Індонезійський ринок налаштований на відновлення у зв'язку з покращенням глобальних прогнозів щодо ставок

Індекс Джакарти Композиту налаштовується на потенційне відновлення після змішаного двотижневого періоду, причому сесія в середу очікується принесе оновлений оптимізм. Після зниження на 48,37 пункту або 0,56 відсотка і закриття на рівні 8 521,88 у вівторок, індекс тепер торгується трохи вище критичного рівня 8 520, що сигналізує про інтерес інвесторів до потенційного відновлення. Учасники ринку, що відстежують показники індексних фондів Індонезії та традиційних акцій, спостерігають за глобальним фоном для орієнтовних сигналів.

Глобальний імпульс підсилює азіатський настрій

Вражаюча продуктивність Уолл-стріт у вівторок створює позитивний тон для азіатських торгових майданчиків. Ринки США продовжили зростання протягом сесії, причому індекс Dow піднявся на 664,18 пункту або 1,43 відсотка і склав 47 112,45, а NASDAQ додав 153,59 пункту або 0,67 відсотка і досяг 23 025,59. Індекс S&P 500 піднявся на 60,76 пункту або 0,91 відсотка і закрився на рівні 6 765,88.

Зростання відображає зростаючий оптимізм щодо траєкторії процентних ставок. Останні м’які коментарі посадових осіб Федеральної резервної системи у поєднанні з м’якшими за очікуваннями даними економіки США суттєво змінили ринкові очікування. Інструмент CME FedWatch тепер оцінює ймовірність ще одного зниження ставки на 0,25 пункту у наступному місяці на рівні 82,7 відсотка, що значно вище ніж 50,1 відсотка тиждень тому. Це є ключовим зсувом у настроях щодо монетарної політики.

Внутрішня динаміка секторів

У межах індонезійського ринку спостерігалася дивергенція секторів. Акції харчової та цементної галузей тягнули за собою показники, тоді як фінансові установи демонстрували змішані результати, а ресурси підтримували ринок. Така структура свідчить про вибіркові покупки у захисних та товарно-залежних секторах, що часто відображається у розподілі індексних фондів Індонезії.

Серед активних трейдерів сектор банківського бізнесу показував змішані сигнали. Bank CIMB Niaga піднявся на 0,28 відсотка, тоді як Bank Mandiri знизився на 1,47 відсотка, а Bank Negara Indonesia виріс на 0,68 відсотка. Bank Central Asia піднявся на 0,29 відсотка, на відміну від більшого зниження Bank Rakyat Indonesia на 3,77 відсотка. Bank Danamon Indonesia заробив 0,40 відсотка на тлі ширшої волатильності сектору.

Телекомунікації залишилися стійкими, зростання Indosat Ooredoo Hutchison склало 4,15 відсотка. Цементні акції зазнали труднощів, як і очікувалося, з Indocement, що знизився на 1,87 відсотка, і Semen Indonesia, що впав на 2,67 відсотка. Слабкість харчового сектору проявилася через Indofood Sukses Makmur, що впала на 2,68 відсотка.

Ресурсні акції показали значний ріст. Timah підскочив на 6,67 відсотка, а Bumi Resources — на 8,26 відсотка, що демонструє попит на товарну експозицію. Aneka Tambang піднялася на 2,39 відсотка, тоді як Vale Indonesia знизилася на 0,78 відсотка. United Tractors зросли на 0,27 відсотка, а Astra International — на 0,39 відсотка, тоді як Energi Mega Persada втратила 1,97 відсотка. Astra Agro Lestari залишилася без змін.

Економічний фон і товарні ринки

Дані з економіки США малювали картину охолодження, підтримуючи очікування щодо м’якої політики ФРС. Роздрібні продажі зросли менше, ніж очікувалося, у вересні, тоді як довіра споживачів суттєво погіршилася у листопаді відповідно до даних Conference Board. Зростання приватних секторів у сфері зайнятості також показало слабкість, оскільки дані ADP свідчать про середньомісячні втрати 13 500 робочих місць за чотири тижні, що закінчилися 8 листопада, порівняно з 2 500 у попередньому періоді.

Ринки сирої нафти відобразили геополітичні події, причому ф’ючерси на West Texas Intermediate на січень знизилися на $0,96 або 1,61 відсотка і склали $57,89 за барель через повідомлення про прийняття змін у мирному плані України.

Злиття сигналів м’якої політики ФРС, м’якших економічних даних і стабілізації геополітичних новин створює умови для обережного оптимізму щодо азіатських акцій, що потенційно може принести користь інвесторам у індексні фонди Індонезії, налаштованим на відновлення.