, сільському господарстві та логістичних мережах. Навіть при значному зростанні вартості акцій, позиція компанії як основного постачальника інфраструктури для ШІ залишається неперевершеною.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) представляє більш традиційний обличчя акцій промислової автоматизації. Компанія виробляє фізичні машини, що заповнюють виробничі цехи по всьому світу — роботи, системи управління та програмне забезпечення для виробництва, які автоматизують процеси. Ці технології історично спричиняли знищення робочих місць для робітників, але водночас створювали величезну вартість для акціонерів, знижуючи витрати на працю. Останні результати зберегли прогноз зростання попиту, незважаючи на невизначеність, що свідчить про впевненість у стабільному попиті на обладнання для автоматизації незалежно від економічних умов.

ABB (OTCMKTS: ABBNY) пропонує ще один переконливий варіант у секторі автоматизації. Компанія знаходиться на перетині IoT та промислової автоматизації завдяки своєму широкому портфелю робототехніки, електрифікаційних продуктів та виробничих рішень. Особливо цікавою є інформація: дослідження ABB показують, що промислові компанії аналізують лише 20% згенерованих даних, залишаючи 80% невикористаними. Програмне забезпечення Genix від ABB застосовує штучний інтелект для вилучення корисних інсайтів із цієї ігнорованої інформації — чистий приклад автоматизації для підвищення ефективності. Як зріла компанія, що виплачує дивіденди, ABB пропонує стабільність портфелю разом із потенціалом зростання.

Програмні рішення: автоматизація проектування та робочих процесів

Хоча апаратне забезпечення привертає увагу, справжній потенціал у акціях промислової автоматизації часто криється у програмному забезпеченні, яке усуває перешкоди та прискорює прийняття рішень.

Autodesk (NASDAQ: ADSK) розробляє 3D-програмне забезпечення для проектування, яке лежить в основі розробки продуктів у різних галузях. Штучний інтелект обіцяє значно підсилити цю платформу, автоматизуючи обмін даними, що зараз займає багато часу та ресурсів. Дизайнери працюють із кількома інструментами, кожен з яких вимагає переформатування даних — процес, що з’їдає бюджет і створює вузькі місця. Автоматизуючи ці робочі процеси, Autodesk позиціонує себе для отримання величезної цінності, оскільки підприємства прагнуть модернізувати свої дизайнерські операції. Компанія є однією з найсучасніших у застосуванні ШІ для зменшення тертя у спільних процесах проектування.

Pegasystems (NASDAQ: PEGA) займається залученням клієнтів — однією з найвитратніших функцій сучасного бізнесу. Платформа аналітики з підтримкою ШІ дозволяє компаніям оптимізувати способи залучення потенційних клієнтів через вхідні, вихідні та платні канали. Визнана лідером у сфері систем управління взаємодією в реальному часі, Pegasystems допомагає створювати єдині профілі клієнтів і точно таргетувати взаємодії. Оскільки залучення клієнтів, що вимагає багато ручної праці, все більше покладається на рішення на основі ШІ, ця акція автоматизації має високий потенціал для зростання.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) представляє, можливо, найширший сценарій автоматизації. Окрім заголовків про ChatGPT та Copilot, платформа Power Automate — доступна з 2019 року — тихо автоматизує бізнес-процеси по всьому світу. Модель SaaS продовжує набирати популярності, оскільки компанії прагнуть зменшити ручні втручання. У поєднанні з ширшими амбіціями Microsoft у сфері ШІ, компанія залишається фундаментальним гравцем у промисловій автоматизації. Консенсус аналітиків вказує на справедливу оцінку, хоча деякі прогнозують до 50% потенціалу зростання від поточних рівнів.

Новий фронтир: розмовна автоматизація

Часто недооцінений сегмент у промисловій автоматизації — це розмовний ШІ — системи, що імітують людські діалоги для обробки все більш складних взаємодій.

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) став провідним гравцем у цій галузі. Акції отримали значний імпульс, коли Nvidia публічно оголосила про інвестиції в компанію, підтвердивши те, що багато інвесторів вже підозрювали: розмовний ШІ — це наступний фронтир після генеративного ШІ. Останні фінансові результати підкреслюють зростання компанії, з доходами, що зросли на 80% у найостаннішому кварталі. Хоча питання, чи є такі оцінки стійкими для довгострокових портфелів, залишається відкритим, — SoundHound AI чітко закріпився як ключовий гравець у розмовній автоматизації — одному з найшвидше зростаючих сегментів ширшої екосистеми автоматизації.

Формування портфелю акцій промислової автоматизації

Вибір акцій промислової автоматизації вимагає розуміння, що різні компанії працюють на різних рівнях автоматизаційного стеку. Виробники апаратного забезпечення, такі як Nvidia, Rockwell Automation та ABB, забезпечують фізичну інфраструктуру та обчислювальну потужність. Акції, орієнтовані на програмне забезпечення, включаючи Autodesk, Pegasystems і Microsoft, забезпечують рівень оркестрації. Нові можливості, такі як SoundHound AI, — це спекулятивні ставки на наступне покоління моделей взаємодії.

Найстійкіші портфелі поєднують ці рівні — створюючи стабільне ядро з зрілими акціями промислової автоматизації та зберігаючи позиції у високоростучих програмних рішеннях і нових платформах розмовної автоматизації. Такий збалансований підхід дозволяє охопити кілька аспектів трансформації автоматизації, що охоплює глобальні ринки праці та підприємницькі операції.

Оскільки штучний інтелект продовжує змінювати спосіб роботи компаній, акції промислової автоматизації залишаються одними з найперспективніших можливостей для інвесторів, що шукають як короткостроковий імпульс, так і довгострокове збагачення.