Які країни контролюють світовий запас літію? Глибокий аналіз резервів та домінування на ринку

Зростаюче значення літію в транзиті енергетики

Літій став одним із найважливіших товарів у глобальному енергетичному ландшафті. Зі зростанням попиту на літій, який прогнозується перевищити 30 відсотків у рік у 2025 році як для електромобілів (EV), так і для систем зберігання енергії (ESS), розуміння того, де зосереджені світові запаси літію, є вкрай важливим. Батарейний метал підтримує літій-іонні батареї, що забезпечують революцію електромобілів, і є так само необхідним для масштабних систем зберігання енергії. За даними US Geological Survey, станом на 2024 рік світові запаси літію становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн.

Географічна концентрація запасів літію

Розподіл країн із найбільшими ресурсами літію виявляє вражаючу географічну концентрацію. Лише чотири країни — Чилі, Австралія, Аргентина та Китай — разом контролюють приблизно 60 відсотків виявлених світових запасів літію. Це зосередження викликає важливі питання щодо безпеки постачання та геополітичної конкуренції на ринку батарейного металу.

Чилі: Лідер у виробництві літію

Чилі залишається беззаперечним лідером у світових запасах літію, володіючи 9,3 мільйонів метричних тонн. Лише регіон Салар-де-Атакама становить приблизно третину світової бази ресурсів літію, що робить його епіцентром "економічно добувного" літію. Однак, попри найбільші запаси, у 2024 році Чилі посів друге місце за виробництвом — 44 000 метричних тонн, поступаючись Австралії.

Компанії SQM та Albemarle керують основними місцями видобутку в Саларі-де-Атакама. Значний поворот стався, коли у квітні 2023 року президент Чилі Габріель Борич оголосив про плани часткової націоналізації, щоб посилити економічні доходи та захист навколишнього середовища. Це спонукало державну гірничодобувну компанію Codelco вести переговори про контрольні пакети акцій у SQM та Albemarle.

Останні події включають сім заявок, поданих на початку 2025 року на контракти з видобутку літію на шести соляних плато, з переможцями, яких оголосять у березні 2025 року. Консорціум, до складу якого входять Eramet, чилійський гірничорудний компанія Quiborax та Codelco, став ключовим претендентом. Уряд продовжив другий етап торгів, щоб залучити ширше коло учасників, сигналізуючи про наміри розширити виробничі потужності.

Австралія: Лідер виробництва попри менші запаси

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, переважно зосереджених у Західній Австралії. На відміну від розсолів, що знаходяться в Чилі та Аргентині, австралійський літій переважно міститься у твердих породах сподумену. Хоча запаси менші, ніж у Чилі, у 2024 році Австралія посіла перше місце у світовому виробництві.

Галузь літію в країні базується на шахті Greenbushes, яку експлуатують компанії Talison Lithium — спільне підприємство з участю Tianqi Lithium, IGO та Albemarle. Працює з 1985 року, Greenbushes залишається одним із найважливіших джерел літію у світі. Однак різке падіння цін на літій змусило кілька австралійських операторів скоротити або призупинити виробництво та розробки у очікуванні стабілізації ринку.

З’являються нові можливості за межами традиційних регіонів видобутку Західної Австралії. У 2023 році дослідження університету Сіднея та Geoscience Australia, опубліковане у "Earth System Science Data", показало концентрацію літію у ґрунтах Австралії. Виявлено підвищені щільності літію у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, що відкриває перспективи для майбутнього виробництва у міру відновлення попиту.

Аргентина: Новий третій стовп

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів і посідає четверте місце у світі за виробництвом літію, з показником 18 000 метричних тонн у 2024 році. Країна входить до "Літієвого трикутника" разом із Чилі та Болівією, регіоном, що разом містить понад половину світових запасів літію.

Уряд Аргентини підтвердив свою прихильність до розширення, оголосивши у 2022 році інвестиційний план на 4,2 мільярда доларів США, спрямований на трирічне збільшення виробництва. У квітні 2024 року влада схвалила розширення проекту Argosy Minerals на соляному плато Рінкон, що дозволить збільшити виробництво з 2 000 до 12 000 метричних тонн на рік.

Зараз в Аргентині налічується близько 50 передових проектів з видобутку літію. Зокрема, Rio Tinto оголосила наприкінці 2024 року про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда доларів для масштабування операцій на соляному плато Рінкон з 3 000 до 60 000 метричних тонн, а повна потужність очікується до 2028 року. Спостерігачі галузі зазначають, що Аргентина зберігає конкурентоспроможність за рівнем витрат навіть у періоди низьких цін, що сприяє її позитивним перспективам зростання.

Китай: Супердержава обробки

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію, поєднуючи розсолові родовища (більшість) з твердими породами сподумена та лепідоліту. Виробництво у 2024 році склало 41 000 метричних тонн, що на 5 300 тонн більше ніж у попередньому році. Незважаючи на цей обсяг, Китай імпортує більшу частину літію, необхідного для виробництва батарейних елементів, здебільшого з Австралії.

Домінуюча позиція країни поширюється не лише на видобуток. Китай керує більшістю світових об’єктів обробки літію та виробляє більшість глобальних літій-іонних батарей, використовуючи свої екосистеми електроніки та виробництва електромобілів. Такий інтегрований контроль за ланцюгом створює значний вплив на ринок.

У кінці 2024 року з’явилися стратегічні новини. Представники Державного департаменту США звинуватили Китай у хижому ціноутворенні, навмисно засмічуючи ринки, щоб усунути некитайських конкурентів. За словами заступника держсекретаря США з економічного зростання, Китай застосовує цінову політику нижче собівартості для знищення конкуренції.

На початку 2025 року китайські ЗМІ повідомили про значне оновлення запасів, стверджуючи, що національні родовища тепер становлять 16,5 відсотка світових ресурсів літію, порівняно з попередніми оцінками у 6 відсотків. Ці здобутки частково зумовлені відкриттям 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах, з доведеними запасами понад 6,5 мільйонів тонн і потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн. Покращені методи видобутку з соляних озер і мінералів лепідоліту додатково розширили класифікацію запасів.

Загальна картина: інші ключові країни з багатими запасами літію

Крім топ-4, кілька країн мають значущі запаси:

• США: 1 800 000 т
• Канада: 1 200 000 т
• Зімбабве: 480 000 т
• Бразилія: 390 000 т
• Португалія: 60 000 т (Лідер Європи)

Португалія виробила 380 метричних тонн у 2024 році, зберігаючи стабільне виробництво попри скромні запаси, тоді як Зімбабве та Бразилія є новими фронтами виробництва.

Вплив на ринок і перспективи

Концентрація запасів літію створює як можливості, так і вразливості. Виробничі потужності все більше слідують за розподілом запасів, причому країни з високими запасами стають пропорційно важливими виробниками. Однак обробна здатність і технологічний прогрес дедалі більше визначають частку на ринку, виходячи за межі простого розміру запасів.

Конкуренція за літій посилюється з прискоренням попиту на батареї та прагненням країн до стратегічного контролю. Уряди дедалі активніше втручаються через ініціативи націоналізації, інвестиційні зобов’язання та регуляторні рамки для забезпечення прибутків і рівнів виробництва. Ця тенденція, ймовірно, формуватиме структуру галузі протягом 2020-х років.