Глобальний ландшафт виробництва міді: яка країна є лідером у світі з виробництва міді?

Зміни у глобальній динаміці постачання міді

Ринок міді зазнав значних трансформацій протягом 2024 року, зумовлених конкуренцією між обмеженнями постачання та змінюваними енергетичними потребами. Оскільки основні регіони видобутку старіють без достатніх нових потужностей, занепокоєння щодо майбутньої доступності посилилися. Водночас, глобальний рух до електрифікації та відновлюваної енергетичної інфраструктури очікується суттєво збільшить споживання у найближчі роки.

Ця боротьба між обмеженим постачанням і зростаючим попитом спричинила значну волатильність цін. Червоний метал досяг рекордних рівнів у травні 2024 року, прорвавшись через поріг $5 за фунт вперше в історії. Однак, незважаючи на ці зростання цін, фактичний попит з сектору енергетичного транзиту залишався дещо приглушеним, особливо оскільки Китай — традиційно найбільший у світі споживач міді для інфраструктурних проектів — зосереджений на економічному стимулюванні, а не на масштабних розширеннях.

Очікується, що у майбутньому ринок міді увійде у фазу дефіциту, що має надати ціновому тренду додатковий імпульс і посилити фінансові показники гірничодобувних компаній. Для тих, хто слідкує за цим важливим промисловим металом, розуміння моделей виробництва за географією стає дедалі важливішим. Останні дані US Geological Survey свідчать, що світовий видобуток міді у 2024 році склав 23 мільйони метричних тонн.

Топові виробники міді у світі: країна за країною

1.. Чилі: провідна країна з 5.3 мільйона метричних тонн

Чилі зберігає свою домінуючу позицію як світовий лідер з виробництва міді, що становить приблизно 23 відсотки світового обсягу з 5.3 мільйона метричних тонн, видобутих у 2024 році. Домінування країни зумовлене як її геологічними перевагами, так і значною присутністю міжнародних гірничодобувних операторів.

Найбільший у світі мідійний рудник, Escondida компанії BHP, працює в межах Чилі та виробляє близько 2 мільйонів метричних тонн щороку. BHP контролює 57.5 відсотків у цій операції, з Rio Tinto — 30 відсотків, а Jeco — решту. Внесок BHP у 2024 році склав 1.13 мільйона метричних тонн. Окрім Escondida, державна компанія Codelco, Anglo American, Glencore та Antofagasta мають значні операції в країні.

Значно, що S&P Global прогнозує, що виробництво в Чилі сягне рекордних рівнів у 2025 році, можливо, до 6 мільйонів метричних тонн, з початком повномасштабних робіт нових гірничих проектів.

2.. Демократична Республіка Конго: швидкий зліт із 3.3 мільйона метричних тонн

ДР Конго стала важливим гравцем у світовому виробництві міді, виробивши 3.3 мільйона метричних тонн у 2024 році — понад 11 відсотків світового постачання. Це суттєвий ріст порівняно з 2.93 мільйонами у попередньому році, що відображає розширення видобувних потужностей регіону.

Ключовим драйвером цього зростання є проект Kamoa-Kakula компанії Ivanhoe Mines, розроблений у спільному підприємстві з Zijin Mining Group. Третя фаза досягла комерційної продуктивності в серпні 2024 року, виробивши 437,061 метричних тонн міді за рік, порівняно з 393,551 у 2023 році. Прогнози Ivanhoe на 2025 рік передбачають подальше зростання — від 520,000 до 580,000 метричних тонн.

3.. Перу: стабільність під загрозою з 2.6 мільйона метричних тонн

Перу залишається важливим виробником міді, виробивши 2.6 мільйона метричних тонн у 2024 році, хоча це менше на 160,000 тонн порівняно з 2023 роком. Гірничий комплекс Cerro Verde компанії Freeport McMoRan, найбільший у Перу, зменшив виробництво на 3.7 відсотка, а минулорічний обсяг становив 1.94 мільйона метричних тонн концентрату міді.

Обслуговування та зниження запасів руди у процесі вилуговування сприяли зменшенню виробництва на активітах Freeport у Південній Америці. Інші важливі операції — шахта Quellaveco компанії Anglo American та проект Tia Maria компанії Southern Copper. Перу спрямовує більшість експорту міді до Китаю та Японії, другорядні — до Південної Кореї та Німеччини.

4.. Китай: скромне видобування, домінування у переробці

Як країна міді, Китай виробив 1.8 мільйона метричних тонн сирої міді у 2024 році, що трохи менше ніж 1.82 мільйона у попередньому році, і продовжує тенденцію зниження з піку 2021 року — 1.91 мільйона метричних тонн.

Однак справжнє домінування Китаю проявляється у переробці очищеної міді. У 2024 році країна переробила 12 мільйонів метричних тонн — понад 44 відсотки світового виробництва очищеної міді, у шість разів більше за переробну потужність Чилі. Китай також має найбільші у світі запаси міді — 190 мільйонів метричних тонн.

Група Zijin Mining, провідний металургійний виробник Китаю, керує шахтою Qulong у Тибеті, яка добуває міді, молібден, срібло та золото. У 2024 році Zijin придбала 50.1 відсотка у власника Qulong і прагне отримати повний контроль. У 2023 році шахта виробила близько 340 мільйонів фунтів міді, а оцінки на 2024 рік — 366 мільйонів фунтів.

5.. Індонезія: новий гравець із 1.1 мільйона метричних тонн

Індонезія обігнала США та Росію, посівши п’яте місце серед країн-виробників міді, з видобутком 1.1 мільйона метричних тонн у 2024 році. Це значний ріст порівняно з 907,000 у 2023 році та 731,000 у 2021 році, що свідчить про швидке розширення потужностей.

Гірничий комплекс Grasberg компанії Freeport McMoRan — найбільший в Індонезії, виробив 1.66 мільярда фунтів у 2023 році. Шахта Batu Hijau компанії PT Amman Minerals також додає потужності, з виробництвом 542 мільйонів фунтів у 2023 році. Очікується, що у 2024 році виробництво суттєво зросте до 1.84 мільярда фунтів, оскільки шахта обробляє високоякісну руду з розширенням фази 7. Також, Amman Minerals запустила у середині 2024 року плавильний завод, здатний переробляти 900,000 метричних тонн концентрату міді щороку для виробництва 222,000 метричних тонн катодів.

6.. США: стабільне виробництво на рівні 1.1 мільйона метричних тонн

США зберегли рівень виробництва міді на рівні 1.1 мільйона метричних тонн у 2024 році, лише трохи менше за 2023 рік, але значно менше за 1.23 мільйона у 2022 році. Арізона забезпечує 70 відсотків внутрішнього виробництва, додатково — Мічиган, Міссурі, Монтана, Невада та Нью-Мексико. Всього 17 шахт відповідають за 99 відсотків виробництва міді в США.

Шахта Morenci компанії Freeport McMoRan у Арізоні, яка працює у спільному підприємстві з Sumitomo, є найбільшою у країні, виробляючи 700 мільйонів фунтів міді та маючи 12.63 мільйонів фунтів доведених і ймовірних запасів. Шахти Safford і Sierrita компанії Freeport внесли відповідно 249 мільйонів і 165 мільйонів метричних тонн.

7.. Росія: зростання до 930,000 метричних тонн

Рейтинг країни за виробництвом міді у Росії зміцнився у 2024 році до 930,000 метричних тонн, що є суттєвим зростанням порівняно з 890,000 у 2023 році. Шахта Udokan у Сибіру компанії Udokan Copper значною мірою сприяла цьому зростанню через запуск першої фази виробництва. Незважаючи на кілька пожеж наприкінці 2023 року, гірничі роботи тривали без перешкод, і у 2024 році виробництво склало приблизно 135,000 метричних тонн. Розробка другої фази, запланована на 2028 рік, має збільшити щорічне виробництво до 450,000 метричних тонн.

8.. Австралія: скромний обсяг із значними запасами — 800,000 метричних тонн

Австралія виробила 800,000 метричних тонн міді у 2024 році, що трохи більше за 778,000 у 2023 році. Шахта Olympic Dam компанії BHP у Південній Австралії досягла 10-річного рекорду виробництва — 216,000 метричних тонн. Комплекс Mount Isa у Квінсленді, яким керує дочірня компанія Glencore, залишається значним виробником, хоча роботи припиняться у другій половині 2025 року.

Австралія посідає друге місце у світі за запасами міді — 100 мільйонів метричних тонн, поступаючись лише Китаю з 190 мільйонами, що відкриває потенціал для майбутнього зростання виробництва.

9.. Казахстан: у топ-10 з 740,000 метричних тонн

Казахстан увійшов до топ-10 країн-виробників міді цього року з 740,000 метричних тонн, без змін порівняно з 2023 роком, але випереджаючи Мексику та Замбію. Виробництво країни значно зросло з 510,000 у 2021 році завдяки розвитку інфраструктури та інвестиціям у видобуток. У лютому 2024 року Казахстан опублікував Національний план розвитку, який передбачає збільшення мінерального виробництва на 40 відсотків до 2029 року через розширення досліджень, співфінансування проектів і податкові стимули.

KAZ Minerals, важливий національний оператор, володіє шахтою Aktogay, яка у 2024 році виробила 228,800 метричних тонн міді, що менше ніж 252,400 у 2023 році, згідно з квартальним звітом компанії.

10.. Мексика: завершує топ-10 з 700,000 метричних тонн

Мексика завершує топ-10 з виробництвом 700,000 метричних тонн міді у 2024 році, що майже не відрізняється від показників 2023 року. Шахта Buenavista del Cobre у Сонорі, якою володіє Grupo Mexico, є найбільшим у країні гірничим підприємством з виробництвом 725 мільйонів фунтів концентрату міді та 193 мільйонів фунтів катодної міді у 2023 році. Також Grupo Mexico керує другою за величиною шахтою — La Caridad, яка виробила 387,000 метричних тонн концентрату і 51 мільйон фунтів катоду у 2023 році.

Висновок: зміни у ландшафті виробництва міді

Розподіл виробництва міді у різних регіонах відображає як геологічне багатство, так і операційний потенціал. Хоча Чилі залишається провідною країною за виробництвом міді, нові гравці з Африки та Азії розширюють свою частку ринку. Розуміння цих динамік є важливим для інвесторів, що слідкують за цим критичним промисловим металом і його роллю у підтримці глобальної енергетичної транзитної інфраструктури.